远强于寒武纪！昇腾950拿下超800亿订单 这10大核心供应商要腾飞了

兄弟们！出大事了，这次事情真的太大了，事关国产AI芯片的

确切说跟华为AI芯片有关，也就是华为昇腾芯片

据英国金融时报，为减低对美国芯片巨头英伟达的依赖，中国企业正加速寻求取代英伟达的国产代替品，使华为今年有望夺得中国人工智能(AI)芯片市场的最大份额，预料其相关销量将同比大增至少60%。

知情人士透露，包括字节跳动、腾讯、阿里巴巴等在内的中国多家科技企业已向华为订购大批最新升腾(Ascend)950PR处理器。华为预计，以目前在手订单计算，今年AI芯片业务收入将高达120亿美元，较2025年的75亿美元大幅飙升。

目前华为绝大部分AI芯片均交由晶圆代工龙头中芯国际生产，预计到今年稍后时间，将有两座专为华为提供产能的新晶圆厂正式投产。

值得注意的是，4月25日媒体报道，华为宣布昇腾超节点全系列产品全面支持DeepSeekV4系列模型，模型发布、算力适配同步推进。4月29日，DeepSeekV4正式发布后，华为昇腾950系列AI芯片的市场需求大幅飙升。

国内科技巨头大量去购买华为昇腾950PR芯片的核心原因在于，该芯片全面适配DeepSeekV4。DeepSeekV4全面适配昇腾950PR芯片意味着国产其他大模型也基本全面适配，这将加速华为昇腾950PR芯片的渗透。

据知名股权研究机构Bernstein Research发布最新报告预测，2025年中国AI芯片市场，华为市场份额迅速涨，已达40%，和英伟达并驾齐驱。到2026年，华为份额将进一步上涨至50%，而英伟达萎缩至8%。

华为昇腾芯片市场份额持续提升，受益最大的无疑是昇腾供应链，尤其是此次华为昇腾950PR的供应链将是最大的受益者。

那么，华为昇腾950PR真正的核心供应链有哪些公司呢？经过深度梳理和挖掘，这10家龙头已与昇腾950PR深度绑定，现在把110家核心龙头梳理出来供大家参考学习。

第一家：澜起科技

核心亮点：公司是全球领先的无晶圆厂集成电路设计公司，内存互连芯片全球市占率第一，PCleRetimer芯片全球市占率第二。

昇腾950PR：公司是华为鲲鲲鹏/昇腾服务器核心供应商，其DDR5内存接口芯片在华为昇腾服务器中的渗透率达65%。将充分受益于昇腾950PR放量所带来的增量。

业绩表现：一季度实现营业收入12.22亿元，同比增长65.78%；归母净利润5.25亿元，同比暴增135.14%。

第二家：长电科技

核心亮点：公司是世界第三、中国大陆第一的芯片封测龙头，业务覆盖了高中低各种集成电路封测，为国内首家具有RF-SIM卡封装技术的商。

昇腾950PR：公司提供XDFOI Chiplet高密度封装方案，是昇腾950PR的核心封测方。将充分受益于昇腾950PR放量所带来的增量。

业绩表现：一季度实现营业收入人民币91.7亿元；归母净利润2.9亿元，同比增长42.7%。

第三家：兴森科技

核心亮点：公司是全球PCB前四十大供应商，主营PCB、IC封装基板，800G光模块用PCB已稳定供货国内外一线光模块厂商

昇腾950PR：公司是国内少数实现ABF载板量产的企业，供应昇腾950超60%的封装基板。将充分受益于昇腾950PR放量所带来的增量。

业绩表现：26Q1实现营收18.18亿元，yoy+15.1%，qoq-0.19%，归母净利润0.19亿元，同比+100%。

第四家：华丰科技

核心亮点：公司是绵阳市国资委旗下，华为的高速背板连接器两大国内供应商之一，国内主要的防务连接产品供应商之一

昇腾950PR：公司是国内少数具备112G高速线模组量产能力的企业，224G产品完成客户验证，适配华为下一代AI芯片需求。华为哈勃投资持有华丰科技约2.95%股份，是其六大股东。通过资本布局上游产业链，加速昇腾芯片元器件供应。将充分受益于昇腾950PR放量所带来的增量。

业绩表现：公司一季度实现营业总收入6.33亿元，同比增长56.15%；归母净利润1.05亿元，同比增长230.43%。

第五家：强一股份

核心亮点：公司是近年来唯一跻身全球半导体探针卡行业前十大厂商的境内企业。

昇腾950PR：公司全球探针卡市占率3.87%位列第六，国内龙头；拥有2D/2.5D/薄膜MEMS探针卡全系产品，打破海外垄断，累计服务客户超400家，已验证HBM、NOR Flash 2.5D MEMS探针卡并完成DRAM、NAND Flash样卡。华为哈勃持股4.8%，是第四大股东。通过资本布局上游产业链，加速昇腾芯片元器件供应。将充分受益于昇腾950PR放量所带来的增量。

业绩表现：一季度公司营业总收入为2.85亿元，同比增长229.39%。归母净利润为1.12亿元，同比增长697.60%

第六家：航天电器

核心亮点：公司是中航科工集团旗下，国内军用连接器龙头，在航天和导弹领域市占率高，绞线式弹性针连接器及组件获评国家级制造业单项冠军产品

昇腾950PR：子公司华旃进入昇腾950液冷模组供应链，份额第一，出货模式是cabletray+液冷模组形式。将充分受益于昇腾950PR放量所带来的增量。

业绩表现：一季度公司实现营业总收入16.14亿元，同比增长10.09%；归母净利润5223.21万元，同比增长12.18%。

第七家：凌云股份

核心亮点：公司已构建以液冷管路、快速接头、软管与管路总成为核心的产品矩阵，液冷产品全面布局，已打入全球供应链有望加速出货

昇腾950PR：公司凭借全链条自研胶料+华为独家认证+一体化交付能力，是昇腾950液冷管路核心供应商。将充分受益于昇腾950PR放量所带来的增量。

第八家：有研新材

核心亮点：公司是中国最大的具有国际水平的半导体材料研究、开发、生产基地。

昇腾950PR：公司的新型散热铜粉已用于昇腾系列910芯片,且是公司独供产品，该产品较传统雾化铜粉性能提升10%-20%,热端收益3-5°C,属于行业内首创技术。公司产品已经打入昇腾系列芯片，随着昇腾950PR放量，将迎来新的增量。

业绩表现：一季度公司实现营业总收入29.57亿元，同比增长60.72%；归母净利润8827.11万元，同比增长31.00%。

第九家：川润股份

核心亮点：公司风电润滑系统全球市占率居前，公司液冷技术在能源、工业等领域有多年成熟应用

昇腾950PR：公司与华夏鲲鹏(华为内生企业)根据战略合作协议有序开展;公司在数据中心、云计算、IDC、通信网络等人工智能应用方面有液冷、温控技术及产品储备。随着昇腾950PR放量，将迎来新的增量。

第十家：神州数码

核心亮点：公司是是数字经济领域的领先服务商，具备全面的云计算及数字化转型领域的整合能力。

昇腾950PR：主要是基于华为鲲鹏和昇腾处理器的“神州鲲泰”系列服务器，全球总经销商，2025年营收达74.4亿元，占AI收入(2025年AI收入330.3)的22.5%。随着昇腾950PR放量，公司昇腾950PR服务器将加速放量。

业绩表现：公司实现营业总收入405.57亿元，同比增长27.62%；归母净利润2.36亿元，同比增长8.62%。

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