从“征程”到“星空”，地平线正在搭建“物理AI时代的Wintel”

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文｜王哲平

过去几年，智能汽车行业最热闹的竞争，几乎都围绕算力、模型和自动驾驶终局展开。但真正决定一家公司能走多远的，往往不只是它讲了什么技术故事，而是它是否能把这些能力做成产品、做进量产，并最终变成用户愿意长期使用的体验。

4月22日，地平线举行“征程无垠，驭见星空”年度发布会，发布中国首款舱驾融合整车智能体芯片地平线星空®（Horizon Starry®），以及中国首个整车智能体操作系统地平线KaKaClaw咖咖虾™，并同步推出全场景辅助驾驶系统HSD V1.6。

表面看，这是一场新品发布会；更深一层看，这是地平线第一次把“从芯片到操作系统、从智能驾驶到整车智能”的完整框架摆上台面。

它想回答的，已经不只是“如何做好一颗芯片”，而是一个更大的问题：当汽车走向智能体时代，谁来提供那套底层平台。

从芯片到软件、从智驾到智舱

整车智能全品类技术赋能者的升维

硅谷有一句名言：“Talk is cheap，show me the product。”在智能汽车赛道上，讲愿景不难，难的是把愿景拆成产品，把产品做成量产，再把量产变成份额。回看近六年发展轨迹，地平线过走得恰恰是一条典型的“务实主义”路线。

它的第一阶段，可以概括为“农村包围城市”。

在很长一段时间里，地平线并没有高达数百TOPS的大算力芯片，也没有覆盖城市NOA的完整软件生态。面对英伟达、Mobileye等国际厂商，以及后来在高阶智驾上快速推进的国内玩家，地平线并没有选择正面硬碰硬，而是从基础级ADAS切入，从小做起，从量产做起，用更务实的方式一点点把市场撬开。

这是一条筚路蓝缕的路，却也是一条更接近产业现实的路。2020年至2024年，地平线逐步在中小算力辅助驾驶市场站稳脚跟，并于2024年以33.97%的市占率首次登顶中国辅助驾驶计算市场，完成了从边缘玩家到头部厂商的跃迁。

对于一家中国本土智驾科技公司来说，这既是从“能不能活下来”到“能不能做大”的跨越，也是其走向IPO的重要产业底色。

第二阶段是2024年至2025年，向高阶智驾市场发起冲击的阶段。

长期以来，地平线在城市NOA上并不是最早的玩家，甚至可以说，它是一个“最晚来的后来者”。但也正因如此，它没有在最初的概念热潮里跟风消耗，而是把更多时间用在底层能力的补课和技术栈的打磨上。

随着征程6P和HSD推出，地平线终于补上了大算力芯片和高阶软件能力两块关键拼图，开始切入中高阶智驾主战场，也推动了高阶智驾从高端配置走向更大范围的普及。

第三阶段就是当下。地平线一口气推出“星空+KaKaClaw+HSD V1.6”三件套，完成从芯片到软件、从智驾到智舱的整车计算全覆盖。它的角色也随之变化，不再只是车载芯片供应商，而是开始向“舱驾融合整车超级平台”迈进。

如果说此前地平线的目标，是成为中国智驾芯片头部玩家，那么现在，它显然想讲一个更大的故事。余凯给出的说法是：地平线要做“物理AI时代的Wintel”。

这并非一句口号，而是基于三层判断。

首先，集成是所有计算平台的共同方向。PC如此，手机如此，汽车也不会例外。随着智驾、智舱、交互、娱乐和感知能力不断叠加，分立式架构终将走向中央计算。

其次，智能体会成为车端操作系统的最佳形态。PC时代有Windows，手机时代有Android和iOS，但汽车行业至今仍缺少真正意义上的“Windows时刻”。未来的车载OS，不应只是一个软件版本，而应该是一个能理解用户意图、调用整车资源、主动完成任务的Agent。

最后，物理世界AI与数字世界AI会不断靠拢。ChatGPT、Sora代表数字世界AI的爆发，自动驾驶、机器人则是物理世界AI的前沿应用。

地平线判断，2025年至2030年将是物理AI快速发展期，自动驾驶作为第一个物理AI应用，会率先与数字AI融合；到2030年以后，两者还会在工厂、家庭等更广泛场景中继续融合，最终走向AGI，而智能汽车很可能成为这一进程中最早成熟的载体。

正是基于这样的终局判断，地平线才在今天推出软硬一体、舱驾一体的超级平台。所谓Wintel，本质上是底层芯片和上层系统的绑定关系：谁掌握了芯片和操作系统，谁就更有可能掌握平台生态。

PC时代是Intel+Windows，数字AI时代是CUDA+GPU，而在未来的汽车AGI时代，地平线希望由“星空+KaKaClaw+HSD”，成为连接整车计算底座与上层智能体验的基础设施提供者。

三件套拆解：

让整车智能从概念走进现实

愿景能否成立，最终还要回到产品本身。地平线这次给出的答案，不是单点突破，而是“三件套”协同：HSD负责高阶智能驾驶，星空提供中央计算底座，KaKaClaw负责整车智能体操作系统。

地平线创始人兼CEO余凯认为，真正的好产品不是把更多功能堆在一起，而是让用户感受到边界在消失。

智能驾驶行业这些年最容易陷入的误区，是用技术参数替代用户体验，用L2、L3、L4的标签争夺替代真实价值判断。但余凯在这次发布会上给出了一个很鲜明的标准：“智驾里程占比，是衡量用户满意度的黄金标准。”

数据显示，提供HSD选项的车型中，77%的用户主动选择搭载该版本；马年春节期间，使用HSD的用户辅助驾驶里程率达到41%。这意味着，地平线的智驾能力已经不只是车企展示科技感的配置，而开始成为用户愿意付费、并在真实场景中持续使用的产品力。

更重要的是，HSD V1.6并没有把重点放在“炫技”上，而是从复杂技术转向日常体验：跟车更自然、转弯更从容、加减速更拟人，面对陌生路况也更让人安心。它试图解决的，不是“能不能开”，而是“能不能让用户放心地用”。

余凯甚至用了一个颇具画面感的说法来形容HSD V1.6——它像是智能辅助驾驶中的一支“华尔兹”，行车更优雅、动作更连贯、节奏也更舒展。

但只有HSD还不够，因为在现有汽车电子电气架构里，智驾和智舱长期是分立的——两套芯片、两套域控、两套软件栈，各自运行、彼此通信。这样做的问题非常明显：时延高、开发复杂度高、硬件成本也高。

星空芯片正是为解决这个问题而来。对于星空这个名字的由来，余凯在发布会上说了一句颇具诗意的话：“世界如此喧嚣，地平线希望带来一片自由与自在。”

这句话表面上是在讲产品命名，实际上指向的是地平线对整车智能终局的理解——技术不应只是叠加更多功能，而应通过更深层的集成，消解系统之间的摩擦，让信息流转更顺畅，让体验更自然，让人从繁琐中被释放出来。

作为中国首款舱驾融合整车智能体芯片，星空用一颗5nm SoC取代传统智驾与座舱两套系统，在让智驾和智舱第一次在芯片层面真正打通的同时，真正把整车计算从分离域控推进到中央计算阶段。

这颗芯片是业界唯一量产的5nm舱驾一体芯片，BPU算力650TOPS，内存带宽273GB/s，预计2026年三季度首发量产。比参数更重要的是，它带来的产业价值：单车成本可下降1500至4000元，研发降本约70%，交付周期则从传统分立方案的18个月压缩至8个月。

智能驾驶要跨越从“高端尝鲜”到“主流普及”的门槛，核心从来不只是技术做不做得出来，而是能不能以合理成本进入更大市场。对正在向20万元以内价格带加速下沉的高阶智驾而言，“星空”瞄准的正是这个临界点。

星空打通了硬件底座，KaKaClaw咖咖虾则试图成为软件交互入口。它不是让用户一步步点菜单、切页面、找App，而是让用户直接说出意图，然后由系统跨越智驾域和智舱域并行调度能力，去理解、规划并执行任务。

在余凯的比喻里，这套系统不只有脑子，还要有“爪子”——它不光能告诉你路线、给你推荐选项，还得能把事情帮你做完。

比如你下班说一句要去看最新电影，这辆车不只是导航到影院，而是要知道路线上哪家影院最顺路、哪个场次还有好位置、能不能直接订票、能不能完成支付，甚至在自动驾驶开过去的过程中，把一整套流程全做完。

说到底，HSD让车更会开，星空让算力更集中，KaKaClaw让用户意图真正落地。三者合在一起，汽车才有可能从高度电子化的交通工具，变成真正意义上的“出行搭子”。

凭什么是地平线：

位置、资本与生态的三重底气

任何一个平台故事要想站得住，最终都要回答两个问题：你今天在产业链里到底站在什么位置？你有没有把未来押下去的资本、能力和耐心？从这两个维度看，地平线确实已经具备了讲大故事的基础。

先看位置。2025年，中国乘用车智能辅助驾驶渗透率达到68%，其中中高阶NOA车型占所有智能车的43%。这意味着，智能驾驶已经不再是少数高端车型的附加选项，而正在成为下一代汽车的基础能力。

在这个快速扩容的市场中，地平线卡住了两个关键身位。

一是ADAS市场的蝉联第一。2025年，地平线以47.7%的市场份额蝉联自主品牌基础级ADAS方案冠军，且对第二名形成明显领先。这不仅意味着规模，更意味着它已深度进入中国主流车企的量产体系，从进入供应链走到了站稳供应链。

二是中高阶NOA市场的关键卡位。2025年，地平线以14.4%的市占率跻身头部阵营，与英伟达、华为共同构成高阶智驾市场的主要竞争格局。对一家从ADAS起家的本土芯片公司来说，这意味着它不再只是基础辅助驾驶时代的受益者，而是真正切入了高阶智驾主战场。

更值得注意的是，地平线切进的不只是少数高端车型，而是最具战略意义的20万元以内主流市场。2025年，这一价格带的NOA渗透率从年初5%快速升至年末50%以上，基于征程6系列的中高阶智驾方案占据44%份额，量产首年即做到市占率第一。

要知道，20万元以内市场占中国乘用车总销量约65%，这是整个中国汽车消费真正的基本盘。谁能在这里把高阶智驾做成普惠能力，谁就更有机会吃到下一轮智能汽车普及红利。

再看资本和决心。2025年，地平线总营收37.6亿元，同比增长57.7%；研发投入51.5亿元，同比增长63.3%。这是一张典型的“用当下换未来”的财务报表：收入在加速增长，产品商业化开始兑现；同时，加大研发投入，公司没有停留在卖芯片的舒适区，而是在继续为更重、更难的软硬一体平台押注。

最后是生态。平台公司从来不是单打独斗的结果，而是生态协同的产物。地平线强调“全维利他”的开放生态，希望自己成为智能汽车产业链中的最大公约数。截至2025年末，地平线链接了超200家上下游合作伙伴，芯片跨越1000万量产大关，HSD已获得10家OEM、20个车型定点。这意味着，地平线要做的，不只是给一家车企提供方案，而是成为更多车企和合作伙伴都能调用、都能叠加创新的底层平台。

从征程到星空，从“让车会开”到“让车成为智能体”，从智驾芯片公司到物理AI时代的平台型玩家，地平线已经不再只是追赶者。它真正要回答的问题是：当整车智能走向中央计算、走向Agent、走向物理世界AI与数字世界AI融合时，谁能提供那个底层平台？

地平线给出的答案，是一片被提前点亮的“星空”。

从0到1，它的故事已经讲完；从1到10，真正的大戏才刚刚开始。