11.3万亿美元！GSMA《2026年移动经济》要点来了

移动技术和服务对全球GDP的贡献预计从2025年的7.6万亿美元（占GDP的6.4%）增长至2030年的11.3万亿美元（占GDP的8.4%）。

移动行业是全球互联互通的基石，实现了无缝通信、实时数据交互，以及覆盖消费端和企业端的庞大应用生态。GSMA在最新发布的《2026年移动经济》报告（以下简称“报告”）中指出，移动行业正迈入由智能、自适应的增值数字服务主导的新时代。标志着行业正从以互联互通为核心的模式，向由先进数字平台和数据驱动创新的模式转型。

报告从移动行业的经济影响、塑造移动行业发展的趋势、移动行业的社会价值、创新与增长相关政策，四个方面全面阐释移动经济的价值、趋势和导向，为把握移动行业增长提供价值参考。

把握连接之上的价值

全球经济近年来保持稳健增长，2025年实际GDP同比增长3.2%。尽管2025年初受贸易限制和关税波动影响，全球经济面临一定风险，但企业和各经济体已逐步适应。

2025年经济增长的核心动力来自人工智能领域的投资，包括数据中心、人工智能芯片研发及相关能源需求的激增。这些投资激活了市场活力，尤其在发达经济体表现显著，其带来的生产率提升效应预计将逐步向全球扩散。

然而，全球经济发展仍存在诸多风险。核心担忧在于，若人工智能领域的投资未能转化为提升生产率的产品和盈利性服务，可能导致该领域投资估值过高。此外，全球价值链受干扰程度持续加大，若地缘政治紧张局势升级、贸易流进一步碎片化，将给全球经济带来更多脆弱性。

报告指出，技术投资已成为维持全球经济长期增长的关键。对于高收入经济体而言，技术投资为其摆脱2022-2025年的增长乏力困境提供了路径，催生新产品、新服务提升居民生活水平。对于增长速度更快的中低收入经济体，数字技术为其加快发展、改善民生、缩小数字鸿沟提供了机遇。

在此背景下，移动行业可发挥变革性作用，通过提供高速、稳定的互联互通服务，支撑新兴技术的研发和落地，推动各行业多元化发展。更完善的互联互通将提升消费者和企业的效率与生产率，让各经济领域都能接入5G、物联网（IoT）、人工智能等最新数字技术。

报告显示，移动技术和服务对全球国内生产总值（GDP）的贡献预计将从2025年的7.6万亿美元（占GDP的6.4%）增长至2030年的11.3万亿美元（占GDP的8.4%）。2025年，移动行业支持了88亿个无线连接，包含58亿独立用户，为全球提供了5000万个就业岗位，创造了超8000亿美元的公共财政收入，充分彰显了其作为经济和财政核心驱动力的重要地位。

移动技术的影响体现在互联互通和数字化转型两大维度：互联互通指移动技术的基础应用，数字化转型则指企业融合5G、物联网、人工智能等先进移动技术的实践。

移动生态系统由三大主体构成：移动运营商、基础设施与设备提供商、内容与服务提供商。其中，基础设施与设备提供商包括通信塔公司、网络设备商、终端制造商和物联网供应商；内容与服务提供商包括内容制作方、移动应用和服务提供商、分销商、零售商及移动云服务提供商。

预计本世纪30年代末，移动行业贡献的年复合增长率为8.4%，是2026-2030年全球 GDP 预计年复合增长率（2.6%）的三倍。这充分凸显了移动和数字技术在推动创新、塑造数字经济未来，以及助力最不发达国家发展进程中的核心作用。

税收是全球政府财政收入的主要来源。2025年，全球税收收入达23万亿美元，同比增长2.3%。2025 年，移动行业为公共财政做出了巨大贡献，相关税收收入超 8000亿美元，其中就业税和社会保障税贡献最大，达 2700 亿美元。移动生态的财政贡献占全球总税收的3.5%。

除直接财政贡献外，移动行业还能通过优化全经济领域的税收流程，提升税收征管效率。数字支付和移动税务申报缴费平台是两大核心途径。高合规成本是阻碍个人和中小企业缴税的重要因素，为此，各国政府正推出移动税务申报缴费应用，减少办税环节摩擦，提高纳税合规率。

塑造移动生态发展的五大趋势

报告列举了塑造移动生态的五方面关键趋势，分别是人工智能商业化、网络安全、设备创新、eSIM新动能和企业数字化转型。

1.运营商蓄势挖掘人工智能新收入机遇

报告显示，运营商的人工智能应用仍集中在低风险、易落地的领域，主要通过人工智能智能体实现功能自动化。2025年，仅客户服务领域的人工智能部署占比就接近50%，网络领域的部署占比低于20%。在增长放缓的市场环境下，叠加数据流量和能源消耗的持续压力，成本节约仍是运营商的核心诉求，人工智能的部署布局也体现了这一需求，约80%的部署主要以提升内部效率为目标。

但如今，运营商正将人工智能从成本优化工具，转变为新收入增长的核心驱动力。45%的运营商将人工智能驱动的收入来源列为战略重点，运营商正逐步从预测性维护、聊天机器人等内部应用，着手挖掘外部商业机遇，包括与超大规模云服务商、云计算提供商及数据中心企业建立合作，实现人工智能能力的商业化变现。

传统上，电信运营商处于数字价值链的基础设施层，近年来正逐步向上游高价值服务领域拓展，发力人工智能算力即服务、人工智能平台、物联网和云游戏等业务。这一垂直拓展是运营商应对互联互通收入增长放缓、抢占人工智能驱动的新兴价值池的战略举措，但也重塑了行业竞争格局。运营商进入原本由超大规模云服务商和企业级 IT设备商主导的领域，面临着竞争加剧、创新要求提高和执行风险加大的挑战。

人工智能相关业务的经济运作模式也更为复杂：尽管人工智能驱动的服务具备更高的利润潜力，但需要在计算能力、软件生态和专业人才方面进行大量投资。

2.电信安全：从网络防护到战略差异化

电信运营商面临的安全威胁格局正发生快速结构性变化。经济波动、地缘政治紧张、数字化进程加快、人工智能兴起，以及网络向软件定义、云原生架构转型，共同导致网络风险的规模和复杂性不断提升。超90%的运营商认为当前网络威胁等级为高或极高，这一观点在过去两年保持一致，凸显了该挑战的持续性和严峻性。

随着网络演变为分布式、以软件为核心的平台，并与企业和消费端数字生态深度融合，安全和隐私保护已成为核心战略要务。电信基础设施承载着海量敏感数据，是国家关键系统的重要支撑，因此成为国家背景行为体、网络犯罪集团和供应链攻击的重点目标。因此，保障网络完整性、维持服务连续性、满足日益严格的监管要求，不仅是合规的需要，更是维护用户信任和长期竞争力的关键。

组织的网络安全建设可从两个互补维度理解：一是预防，即识别潜在威胁并部署防控措施，降低安全事件发生概率；二是检测与响应，即承认没有绝对安全的环境，确保能够快速识别安全漏洞、控制影响范围，并以最小的干扰恢复服务。

在预防层面，据GSMA调研数据，运营商在预防措施方面已取得显著进展：超90%的运营商采用多层防御架构，通过多重防控措施的叠加，以某一层的防护弥补另一层的漏洞；多数运营商还投入建设安全意识培训体系，这也反映出人为失误仍是网络风险的主要来源。但下一代预防框架的落地仍存在差距，多数运营商尚未实施零信任安全模型。

在检测与响应层面，运营商的准备度相对更高，但不同企业间的差距仍较明显：超80%的运营商制定了应急响应预案和流程。但这些预案需要持续优化，以适应不断演变的威胁行为、新的攻击面和日益复杂的云原生网络环境。先进检测技术的应用仍较为有限，GSMA智库调研显示，不足40%的运营商目前采用威胁狩猎策略。

人工智能和机器学习长期以来为电信安全提供支撑。但人工智能是一把“双刃剑”，既强化了安全防护能力，也让网络攻击手段更加先进。这也意味着，运营商在利用人工智能提升安全防护能力的同时，必须建立完善的治理体系、开展常态化监控，并培养能够理解和应对人工智能驱动型威胁的专业人才队伍。

除风险防控外，安全正成为运营商的重要商业增长领域，尤其在企业端（B2B）市场。GSMA 智库估算，在核心互联互通之外的企业级技术服务市场，网络安全占全球收入机遇的20%以上，是电信运营商可切入的最大相邻市场之一。

3.消费者体验成为设备创新的核心支撑

移动设备已不再是网络上的被动终端，而是逐步演变为覆盖智能手机、可穿戴设备、智能家居系统，甚至汽车场景的人工智能原生平台。因此，消费者对设备的价值判断，越来越取决于设备预判用户需求、适配现实场景、融入多设备生态的能力，而非单一的技术参数。这一转型标志着设备创新从以硬件为核心，转向以体验为导向的价值创造，智能性、场景感知能力和跨设备无摩擦互操作性，已成为企业竞争优势的核心标志。

消费者对人工智能设备的采纳率持续提升，进一步强化了人工智能融合的战略重要性。GSMA智库全球消费者调研结果显示，人工智能功能已显著影响用户的购买决策和设备更新周期。北美、欧洲和亚太地区的消费者，对智能手机和智能家居设备中的人工智能增强功能均表现出强烈的采纳意愿，这标志着人工智能已不再被视为实验性技术，而是高端设备的基础配置，并正快速向中低端市场渗透。

在生态层面，设备正越来越多地扮演人工智能枢纽的角色，实现智能手机、可穿戴设备、个人电脑、智能家居系统和汽车之间的无缝体验衔接。这一趋势在发达市场尤为显著，成熟的设备生态和平台企业正加速推动多设备智能融合。随着人工智能能力在各类设备中分布式部署，设备生态正演变为互联互通的网络，场景信息、个人数据和实时推理在其中高效流转，为用户带来更统一、更个性化、更持续的体验。

4.eSIM发展势头持续攀升

在用户认知提升、体验优化和生态成熟的多重支撑下，eSIM在消费端和企业端的采纳率正加速攀升。eSIM不再局限于高端智能手机，已成为中低端设备、可穿戴设备及各类新型智能连接产品的标配。eSIM简化了设备激活流程，降低了对实体SIM卡的依赖。数字入网的便捷性、运营商和套餐切换的灵活性，以及单设备管理多档案的能力，进一步推动了eSIM的需求增长；对于经常出行的用户而言，eSIM无需更换实体卡即可无缝接入当地数据套餐，价值尤为突出。

预计2030年，eSIM占所有SIM卡技术的比例将达42%。eSIM通过实现无缝的多设备互联、支持灵活的新型服务模式，创造了直接的商业化机遇。

随着互联互通越来越深度融入多设备体验，eSIM为支撑多元化市场和监管环境提供了架构灵活性。对于运营商而言，eSIM带来了显著的运营和商业优势：降低了实体SIM卡的分销和物流成本，支持全数字化入网，减少了用户获取环节的摩擦，提升了转化效率。eSIM 还在防盗服务、漫游优化、资产和物流追踪等领域创造了直接的商业化机遇，成为互联互通价值链中新型商业模式的催化剂。

同时，eSIM为可穿戴设备和物联网领域开辟了新的收入机遇，灵活的软件化入网配置是物联网互联互通规模化的核心要素。对于终端制造商和生态合作伙伴而言，eSIM加速了互联互通向软件定义转型，助力其加快产品上市、简化全球拓展流程，并推动设备、网络和数字服务的深度融合。

5.各垂直行业数字化转型进程加快

企业对数字化的认知已从“成本中心”转变为“长期价值创造的核心驱动力”。2025-2030年，企业计划将约10%的收入投入数字化转型。

各垂直行业的数字化转型已从零散的试点和增量升级，转变为核心战略要务。这一转型既源于技术的成熟，也因为企业面临着通过重构运营实现可量化商业成果的巨大压力。尽管金融服务、制造、汽车、零售、医疗等行业的大型企业仍是数字化转型的核心驱动力，但在模块化、可规模化解决方案的支撑下，中小企业的数字化投资也在逐步增加，能够实现分阶段、与成本匹配的部署。

企业数字化转型进程的加快，为所有技术提供商拓宽了企业端（B2B）市场机遇，电信运营商具备独特的优势，有望成为核心受益方。运营商已为现代数字生态提供了基础支撑：高性能5G和光纤网络、安全的互联互通服务和关键基础设施。而人工智能驱动的运营、物联网全面普及、实时数据处理和自动化技术的发展，正推动运营商从传统的互联互通供应商，向整合网络、云计算、边缘计算、人工智能和网络安全能力的全栈科技企业转型。

移动行业的社会价值

移动行业已成为推动全球数字包容的核心力量，其作用远不止于提供基础连接，更让人们能够真正参与到数字经济之中。移动运营商与生态合作伙伴通过扩大普惠网络、智能终端及可规模化数字服务的普及，助力弥合长期存在的公共服务差距，尤其惠及弱势群体。与此同时，移动行业正成为各行业实现可持续发展与韧性建设的关键支撑。

移动互联网的普及率以创纪录的速度持续提升。然而，尽管全球96%的人口已处于移动宽带网络覆盖范围内，但仍有超30亿人（近全球人口40%）未能接入网络。此外，2024年全球9%的人口（7.1 亿人）虽使用移动互联网，但并非在自有或主要使用的设备上使用。

网络覆盖缺口持续收窄，但缩小使用差距的进展却停滞不前，这意味着行业重心需要从扩大宽带基础设施覆盖，转向解决人们在获取与使用移动互联网方面的不平等问题。

移动行业在提升智能手机的可负担性方面做出了许多举措。例如，2025年10月，GSMA联合非洲六大运营商，推出经济型入门级4G智能手机最低规格标准，实现平价4G手机规模化生产，加速非洲大陆数字包容进程。该举措依托于2024年成立的GSMA手机可负担联盟。联盟重点破解三大结构性障碍：降低入门级设备税负；重构成本结构，实现超低价智能手机规模化生产；创新风险缓释与融资模式，提升弱势群体设备可及性。

在助力各行业向可持续发展转型方面，移动运营商正成为核心力量。运营商一方面通过可再生能源与AI驱动的能效优化，提升自有基础设施的可持续性；另一方面帮助企业更可持续地使用算力。通过降低连接的碳强度、支撑更智能的数字化运营。

此外，移动行业在灾害预防和应急响应中发挥着关键作用，其打造的高韧性通信网络，是灾害预警系统、实时信息传递和人道主义救援协调工作的重要基础。2025年，运营商通过可部署式基础设施、卫星备份连接、优先接入机制与一体化协同平台，强化应急韧性策略。卫星通信已成为应急准备与响应的核心支柱，在地面网络受损或过载时保障通信连续。

创新与增长相关政策

移动行业处于数字经济的核心位置，其持续增长离不开具有前瞻性、支撑性的政策环境。支撑性政策保障移动网络能够扩容、演进并保持韧性，为更广泛的数字生态筑牢根基，驱动经济增长、催生新兴产业，让数字化转型红利惠及每一个人与每一家企业。

1.保障未来频谱需求

移动通信推动经济增长的能力依赖于频谱。在5G持续部署的同时，移动生态也开始与政府合作为6G规划频谱。6G将在2030年左右投入使用。在移动通信演进的下一阶段，信道带宽将从5G时代的100 MHz增加到200-400 MHz。6G大规模普及预计在2030年之后，但诸如4.5 GHz和7 GHz频段等频谱协调的规划工作已取得显著进展。

频谱必须在合适的时间完成高效授权。兼顾市场动态与移动数据需求增长的频谱路线图是实现这一目标的关键。支撑企业数字化的频谱规划同样是路线图的重要组成部分，这意味着运营商不仅需要面向消费者的频谱，还需要面向工业连接的频谱。随着企业连接走向成熟，专用频谱划拨的做法正逐步受限。

及时发布技术与业务中立的频谱频段，能为消费者带来积极影响。通过相对较短的技术周期实现长期价值、创新与成本下降。频谱越早释放，运营商就有越多时间投资更高效、更可持续的新技术并实现全国覆盖。更大的频谱资源还能缓解城区容量压力，使运营商更有能力投资农村区域。频谱路线图有助于明确频谱释放时机，但障碍依然存在。

2.应对持续演变的网络威胁

随着数字依赖度提升，网络威胁暴露面同步扩大。GSMA 报告估算，全球移动运营商每年在核心网络安全（含技术安全功能、威胁监控团队）上的支出达150 亿 - 190 亿美元。该数据可能低估了整体网络安全投入，因为未包含治理、培训、网络韧性保障等相关投入。

为支撑有效政策制定，GSMA 提出立法者与监管机构在制定网络安全政策时应遵循的六大核心原则。

一是协调性：尽可能使网络安全政策与国际标准对齐，减少监管碎片化与不一致性。二是一致性：确保新政策框架与现有政策一致，避免重复或冲突。三是风险与结果导向：网络安全监管设计与实施采用风险导向、结果导向模式，给予运营商创新与部署有效解决方案的灵活性。四是协同性：推动与行业的监管协同（辅以安全威胁情报共享以强化韧性），提升网络威胁认知，支持建设性执法，构建打击网络犯罪的联合机制。五是安全设计前置：鼓励采取主动式、安全设计前置的网络风险防控方式。六是能力建设：强化网络安全主管部门的机构能力，确保政府统筹施策，有效执行政策与监管。

持续落地这些原则，有助于减少不必要成本，让运营商聚焦真实风险与防护。这些原则适用于所有国家。在数字成熟度较低的市场，指导构建稳健政策基础；在发达市场，助力优化整合现有规则，让运营商专注于威胁应对与终端用户保护。

注：《2026年移动经济》报告将于MWC26上海期间发布。

报告：GSMA智库

编译整理：崔亮亮

制图：曙念

编辑：亮亮

指导：辛鹏骏

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