全球存储巨头市值狂飙，存储涨价趋势预计会持续多久丨A股线索

1、美伊局势缓和信号不断，全球股市集体走高

全球金融市场周三全面向好。

美伊局势缓和信号不断，叠加科技股强劲表现，推动全球股指集体走强。

北京时间5月6日，据CCTV国际时讯消息，伊朗总统佩泽希齐扬当地时间5日在与伊拉克候任总理扎伊迪通电话时表示，理性对话仍有可能，但以威胁与施压方式推进谈判将不会取得结果。佩泽希齐扬希望伊拉克在与美方接触过程中，劝导美方停止采取军事威胁手段。

当地时间5日傍晚，美国总统特朗普在社交媒体发文宣布，美方前一天启动的“疏导”霍尔木兹海峡被困船只通行的“自由计划”行动将短期暂停。特朗普称，美方在与伊朗代表“朝着达成一项完整的最终协议方向取得重大进展”，“自由计划”将暂停一小段时间，以观察上述协议能否最终敲定并签署。

2、日元汇率一度大涨近2%，市场猜测日本货币当局出手干预

5月6日午后，美元指数直线跳水。日元汇率一度大涨近2%，创下2月24日以来最高水平。

而在急涨之前的早盘交易中，日元一度被抛售至1美元兑155日元。据中国基金报，市场上关于日本货币当局出手干预的猜测不断增强。

据新华财经，4月30日，日本财务大臣片山皋月在被问及日元再度下跌时表示，采取“果断”市场行动的时机正在临近。该言论较之前“随时准备干预”的表态更加直接，日元应声上涨。

3、全球存储巨头市值集体狂飙，存储涨价趋势预计会持续多久？

全球存储巨头市值集体狂飙，韩国两大存储巨头股价周三开盘双双创历史新高。美股芯片存储板块盘前普涨。

据中国证券报，Counterpoint Research数据显示，一季度，存储价格环比上涨50%—55%，预计二季度将进一步环比上涨80%—85%。

业内判断这是存储行业一轮持续2—3年的“超级周期”，当前产能释放仍滞后于需求增长，行业高景气周期有望延续至2027年以后。

东方港湾董事长但斌表示，从行业基本面来看，存储芯片扩产周期长达18—24个月，供给端扩张缓慢，而AI带来的增量需求持续爆发，推动DRAM、NAND、高带宽内存（HBM） 价格全面上涨，企业毛利率大幅提升，业绩集体超预期。全球存储行业高度集中，头部企业掌握核心技术与定价权，形成垄断竞争格局，进一步巩固了行业景气度。

东吴证券表示，模组：LTA支撑业绩持续性，模组成长性增强。随着原厂与模组厂逐渐签订LTA（长期供给协议），两者经营的周期属性将减弱，成长性将增强。当下模组厂的焦点也将从“有没有存货”转变为“能不能持续供货”。往后看，CPU配比提升有望带动DRAM用量，推理端生成海量数据将带动NAND端存储需求提升。AI趋势下，存储用量有望进一步提升。此外，叠加Q2、Q3涨价超预期，看好模组业绩持续性。利基存储：涨价伊始，长期供给削减是核心变量。我们积极看好兆易/普冉等利基存储业绩开始释放。Q1nor等料号持续涨价，开始反映至Q1业绩端。华邦、旺宏3月营收环比显著增长，利基存储厂Q2业绩亦将表现亮眼。利基NAND方面，我们认为市场对其关注度与涨价预期仍较低，铠侠等原厂加速退出利基存储市场，出让广阔空间。相关公司：利基存储：兆易创新、普冉股份、北京君正、恒烁股份、东芯股份模组厂：江波龙、佰维存储、德明利、香农芯创。

1、SK海力士、三星创历史新高、半导体股持续走强

消息面上，5月6日，韩国KOSPI指数首次站上7000点关口，半导体板块再度领涨，SK海力士、三星电子创下历史新高。

据证券时报报道，全球光刻领域的绝对龙头ASML可能正在开发晶圆对晶圆(W2W)混合键合设备。

中国银河指出，在外部环境背景下，供应链安全与自主可控依旧是长期趋势。设备与材料在国产创新顶层设计下逻辑最硬，数字芯片是算力自主的核心载体，先进封测受益于技术升级。建议关注：寒武纪、海光信息、中微公司、北方华创、拓荆科技、安集科技、鼎龙股份、长电科技。

2、AMD预计2030年服务器CPU市场规模超1200亿美元，海光信息续创历史新高

算力芯片概念大涨，中国长城、禾盛新材一字涨停，算力芯片龙头海光信息“20cm”涨停续创历史新高，总市值突破8000亿。

消息面上，当地时间5月5日，AMD（AMD.O）发布2026年第一季度财报，显示该季度营收102.53亿美元，同比增长38%；（Non-GAAP）净利润22.65亿美元，同比增长45%；（Non-GAAP）毛利率55%，同比增长1个百分点。 AMD CEO苏姿丰称，去年11月，公司预计接下来3~5年服务器CPU市场将以18%的年增长速度扩张，但基于今天看到的需求信号和AI推动的CPU需求结构性增长，将年增长速度预期上调至超35%，并预计2030年市场规模将超过1200亿美元。

华源证券研报表示，国产算力芯片企业迎来业绩兑现关键期。AI大模型迭代、智算中心规模化建设与边缘智能场景全面渗透，持续推高国内AI算力市场需求。整体来看，行业呈现头部企业盈利稳固、二线厂商减亏甚至扭亏提速、梯队化成长格局清晰的特征。国内AI大模型进入加速发展期，或将带来国产算力市场空间增长与渗透率增长，持续看好国产算力板块的高景气度。建议关注国产芯片、CPU、ODM厂商、IDC等。

3、多家电子布厂商Q1净利润同比大增，玻璃玻纤板块大涨

多家电子布厂商均已披露2026年一季报，报告期内，宏和科技、国际复材、中国巨石、中材科技均实现营收、净利双增。其中，宏和科技一季度归母净利润同比大增超三倍，国际复材一季度归母净利润同比大增超四倍。

中信证券表示，2026年电子布涨价将是大年，无论是传统布还是特种布，生产成本相对稳定，涨价将大部分转化为利润，从而带动龙头公司业绩预期持续上修。根据测算，当下龙头公司市值隐含了2027年的销量预期，但对价格涨幅并未提前抢跑，该机构认为后续电子布或将持续涨价。