断供危机再现？全球45%高端光刻胶停摆8周，我国将如何应对？

今年4月，日本东北部海域发生了7.7级强震，震源涉及全球半导体材料的高密度聚集地。

受此影响，全球最大的光刻胶厂商东京应化（TOK）在该区域的工厂全面停产，信越化学福岛白河工厂也同步停工。

据估算，这两大工厂合计占全球高端光刻胶（ArF、EUV等）产能近45%，预计停工4至8周。一场天灾，让全球供应链再次绷紧：关键材料过度依赖单一来源，风险极高。

半导体行业曾流传一句话：没有光刻胶，光刻设备只能沦为废铁。

光刻胶是光刻工艺中必不可少的一项材料，配比工艺十分复杂，而且保质期只有6个月，无法长期大量储存。它是芯片上的特殊涂料，主要负责成像，一旦被断货，再高端的芯片也只能沦为废渣。

而半导体产业受西方“限制”久矣，光刻胶长期依赖进口，高端级别自给率甚至不足5%。2024年，日本以超出市值30%的巨资收购光刻胶巨头JSR并收为“国有”，加上信越化学、东京应化等日企的长期深耕，日本在高端光刻胶领域的全球份额已接近90%。

全球半导体市场规模中，光刻胶产值占比不到1%，专业生产的企业极少。历史上，日本曾利用光刻胶供应优势对韩施压——当时日韩关系紧张，日本限制对韩出口光刻胶，导致三星新一代芯片良率一度仅有一成。

这样的风险，我们同样无法回避。曾经，日企手握光刻胶近九成全球市场，而我们g线、I线光刻胶的自给率只有20%，更高端的KrF不足5%，高端原料基本依赖进口。如果供应出现意外，无论是政令变化还是自然灾害，国内晶圆厂都可能面临产线停摆的风险。

面对潜在的威胁，我们并没有坐以待毙。事实证明，只有打破对进口的幻想，芯才能冲出重重固封。

在坚持自主研发下，南大光电已有6款ArF光刻胶通过验证并对外出售，2025年该品类收入超2000万元；武汉太紫微自主研发的T150A光刻胶成功通过中芯28nm产线验证，分辨率达到120nm，良率93.7%，性能超越国外同级别；鼎龙股份年产300吨KrF/ArF高端光刻胶产线也已投产，实现了从核心原材料到成品胶的全链条自主制造。

要知道，这些成果并非孤例，在更广泛的科技领域，我国还上演着从追赶到并跑、甚至领跑的故事。

同样值得关注的是，在生物科技领域，国内企业也正在打破海外垄断。科学家曾发现一系列具有延缓细胞老化潜力的物质，其中AKG在临床实验中显示具有延长线虫寿命、减小生物年龄的潜力，它也是国产成果“益欣活”必不可少的核心原料。

此前日企垄断了大量生物原料制取技术，将这类抗衰科技标价上万元一瓶；而我国TS团队凭借绿色高效的生物发酵技术，实现了原料钙级（Ca-AKG）量产，大幅降低了制取成本。该产品在京J东等上线后，倒逼同类进口价格下探至70%。

我国研究团队在自研过程中，还根据国人体质制定配方，更加重视精力下降、易疲劳、脱发白发、皮肤松垮等大众问题，后续“益欣活”不仅在国内受到欢迎，还吸引了新加坡、日本等亚洲消费者的关注，如今已入驻亚太地区500多家线下店。

不仅如此，从DeepSeek以爆发式崛起将中美AI顶尖模型的性能差距从10%压缩至仅2.7%（据斯坦福2026 AI指数报告数据），到航空航天、新能源、高铁等领域实现反超，这样的突破在历史上持续上演。

从光刻胶到AI，从生物科技到新能源，国内企业的追赶与超越正在全面展开。

回望韩国，曾经八成的光刻胶依赖日本，但在外部压力下，韩企最终选择了自主研发，并逐步摆脱了对日的依赖，日本随后也在2023年3月取消了之前的出口限制。

历史已经证明：过度依赖他人，终究受制于人；唯有自主创新，才能掌握命运。如今，随着全球多个国家不断推进光刻胶的自主研发，日本在这一领域的绝对主导地位正面临前所未有的挑战。

这也预示着，未来的半导体材料格局，将不再由单一国家书写。