马斯克：美国是第一，但第二到第十都是中国的，中国强在哪里？

4月19日，北京亦庄，人形机器人半程马拉松。荣耀那台叫＂闪电＂的机器人跑出了50分26秒，拿了冠军。这个成绩有多恐怖？今年3月8日，乌干达名将基普利莫刚在里斯本半马上刷新了人类世界纪录，57分20秒。机器人比人类最快的选手还快了将近7分钟。一台机器，跑赢了地球上跑得最快的人。

三天后，4月22日，马斯克出现在特斯拉一季度财报电话会上。他说Optimus将成为特斯拉有史以来最重要的产品，甚至可能是人类历史上最重要的产品之一。他还确认Optimus将在7月下旬或8月于弗里蒙特工厂投产。马斯克这人，嘴上从来没小过，但这次他确实有点底气。

我们把时间拉回大约一年前。马斯克当时放过一句话，大意是人形机器人领域特斯拉排第一，第二到第十全是中国公司，全球市场就是特斯拉加中国，其他地方暂时拿不出能打的选手。很多人当时觉得他是故意＂捧＂中国，好去华尔街讲故事要钱。一年过去了，再翻翻数据，你会觉得这话还真不全是忽悠。

IDC和Omdia的数据摆在那里：2025年全球人形机器人出货量前六名，全部是中国企业，中国厂商拿走了86.9%的市场份额。智元排第一，宇树第二，优必选第三。再往后的乐聚、众擎、傅利叶，清一色中国面孔。Figure AI、Agility Robotics这些美国公司呢？出货量还在150到500台之间晃悠，连中国二线选手的零头都不到。

马斯克给自己留的那个＂第一＂，倒也不完全是吹牛。他在这次电话会上透露，特斯拉正在得州超级工厂建第二座Optimus工厂，预计2027年夏天投产第四代。弗里蒙特那边Model S和Model X五月停产之后，四个月之内要把整条线切成Optimus产线。

这个改造速度，他自己都说地球上大概没哪家公司做到过。狂归狂，AI大模型和自动驾驶技术的积累，确实是特斯拉手里最硬的牌。特斯拉有技术护城河，我们中国企业有产业链。这才是最值得掰开聊的东西。

中国人形机器人为什么起得这么猛？核心就一个字——链。2026年，国内人形机器人核心零部件国产化率已经突破75%，专利储备占到全球68%。谐波减速器、伺服电机，过去被日本厂商卡着脖子的东西，现在国内一批企业已经能大批量供货，成本还比海外同行低了快一半。

再看看亦庄那场半马本身。今年参赛队伍数量比首届翻了差不多5倍，超过100支队伍同场竞技。去年＂天工＂用半自主模式跑了2小时40分42秒拿冠军，今年＂天工Ultra＂切到全自主模式，跑出1小时15分。一年时间，成绩缩短了1小时25分钟。荣耀的＂闪电＂更猛，直接冲到50分26秒，把所有对手甩在身后。

荣耀的工程师赛后提到一个细节——他们把手机领域积累的自研电机技术和散热方案搬到了机器人上，跑完全程21公里，电机温度依旧很低。这就是中国制造业的老套路：手机、电动车上打磨了无数遍的电控、电池、散热、传感器技术，直接平移到机器人上。别人从零开始，我们从七十分起步，速度自然不一样。

长三角、珠三角这些年攒下来的供应链集群也在加速释放。光北京亦庄一个区，就聚集了300多家具身智能生态企业，从核心零部件到整机制造到系统集成，全链条都能在这儿找到。开个机器人公司，上下游配套走路就能谈妥。这种密度带来的协同效率，欧洲和日韩目前还复刻不了。

人才这块同样够厚。今年亦庄半马赛场上，北大、北航、北理工、复旦、山大、华中科大好几所高校都派了学生队伍参赛。他们买来机器人本体，自己搞二次开发，自己写算法上场跑。高校学生直接进赛道＂练手＂，这种产学研衔接的速度，放在全球都少见。

产业也在加速从＂秀肌肉＂转向＂真干活＂。优必选的柳州超级工厂马上全面投产，产能1万台。小鹏的量产版人形机器人也完成了首台下线调试。GGII预测2026年国内人形机器人出货量将达6.25万台。这不是PPT上的数字，是真金白银在建厂、开线、出货。

说回马斯克那句＂第一是美国，第二到第十都是中国＂。这话里有个很微妙的地方——他把特斯拉说成美国唯一的代表。潜台词就是除了他，美国这条赛道上没有第二家能打的。波士顿动力和Figure AI要是听到这话，恐怕不太舒服。

但私心归私心，趋势归趋势。加拿大皇家银行的报告预测到2050年，全球人形机器人市场规模将达9万亿美元，其中中国可能占到60%以上。华尔街分析师都在往中国押注，这个方向不是哪一个人拍脑袋能改变的。

我们也不回避短板。精密传感器、超高端减速器，日本和德国企业还握着技术高地。AI底层大模型方面，OpenAI和特斯拉的积淀更深。马斯克甚至说过推迟发布第三代Optimus的原因之一，就是竞争对手会逐帧分析特斯拉公开的内容。这话虽然带着几分傲慢，但也侧面说明他对中国同行的学习速度有多紧张。

智元机器人首席科学家罗剑岚讲了一个很实在的逻辑：谁部署的机器人最多，谁手里的真实世界数据就最多，谁训练出来的模型就更好。目前中国在部署规模上远远领先，数据飞轮已经开始转了。这个优势一旦滚起来，后面的差距只会越拉越大。

人形机器人这条路，已经成了继智能手机、新能源汽车之后，全球科技产业第三块兵家必争之地。特斯拉靠技术领跑，中国军团靠产业链和量产铺开局面。这场比赛远没到终点，但起跑的阵型已经很清楚了。谁能把技术和商业化同时跑通，谁就能拿到那块最大的蛋糕。