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美股三大存储股齐刷新高!分析师:存储强劲需求料持续至2030年

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财联社4月28日讯(编辑 卞纯)周一,美股存储概念股持续火热,闪迪、美光科技、希捷科技均创下新高,延续了长期的上涨势头。华尔街投研机构Melius Research当日在一份报告中指出,存储需求可能在本十年末前都保持高位

受AI热潮下存储芯片供不应求影响,存储板块股票过去一年大幅飙升。高带宽内存(HBM)被直接集成在英伟达或AMD最先进的图形处理器(GPU)中,这些GPU为几乎所有主要的AI数据中心提供动力。

HBM由通用动态随机存取存储器(DRAM)堆叠而成,能够实现高速临时数据存储,以便GPU同时处理多项任务。

Melius的分析师Ben Reitzes周一将美光评级上调至“买入”,并指出该股在未来12个月内可能还有41%的上涨空间。

美光科技股价周一上涨5.6%,再创历史新高,市值逼近6000亿美元。过去一年该股累计涨幅已超过550%。


“市场最终将愿意为AI所带来的利润和需求结构的非凡韧性支付更多。”Reitzes表示。他补充称,预计英伟达不久后将在存储领域进行更多投资。“我们正处于这轮AI周期的初期阶段,存储需求从未如此强劲。”

闪迪股价周一大涨8.1%,再创新高,过去一年飙升超3000%,推动其市值突破1570亿美元。闪迪将于周五(5月1日)美股盘后公布最新财报。


Reitzes预测,闪迪股价未来12个月内还将再涨36%

“数据说明了一切,”给予闪迪“买入”评级的伯恩斯坦分析师Mark Newman表示,“盈利预期正大幅上调,而这背后的驱动力是非常非常强劲的内存价格。”

全球三大顶级存储制造商——美光、三星和SK海力士,已大量使用其DRAM产能来制造HBM。这导致通用内存短缺,并引发价格暴涨。根据市场调研机构Counterpoint Research的数据,受内存价格上涨推动,DRAM市场已连续两个季度实现环比30%的增长。

这意味着消费者需要为电子产品支付更高的费用。Gartner预测,今年个人电脑(PC)价格将上涨17%。目前,PC内部使用的固态硬盘(SSD)价格是去年12月的两到三倍。

闪迪是全球核心固态硬盘厂商,产品依托NAND闪存芯片,即使在设备关闭时也能存储数据。随着AI服务器对数据存储的需求日益增长,NAND也正经历需求激增。

市场状况正促使内存买家签订长达三年甚至五年的长期合同。SK海力士和美光都表示,大型科技公司为了在确保足够内存方面取得竞争优势,越来越愿意签署长期供应协议。例如,芯片设计公司博通已经锁定了到2028年的内存供应。

“存储厂商也乐于签订长期协议,以此锁定更稳定的需求,尤其是在考虑增加产能时。”Newman表示。他补充称,新建工厂从动工到投产大约需要两年半的时间。

美光正投入240亿美元大规模扩建其在新加坡的NAND制造工厂,同时在美国纽约州和爱达荷州建设新的大型芯片工厂。

SK海力士已在印第安纳州破土动工建设其首座美国存储封装厂,并正在韩国建设新设施以扩大生产和封装产能。

此外,美国消费级机械硬盘大厂希捷科技周一涨1.64%,同样创下新高。该公司将在周三美股(4月29日)盘后公布财报。

上周,韩国存储巨头SK海力士公布最佳季度业绩,营收52.57万亿韩元,同比增长198.1%,净利润40万亿韩元,营业利润率72%。公司产品价格因人工智能需求持续飙升,高附加值产品销售增加,实现强劲增长。

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