和讯信息陈星星：五月真正主线已在假期消息中逐渐露头

5月6日，和讯信息陈星星表示，先看假期发酵的商业航天领域。4月30日上海商业航天海上发射公司成立，SpaceX 6月上市进入倒计时，国内航天任务也将密集实施，可回收的长征10号、朱雀3号等接下来都将迎来密集发射期，商业航天正加速迎来全球太空圈地运动。不过要注意，西部在呼家楼上周四大手笔带队作用下，暂时只能看作是想维护板块人气热度，还缺一个风口契机来走出良好持续性，值得期待但时机未到。另外，留意明天涨停将触发异动监管的金螳螂，真正的强势核心无需看异动脸色，它明天能否顶着此前盛阳未跨过的异动大山高举高打至关重要，毕竟活跃资金往往会优先围绕超预期且阻力小的方向前进。再看算力板块。今年以来头部算租厂商营收与订单双爆发包大模型率先尝试收费，这些表明强如字节都扛不住高算力成本而要转嫁，可见算力仍是处在风口的高景气赛道。但需注意，即便假期有全国首个绿电协同直供投运等发酵消息，港股和美股对于算力方向暂时没什么表现，反而往算力上游加强，所以算力板块明天开盘需多留个心眼。接着是AI上游硬件。节前国产AI链的寒王业绩超预期，假期华为升腾AI芯片出货量与业绩更是表现炸裂。在AI算力超预期后，聪明资金早已往AI算力上游硬件密集扎堆，不分国产替代还是海外链，只要是上游AI硬件，如GPU、CPU、HBM、先进封装等，都迎来活跃资金关注。这是因为需求高、严重缺货且不断涨价。不过要注意，有些细分方向的个股或许只是代理商有存货，但往后无法量产；有些虽有涨价货源，但不具备国内外都缺货的稀缺性，它们或许会跟涨一段，但很难走出大行情。还有先进封装设备。假期消息称苹果探索使用英特尔和三星制造主要设备芯片，作为除台积电之外的次要选择，这首先利好AI高端芯片设备，毕竟扩产时设备优先，其次也利好高端AI芯片上游材料端，需求旺盛下上游材料自然受益。经常关注我的老粉应该记得，我去年11月中旬就开始反复解析谷歌和苹果因产业链闭环话语权及台积电先进封装产能不足问题，会陆续将高端AI芯片制造订单往英特尔和三星转移，如今这些消息不断到来，既验证了我们此前的超前分析，也打脸了那些说AI不行的博主。若还搞不清具体细分和核心，不妨回头翻看我之前的视频。最后是电力方向。有报道预计5月进入厄尔尼诺状态，夏秋季将形成一次中等及以上强度的厄尔尼诺事件，并在秋冬季达到峰值。虽然我们这边不缺电，但海外缺，尤其是夏季厄尔尼诺高峰叠加AI高能耗的全光互联开始落地时，发电端、电网设备、数据中心、电源、液冷等方向或许也会有不错表现。对于这些方向以及5月真正主线，你们又是怎么看的呢？