北京
周一大盘放量上涨，后续还能继续走高吗？大盘当前位置仍有上行空间。可以看到市场主线切换，开始发力银行等权重大盘股，一改前期风格，直接带动上证指数走强；而此前表现强势的创业板今日反而走弱。这也就意味着，指数仍有向上动力，但个股分化会明显加剧。前期创业板一枝独秀，电池、CPO 等方向持续走强，今天创业板休整、权重护盘拉指数，指数仍有进一步上行空间。上周三节目我们就看好商业航天，今天板块内多只个股涨停，算是全面爆发吗？商业航天今日全线上涨，主要由市场情绪带动。同时要注意，商业航天此前已经走过一波行情，本轮调整幅度较深。对比前一轮行情来看，高位个股开始借利好兑现资金，资金转而挖掘低位标的。前期有主力资金介入、回调充分的航天装备、航海装备等细分方向，目前正在被资金博弈，本轮更多是低位反弹修复行情。一直有人问：电池板块进攻停滞，是短期休整还是行情接近尾声？我个人依然看好新能源方向。无论是储能电池还是新能源车，都具备中长期上涨逻辑：第一，油价持续上行，美伊局势扰动下油价难回落，新能源是中长期直接受益方向；第二，从历史能源危机周期来看，能够穿越周期的板块基本都是新能源。同时油价上涨会带来通胀预期，美联储降息节奏延后，反而会压制科技股表现，资金更容易转向新能源。叠加新能源自身业绩基本面向好，本次短期回调，我更倾向于是布局机会。后续市场整体格局，如果二选一布局，我更偏向新能源主线，科技股以少量博弈为主，两者均衡配置更为合理。
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