昨晚新易盛业绩暴雷,市场认为是物料和汇兑损失的问题,开盘后光通信出现分化,新易盛确实是大跌,但其它的“光”跌幅不大,既然是缺芯片,资金继续抱团长光华芯、仕佳光子、东山精密,中际旭创也是开盘拉升。不过,这里中际旭创开盘走强和昨天的意图差不多,一方面是中际旭创地位更高了,另一方面也是为了稳住“光”的情绪,方便后排出货。和昨天一样,随后高位的ocs、cpo的“小光”跳水,中午deepseek v4发布更是给了一个暴击,光通信大幅跳水,连中际旭创都一度跌近4%。
我昨天就提示大家,昨天的放量意味着“光”开始大分歧了,4月份的抱团上涨是3月份杀跌后反弹+4月份业绩期抱团业绩+AI硬件业绩好+AI产业趋势加速,随着业绩期步入尾声,抱团也可能进入尾声,最起码是要走向分化的。今天光通信板块再次爆量,新易盛成交额超过500亿,光这里可能要构筑短期顶部了,后面谷歌、lumentum等发财报可能有反弹,做一个双头。长期来看,我觉得光还会新高。
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再来看今天的重磅消息:
据财联社报道,当天有报道称伊朗议会议长穆罕默德·巴吉尔·卡利巴夫已退出谈判团队,美股盘中应声走弱。随后有关伊朗境内遭遇空袭的报道推动油价迅速上涨,股市跌幅进一步扩大。然后多家以色列媒体随后援引各自消息源报道,以色列并未对伊朗发动空袭。这使得担忧有所缓解,美股跌幅收窄,道指收跌0.36%,纳指收跌0.89%。
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之前市场对油价脱敏,但不代表能一直脱敏,一方面本轮美股、日韩股市涨幅较大,高位对利空更敏感;另一方面,美伊谈判陷入僵局,霍尔木兹海峡解封遥遥无期,油价已经再次突破105美元/桶,对全球经济的冲击加大。
OpenAI发布GPT-5.5,搭载迄今最强全套安全防护机制,在代码编写、科学研究及知识工作领域实现跨越式提升,同时以与前代模型相当的推理延迟实现更高智能水平,标志着AI从问答工具向自主完成复杂计算机任务的代理系统全面演进。GPT-5.5即日起向ChatGPT的Plus、Pro、Business及Enterprise用户开放,Codex平台同步推出。
昨晚Intel交出超预期财报第一季度营收136亿美元,同比增长7.2%,预估123.6亿美元;第一季度净利润亏损37亿美元,上年同期亏损8亿美元;第一季度调整后每股收益0.29美元,上年同期0.13美元,预估0.01美元。公司预计第二季度营收138亿美元至148亿美元,预估130.4亿美元,超出市场预期。英特尔盘前涨超21%
英特尔CEO陈立武在财报电话会上表示所有业务板块需求仍高于供给,预计至强服务器CPU今明两年保持强劲增长势头。
另外,据报道称CPU市场正掀起新一轮涨价潮。ODM厂商指出,自今年3月起,消费电子及服务器CPU价格涨幅分别达5%~10%及10%~20%。
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今日,光通信测试仪器股联讯仪器登陆科创板。截至收盘,其首日涨幅高达875.82%,成为年内首日涨幅最高的新股。按单签500股计算,打新投资者首日盈利规模近35.86万元。
联讯仪器的上市也成了A股光模块设备板块兑现的节点,昨天光模块设备就已经兑现了,今天继续回调。
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DeepSeek于4月24日发布V4模型,1万亿参数、100万Token上下文,且首次全面适配华为昇腾950PR国产芯片,标志着中国AI基础设施实现"前沿模型+国产算力"闭环。
受该消息刺激,国产算力板块爆拉,华虹公司涨超12%,华丰科技一度涨超12%,海光信息一度涨超10%。
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据报道, 国家电网有限公司已内部印发《2026年具身智能发展规划》,计划在今年集中采购各类具身智能设备约8500台,总投资约68亿元,重点聚焦电力巡检,带电作业,应急救援,仓储物流四大场景。
据Mysteel数据显示,今日MMLC电池级碳酸锂(早盘)价格较昨日上涨350元/吨,中间价报172250元/吨,锂电材料板块掀起涨停潮,永兴材料、盛新锂能、融捷股份、恩捷股份、多氟多等多股涨停。
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最后简单看下盘面,截止收盘,上证指数跌幅为0.33%,创业板指跌幅为1.41%,市场成交额缩量至2.65万亿;港股恒生指数涨幅为0.24%,恒生科技指数涨幅为0.75%。
分行业来看,基础化工、食品饮料、有色金属、美容护理、纺织服饰等行业领涨,通信、传媒、国防军工等行业领跌。
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风险提示:
股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考
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