算力瓶颈转移！AI智能体时代，数据中心CPU市场有望扩容600亿美元

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电子发烧友网报道（文/李弯弯）近年来，Agentic AI（自主性增强的AI智能体）迎来爆发式增长，成为人工智能产业发展的核心趋势，推动行业从被动问答迈向自主决策、全流程自动执行的新阶段。这一变革不仅重塑了AI应用落地逻辑，更推动算力体系深度重构——传统架构已难以适配智能体的技术需求与场景特征，升级算力底座成为行业破局关键。

摩根士丹利最新报告指出，伴随Agentic AI技术突破，其对中央处理器（CPU）的需求将迎来爆发式增长，预计到2030年，AI智能体有望为规模已超千亿美元的数据中心CPU市场额外创造325亿至600亿美元的产值。

CPU需求爆发与数据中心架构变革

摩根士丹利分析，下一代AI智能体的驱动力将从单一计算能力转向多任务协调，CPU凭借强大的逻辑控制能力，正逐渐成为智能体系统的“控制中枢”。这一技术变革正深刻影响数据中心架构：传统AI数据中心中CPU与GPU的配比约为1:8，而在智能体时代，这一比例预计收窄至1:1至1:2，CPU需求量将成倍增加。目前，供需失衡已显现，英特尔和AMD的服务器CPU产能被大量预订，价格出现上涨迹象。

近日，美银证券发布最新报告，上调服务器CPU产业销售预测，将2026-2030年销售额年复合增长率从13%（对应销售额590亿美元）提升至15%（对应销售额710亿美元）。这一调整主要基于两大驱动因素：

超大型数据中心资本支出加速：为适配AI智能体技术，微软、亚马逊等科技巨头加大服务器采购力度。例如，微软Azure云平台计划在未来三年内将CPU密集型服务器占比提升至40%。

供应趋紧与产品结构优化：英特尔至强系列和AMD EPYC系列处理器因制程工艺升级（如采用3nm节点）及架构优化（如Chiplet设计），产品定价上调。以AMD EPYC 9004系列为例，其单核性能较上一代提升60%，价格同步上涨15%。

在华为中国合作伙伴大会2026上，华为鲲鹏计算领域总裁李义表示：“算力发展正从以GPU为重，转向CPU+GPU并举的新阶段。”这一观点与市场预测形成呼应，进一步印证了Agentic AI驱动下算力体系重构的趋势。

国内CPU市场：多指令集路线并行，自主可控与生态突破并进

国内CPU市场呈现“多指令集路线并行”的格局，华为、飞腾、海光、兆芯、龙芯、阿里等企业分别基于X86、ARM、RISC-V、LoongArch展开激烈竞争，在自主可控与生态建设方面不断取得新突破。

X86架构凭借庞大的应用基础和成熟的工具链，至今仍占据全球90%以上的PC与服务器市场，在信创集采中也占据重要位置。海光信息是国产X86架构CPU的代表企业，2025年其CPU产品性能持续提升，开放CPU互联总线协议（HSL），在稳定性、能效比等核心指标上进一步突破，适配更多高端服务器场景，市场认可度持续提高。浪潮云海InCloud OS通过搭载海光C86架构服务器，在SPEC Cloud IaaS 2018测试中刷新国产厂商实测纪录。海光CPU能有效兼容数百万款基于X86指令集的系统软件和应用软件，具有优异的生态系统优势，其C86处理器已全面对标英特尔至强6高端处理器。

兆芯同样在X86架构领域发力。2022年末推出首款面向主流服务器市场的处理器KH-40000，基于“永丰”自主内核微架构，采用16nm先进制程工艺，最高支持32核，满足用户多方面需求。2025年第三季度推出新一代KH-50000服务器处理器，采用自主研发的高带宽低延时Chiplet互连架构，提高研发效率、降低成本。KH-50000核心数量、I/O规格和性能显著提升，为各类应用提供强大算力基础。

知识产权自主可控是国产芯片发展的核心。尽管业外人士担心海光和兆芯受美国X86指令集相关知识产权授权限制，但海光表示C86路线可持续迭代，兆芯也已掌握CPU设计全部源代码，形成完善、可自主发展的ZX86指令集知识产权体系。

ARM架构逐渐显现出重要性，中国移动2026 - 2027年PC服务器产品集中采购项目中，ARM架构服务器占比达65.01%，创国内运营商单批次集采纪录。国产ARM服务器CPU以华为鲲鹏和飞腾为代表。

华为计算产业采用硬件开放、软件开源策略，自2019年开放鲲鹏服务器主板以来，已发展6800家伙伴。鲲鹏在大数据、数据库等核心应用场景获得互联网头部、腰部用户应用。针对不同算力场景，鲲鹏推出多样化产品：920Lite低算力模组适用于入门轻量场景；920新型号面向主流商用场景，单核性能提升60%、能效比提升40%；950主板即将发布，创新搭载CCA + PCIPC机密计算架构，率先应用于互联网等算力高地。

飞腾确立“通算＋智算”双轮驱动战略，加速构建“CPU（中央处理器）＋XPU（异构融合处理器）”自主算力体系。截至去年年底，飞腾系列CPU产品应用累计突破1300万片，从“政策驱动型”加速向“市场驱动型转变”。2025年11月27日，飞腾基于腾云双路高性能服务器中标安平行业某省级客户项目，中标数量超百台。以飞腾腾云S5000C系列服务器CPU为例，采用自主FTC862处理器核，支持多路互联，为服务器和数据中心应用提供强大算力和高并发计算能力。

相比成熟的X86和ARM生态，龙芯纯自研指令集路线更为艰难，但2025年6月底发布的龙芯3C6000系列服务器CPU采用自主LoongArch架构，不依赖国外技术授权，16核/32核/64核版本性能对标英特尔至强Silver/Gold/Platinum系列，综合性能达到2023年市场主流产品水平。3C6000系列CPU服务器产品已有典型应用场景落地，包括专用服务器、算力服务器。龙芯认为性价比是市场第一性原理，将不断提高性价比、完善软件生态，拓展市场领域。

RISC-V架构逐渐崭露头角，今年3月24日，阿里巴巴达摩院发布最新一代旗舰CPU玄铁C950，并首推两大RISC-V原生AI计算引擎，标志着RISC-V跨越生态起步期，具备在服务器领域对标国际主流架构的硬实力。

玄铁C950刷新全球RISC-V性能纪录，单核通用性能在SPECint2006基准测试中首次突破70，主频达3.2GHz，被英国爱丁堡大学高级研究员Nick Brown认为可对标市面主流服务器级别产品。在云计算典型任务下，玄铁C950云网络、云存储性能较部分主流产品提升30%以上，为进入高端数据中心、云基础设施等领域奠定基础。

面对AI Agent时代，达摩院推出Vector和Matrix两款原生AI计算引擎，与玄铁CPU统一编址，实现高性能通用算力与AI算力的深度融合，是全球首例实现CPU原生支持千亿参数大模型的架构，有望成为未来AI服务器CPU的新样本。

AI智能体的崛起正在推动CPU市场进入新一轮增长周期，国际主流厂商英特尔、AMD的CPU产品已经出现一定的供应不足和涨价的情况。从国内CPU的发展情况来看，X86、ARM、自研指令集、RISC-V等路线通过生态兼容、性能突破，分别在高端通用、行业应用和前沿计算领域占据优势。随着AI智能体的发展和演进，CPU的逻辑控制、多任务协调和内存扩展能力将成为算力竞争的核心，国内厂商正通过技术创新与生态建设，逐步缩小与国际巨头的差距，为全球算力市场注入新动能。