据2026北京国际汽车展览会消息,4月24日—5月3日举行的第十九届北京国际汽车展览会上,宇树、智元、云深处、优必选、傅利叶等国内主流机器人本体厂商集体携新品参展,多款人形机器人本体亮相并获实际订单支撑。
人形机器人产业正从技术研发加速迈向商业化落地阶段。本次车展上多家厂商的新品获得订单验证,标志着行业已告别概念炒作,进入“技术+订单”双驱动的发展周期。行业数据显示,2026年全球人形机器人市场规模预计约21.6亿美元,至2035年将增长至870亿美元,复合增长率超50%,商业化进程远超市场预期。
产业链核心环节同步迎来爆发式增长。上游零部件企业订单量持续攀升,如减速器厂商绿的谐波2026年人形机器人相关订单已突破8亿元,进入特斯拉Optimus与多家国内厂商供应链。伺服电机、传感器、丝杠等核心部件需求随整机量产同步放量,产业链上下游协同效应逐步显现,重演新能源汽车产业链早期的爆发逻辑。
车企跨界布局成为本次车展的显著特征,小鹏、理想、比亚迪等十余家车企集中展示人形机器人产品与量产规划,小鹏汽车更是官宣自研机器人IRON将于2026年底量产,2027年出货量目标突破1万台。特斯拉通过官方微博账号宣布,其第三代人形机器人Optimus V3预计将于年中正式亮相,并计划在2026年7月至8月间启动大规模生产,均标志着机器人商业化落地节奏快于市场预期。
展望后市,人形机器人产业将持续保持高景气度,技术迭代与订单落地节奏有望加快,核心零部件国产化替代进程提速,产业链各环节企业将充分受益于行业爆发式增长。
具体到A股市场,人形机器人商业化进程加速将直接利好核心零部件、本体制造、系统集成等相关板块,产业链上下游企业订单量与业绩有望持续释放。(光大证券微资讯)
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