比燃气轮机还猛？数据中心新电源—核电宝 这5大龙头深度卡位

兄弟们！又出新的方向了

这次还是跟AI有关，但不是芯片也不是算力，更不是光模块，但跟AI电力有关。

AI的尽头是算力，其实AI的尽头是电力在当前AI与数字经济高速发展的背景下，已成为行业共识。

随着生成式AI、大模型训练、智能体等应用对算力的需求呈指数级上升，对电力的需求带来爆炸式增长。

这种指数级的增长直接带来的是海外电力紧缺。特别是美国的电网无法快速并入导数据中心。在全球范围内抢变压器、燃气轮机等发电、输电设备等。

机构数据显示，AIDC需求爆发将导致北美电网电力缺口在26-28年达到39.9、51.8、67.8GW。

以发电周期建设最大的燃气轮机，龙头的GEV的订单排导2030年。所以电力正在成为制约AI发展最大的瓶颈。

这种制约即将蔓延全球，当然除中国外

据高盛预测，到2030年，全球数据中心电力需求将较2023 年增长165%，总装机容量达到约 122GW，全球电网升级成本可能高达7200亿美元。

国际能源署（IEA）的判断更为直白：到2030年，数据中心年用电量将翻倍至约945TWh，接近日本一年的电力消费总量。

因此，一种新型的快速、高效的AI发电设备的出现或能马上解决当前这种燃气轮机等发电设备紧缺的问题。

这个问题或正在被中国解决——核电宝，顾名思义核能式充电宝

香港《南华早报》4月28日报道，中国科研团队正在测试一款可车载运输的核能系统样机。团队负责人、中国科学院院士吴宜灿介绍，该核能系统已研发数年，是全球首款十兆瓦级车载核能动力装置，研发团队目前正寻求落地应用的契机。吴宜灿院士还指出，这款设备高度集成、安全性能优异，且可连续稳定运行数十年，无需补充燃料。

该移动“核电宝”的发电量，足以支撑一座中型人工智能数据中心的运转，可用于AI数据中心、偏远地区灾区和军事场景，标志着便携式核能技术的重大突破。

核电宝将是解决数据中心缺电又一全新的逻辑，而快速高效节能等特点。随率先涉将分享庞大市场。那么，A股中有哪些公司在这个方向有涉及呢？

经过深度梳理和挖掘，这5家公司已经在核电宝领域有深度卡位，现在把这5家公司的核心优势梳理出来供大家参考。

第一家：泰豪科技

核心亮点：公司聚焦军工产业，主营智能应急电源、军用通信装备。

核电宝：公司是核电车载电源车唯一合格供应商。旗下控股公司海德馨是国内极少数获得中核集团颁发的核电车载合格供应商认证和公安部合格供应商认证，具有官方资质、业绩、国标起草权三重背书，为国内全部商用核电站提供大功率核电车载电源车。将充分受益于核电宝应用带来的电源增量。

业绩表现：一季度营业收入9.61亿元，同比增长0.55%。净利润4933.57万元，同比增长42.02%。

第二家：上海电气

核心亮点：公司是全球领先的工业级绿色智能系统解决方案提供商，核岛主设备国内综合市占率第一，积极布局人形机器人领域。

核电宝：公司拥有三代核电技术关键核岛主设备的制造能力,并完成了全球首台四代高温气冷堆压力容器的制造工作,具备完整的核电设备产业链。可为车载核能动力装置提供全产业链的制造，为核电宝加速落地应用提供强大支持。

业绩表现：一季度营业收入241.92亿元，同比增长9.49%；归母净利润3.8亿元，同比增长30.15%

第三家：纽威股份

核心亮点：公司是中国最大的阀门制造商

核电宝：公司取得了国家核安全局批准的民用核级设备设计与制造许可证，供应核电阀门相关产品。可以为车载核能动力装置提供阀门，受益核电宝规模化应用带来的增量需求。

业绩表现：公司2026Q1营收18.13亿元、归母净利3.45亿元，分别同比增长16.53%、31.40%。

第四家：科华数据

核心亮点：公司是全球模块化UPS市场份额居前，储能PCS出货量位居中国企业全球第一，业内第一批进入液冷领域的先行者

核电宝：公司核级UPS成功应用于钍基熔盐堆实验堆，在核电电力保障设备领域具技术壁垒。UPS产品可以应用于车载核能动力装置，受益核电宝规模化应用带来的增量需求。

业绩表现：2026年一季度营业收入14.3亿元，同比+17.6%；归母净利润0.78亿元，同比+13.1%。

第五家：东方电气

核心亮点：公司是全球最大的发电设备供应商和电站工程总承包商之一，国内水电、火电、核电机组龙头企业，海上风电装机量国内居前

核电宝：公司在四代核电项目方面，主要参与了钠冷快堆、铅铋快堆、高温气冷堆等技术路线。公司承担了“玲龙一号”全球首堆海南昌江小堆的稳压器、堆内构件、非能动余热排出冷却器等关键核岛主设备的制造任务。将为车载核能动力装置技术支持。

业绩表现：一季度营业总收入174.7亿元，同比+5.6%，归母净利润15.85亿元，同比+37.4%，

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