谷歌挑战英伟达

当地时间4月19日，有媒体援引知情人士的话报道称，Alphabet旗下的谷歌正在与美国无晶圆厂半导体设计公司Marvell Technology（美满科技）洽谈开发两款新型芯片，旨在更高效地运行人工智能模型。业内人士认为，谷歌加速推进这一合作，部分原因在于英伟达的竞争压力。目前，英伟达的GPU仍主导AI芯片市场，而谷歌则一直致力于将其TPU定位为英伟达GPU的替代方案。

再造芯片

据悉，此次双方拟研发的两款芯片定位清晰、功能互补：一款为内存处理单元，将与谷歌张量处理单元（TPU）搭配使用，优化算力运行效能；另一款为全新张量处理单元，专门面向人工智能模型运行需求设计，强化核心算力支撑能力。

Marvell Technology将承担设计服务角色，类似于联发科参与谷歌最新Ironwood TPU项目的方式。目前，相关谈判尚未形成正式合同。

上述知情人士还透露，谷歌与Marvell Technology希望最早于明年完成内存处理单元的设计，随后将其转入试产阶段。

谷歌与Marvell合作开发的内存处理单元将与现有TPU协同工作，根据计算需求与内存需求的差异，在两类芯片之间动态分配AI工作负载。这一设计思路源于推理任务的内在异质性——生成响应的某些步骤对算力要求极高，另一些步骤则受制于芯片读写内存的速度，单一处理器难以兼顾两者。

谷歌计划生产近200万个内存处理单元，但知情人士指出，由于谈判仍处于早期阶段，该数字存在变动可能。作为参照，摩根士丹利估计谷歌2027年的TPU产量约为600万个。双方目标是最快于明年完成内存处理单元的设计定稿，随后移交试产。

一直以来，谷歌持续深耕张量处理单元研发，不断推动相关技术成熟与应用落地，致力于为人工智能产业提供多元化算力解决方案。当前，人工智能产业快速发展，算力基础设施建设备受关注，谷歌在人工智能领域的持续投入与技术突破，已成为其云业务增长的重要支撑。

目前，谷歌的定制芯片供应链已包括：负责高性能TPU变体的博通、负责成本优化版"e"系列TPU（成本低20%—30%）的联发科，以及负责制造的台积电。

眺远影响力研究院院长高承远认为，谷歌此番牵手Marvell，核心意图在于补齐推理环节的算力短板，同时分散供应链风险。当前推理已占据AI应用算力成本的大头，谷歌亟须通过专用芯片降低单次查询成本、提升能效比，以支撑Gemini等服务的规模化商用。

保证产能

就在数日前，博通刚刚敲定了一份延续至2031年的TPU合作协议。此次谈判亦反映出谷歌正将重心转向推理这一AI应用中的主要算力成本项。当前，定制化ASIC市场预计2026年将增长45%，到2033年规模有望达到1180亿美元。

不过分析人士指出，从时间点来看，谷歌并非要替换博通，而是在其供应链中增加第三家设计伙伴。这一策略的核心是多元化，而非替代。

另一方面，有分析指出，谷歌与英伟达接连与Marvell Technology"携手"，清晰表明了这家芯片设计公司在AI数据中心定制芯片市场的地位。此前，Marvell Technology与英伟达签署了20亿美元战略合作协议。

与此同时，在截至2026年2月的财年，Marvell Technology的数据中心业务实现了创纪录的61亿美元收入，总营收达82亿美元，同比增长42%。

数据显示，其定制芯片业务年化营收约15亿美元，已拿下18个云提供商的设计订单，为亚马逊（Trainium处理器）、微软（Maia AI加速器）、Meta（新型数据处理单元）等客户构建芯片，此外还承担了谷歌Axion ARM CPU的现有设计工作。

今年迄今，Marvell Technology股价累计上涨超56%，仅4月份因英伟达合作及谷歌谈判消息就上涨了30%。巴克莱分析师汤姆·奥马利将Marvell评级上调至"增持"，目标价从105美元上调至150美元。

高承远认为，引入Marvell作为第三家设计伙伴（与博通、联发科并存），本质是供应链多元化——既避免对单一供应商过度依赖，又能通过多线并行研发加速迭代。谷歌必须确保产能与技术路线不落后于客户需求，才能将巨额AI投入转化为实打实的商业回报 。

竞争压力

谷歌加速推进这一合作，部分原因在于英伟达的竞争压力。

当地时间3月16日，英伟达GTC大会在圣何塞SAP中心召开，Groq 3 LPU首次亮相，至此，Rubin平台的芯片扩充至7颗，此外还包括5个机架，共同组成一台AI超级计算机。

英伟达CEO黄仁勋还对英伟达的收入作出预判，"去年这个时候，我看到2025年至2026年来自Blackwell和Rubin的5000亿美元订单收入，这是一笔巨大的收入。"黄仁勋说，而在一年之后，他看到2025年至2027年这部分收入将达到1万亿美元。

据一名谷歌员工透露，谷歌此前已有开发推理芯片的计划，英伟达在今年3月GTC大会上发布语言处理单元（LPU）后，谷歌随即加快了相关工作。英伟达的LPU基于其以200亿美元从初创公司Groq授权的技术构建，而Marvell正是Groq第一代LPU的芯片设计合作伙伴——这意味着Marvell已具备设计推理芯片的实战经验。

推理芯片需求的爆发，根本上源于AI产品形态的演进。随着自主智能体等更复杂的AI应用落地，其所需算力远超传统聊天机器人。OpenAI近期与Cerebras签署了逾200亿美元的推理芯片采购协议，同时也在与博通联合开发自有推理芯片，行业整体正加速布局这一赛道。

目前，英伟达的GPU仍主导AI芯片市场。而谷歌则一直致力于将其TPU定位为英伟达GPU的替代方案。

中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅认为，谷歌的这一举动会带动更多科技企业投入自研AI芯片的浪潮，整个行业会逐步形成多元化的算力供给格局，英伟达一家独大的市场溢价能力会被逐步削弱。

的确，英伟达无法忽视的是，全球最先进的两个AI模型——来自谷歌和Anthropic的模型，完全或部分使用谷歌自研的TPU芯片开发，而非英伟达的GPU。这一现实已促使英伟达最大客户之一Meta认真考虑使用谷歌的TPU来开发新模型。

随着谷歌试图证明其巨额AI投入正转化为商业回报，TPU的销售已成为谷歌云业务增长的重要驱动力。谷歌希望向投资人证明，其AI投资能够带来更多的回报。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜认为，短期内，这一合作对英伟达难以构成实质性威胁，但长期看将加剧ASIC与GPU的路线竞争。若谷歌能成功将TPU打造为更具成本优势的推理替代方案，并扩大外部客户采用率，将逐渐侵蚀英伟达在推理市场的份额，迫使后者在价格和产品策略上做出调整。

北京商报记者 和岳