新石器、九识占据约84%无人城市配送车市场份额

21世纪经济报道记者 林典驰

2026年初，物流无人车行业迎来了转折点。腾讯战略入股行业头部企业新石器无人车，而阿里菜鸟则与九识智能完成了深度重组。两大互联网巨头的强势入局，不仅带来了雄厚的资本支持，更注入了庞大的生态资源，标志着无人配送赛道已从技术验证期正式迈入商业化爆发的临界点。

5月6日，艾瑞咨询（iResearch）正式发布的《中国无人城配车行业白皮书》（以下简称《白皮书》）为这一趋势提供了详实的数据支撑。

报告预测，到2030年，全国无人城配车销量有望逼近150万辆。在这场即将重塑城市物流格局的运力变革中，市场竞争格局已呈现出清晰的“双寡头”态势。

截至2025年末，无人城配车市场的头部效应极为显著。数据显示，新石器与九识智能两家企业合计占据了约84%的市场份额，其中新石器以51.6%的占比领跑，九识智能紧随其后，占比32.3%，未来市场或将进一步向头部企业聚拢。

当前，行业正处于快速拓展的关键窗口期。对于身处第一梯队的企业而言，竞争的核心已不再单纯是技术参数的比拼，而是转向了对市场份额的抢占、路权资源的争取以及核心大客户的绑定。

这种“强者恒强”的马太效应，源于无人配送独特的产品逻辑：行驶场景越丰富，积累的真实路况数据就越庞大，算法迭代的速度也就越快，进而带来产品力与成本控制的绝对优势。

在商业模式上，行业正在经历一场从“卖产品”到“卖服务”的变革，推动行业加速落地。除了传统的车辆销售与租赁模式外，由新石器首创的RaaS（Robovan-as-a-Service）模式正逐渐成为行业主流。

这种模式打破了传统重资产投入的壁垒，厂商不再仅仅是车辆制造商，而是转型为运力服务商。客户无需投入巨资购车，只需按单或按里程付费，即可享受无人车网络提供的整体运力服务。这种轻资产运营的模式极大地降低了中小企业的使用门槛，精准匹配了市场上大量、分散的货运需求，推动行业从“产品导向”向“服务导向”加速演进。

无人城配车之所以能在2026年迎来爆发，其根本动力在于需求侧对“降本增效”的刚性渴望。艾瑞咨询分析师指出，这是中国供给侧技术创新与需求侧痛点共同作用的结果，是一个典型的产业演进范式。

在快递行业，这一痛点尤为突出。当前，快递行业普遍陷入“业务量增长但单价下跌”的困境，末端配送成本在单票总成本中的占比已突破60%，成为压在企业身上最沉重的成本包袱。

对于快递企业而言，降本已不是选择题，而是生存题。无人城配车通过将不可控的人力成本转化为可控的资产折旧，提供了一条切实可行的破局路径。据《白皮书》测算，在商超、园区等典型场景中，无人配送方案的单票成本可比传统有人模式降低约三分之二。

除了快递，零售端和同城货运领域同样面临着迫切的运力变革需求。随着前置仓、社区仓的普及以及即时零售的爆发，“短平快”的配送需求成为常态。传统运力在面对高频次、短距离的仓到店转运时，往往面临人力成本高企、运力弹性不足的尴尬——“忙时不够用，闲时空耗”。而在同城货运领域，无人城配车的出现有效解决了招工难、夜间作业安全隐患以及运营成本波动大等行业顽疾。

值得注意的是，无人城配车在技术路径上与大众熟知的Robotaxi（无人驾驶出租车）走出了截然不同的路子。Robotaxi追求的是全域安全与全场景适配，技术难度极高；而无人城配车的核心在于调度与规控算法，聚焦于限定区域、中低速的城配场景。这种场景定义技术的策略，使得无人车无需追求“面面俱到”，而是专注于在特定场景下实现成本、效率与功能安全的最佳平衡。

从发展路径来看，技术演进已从封闭场景（如园区、港口）迈向了半封闭及结构化场景，这也是当前商业化的主战场。未来，随着技术的进一步成熟，无人配送将逐步向全开放城市道路发起挑战。

更重要的是，无人车已不再局限于单一的运力工具，而是正在融入城市的“毛细血管”。在“双智城市”（智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展）的建设目标下，无人配送车将演变为新型移动基础设施。它们将与城市交通系统、能源网络、数字平台以及监管体系深度融合，实现可管、可控、可追溯的规模化常态运营。

未来，无人城配车将系统性地提升城市物流效率，改善人们的生活品质。随着商业闭环在多个场景的跑通，以及经济性拐点的明确，这场运力变革将不再仅仅是技术的胜利，更是城市服务生态的一次系统性重塑。