5月6日早盘,A股三大指数提振,芯片板块行情亮眼。芯片ETF东财(159599)走高,早盘收涨9%,多只成分股强势上涨,海光信息、江波龙涨停。
其背后,存储芯片作为数字经济核心基础设施,正迎来AI算力需求爆发与技术迭代的黄金增长期。AI大模型训练与推理对HBM高带宽内存、DDR5、高密度NAND需求呈指数级提升,存储芯片供需持续偏紧,价格进入上行通道。
在外部,全球AI硬件技术同步加速迭代,2026年4月22日,GoogleCloudNext26大会上正式发布了第八代自研AI芯片TPU8t及TPU8i,新一代TPU芯片分设训练与推理架构,进一步推动AI硬件技术升级。全球AI芯片进入专业化、场景化竞争新阶段,进一步推动AI硬件技术升级,带动半导体设计、先进封装、散热材料全链景气上行。
在国内,算力产业同步进入高速发展期,AI成为半导体周期向上的核心驱动力,带动设计、制造、封测及上游设备材料全链景气。AIPCB上游、液冷技术等细分领域因算力需求爆发迎来增长窗口。4月24日,新一代大模型DeepSeek-V4正式发布并开源,寒武纪、摩尔线程等快速完成适配,国产算力生态走向成熟。其中华为昇腾通过kernel融合与多流并行技术,大幅优化DeepSeek‑V4推理性能,即将上市的昇腾950超节点可显著降低大模型部署成本,加速AI应用规模化落地。
多重利好推动下,国产芯片正从“跟跑”、“并跑”迈向“领跑”,国内算力紧缺持续倒逼国产替代提速,推理芯片率先受益,国产GPU/ASIC供给能力快速增强。尽管当前国产单芯片性能与国际顶尖水平仍存差距,但在政策支持、生态完善、需求刚性共同驱动下,国产芯片放量节奏显著加快,设计、制造、封测、设备材料全环节突破可期。
芯片ETF东财(159599)跟踪的标的为中证芯片产业指数(H30007.CSI),该指数选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域,以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本,以反映芯片产业上市公司证券的整体表现。
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