大佬变了。。

最近陆续聊了粮食安全、磷肥短缺、天然气危机，都是实物资产的事，长周期的格局非常清晰，短周期的噪音也同样纷扰，厌倦了跟踪研究一个没有模式的双子座，爱咋咋地吧。

今天想聊聊AI行业的一个大事件，ai圈的小伙伴非常关注，梁文峰变了，deepseek要融资！

细节还未披露，但是市场已经在说DeepSeek寻求首轮3亿美元融资，估值不低于100亿美元。

对比智谱的500亿美金市值和minimax的340亿美金市值，这个估值价格与deepseek的影响力是完全不匹配的，这样的融资相当克制。

过去咱们写了很多期，老外那边ai融资非常疯狂，all in ai是先把钱砸上去的，openAI在三月底宣布以8520亿美金估值完成新一轮融资，总承诺资本已经达到1220亿美元。

这就是金钱赛跑的ai大战，梁文峰不缺钱，现在也会被逼着改变。

我自己的观点，DS出来融资最重要的两个原因，人才流失与资本开支需要！

先说人才流失的事，2025年1月R1发布的时候，DeepSeek改变了很多事情，国内资本市场每个普通投资者都受益，真的提升了风险偏好和信心，很多分析师说这是整个AI圈的"斯普特尼克时刻"，梁文峰也登上时代周刊全球100影响力人物。

但是在过去的一年，大家每次被国内大厂高薪揽才的新闻震撼，可能都忽略了这损失发生在deepseek自己身上，至少5名核心研发走了，覆盖早期模型核心作者、v3核心贡献者、R1核心研究员、多模态核心贡献者等，分别去了字节、鹅厂、小米。。。

虽然deepseek和梁不缺钱，但是给团队小伙伴的待遇，相比现在疯狂挖人的大厂，真的太少了，光靠梦想是留不住人的。大厂开的薪资普遍是DeepSeek的2-3倍，部分给天价总包。

而且股票期权这块，DeepSeek完全比不了，字节、腾讯、小米的股票吸引力比一个不愿意融资的企业，差距太大。

DeepSeek的员工期权没有估值支撑，流动性为零，账面上可能是天文数字，现实中是一张无法兑现的期票。如果公司不回购，这个对员工就没有吸引力。

大厂这边，字节这种没上市的，期权都有流通渠道，鹅厂、小米股票激励成熟，人才可以通过薪酬+期权精准定价。

一个年轻人，刚毕业不久，面对"DeepSeek的无限可能"和"字节的8位数确定性"，怎么选？答案并不难。

所以梁文峰融资，我特别理解，老板不缺钱，但是员工缺，也希望人才能够拿到钱，做出来更好的东西，有更强的动物精神。

内部激励的上限需要打开。融资了，有钱了，才能给员工一个真正的成功梦想，而不是当打工人来看。

另一方面，是最近V4适配国产芯片的新闻，这已经注定要有一轮资本开支大潮了，钱多了好办事。

V4模型据说4月下旬发布，万亿参数规模，首次实现对华为昇腾等国产芯片的深度适配。多家国内头部科技企业已提前采购数十万片新一代AI加速芯片。

我周末专门问了一个ai圈的小伙伴，他跟我说T级参数上，还有新的智能涌现，所以现在大厂的趋势就是砸T级参数模型，甚至5T到10T。

这不仅是DeepSeek的事，也是整个国产AI的事。我们能看到的大厂资本开支都在狂飙，某大厂1600亿元投入，一半投向AI芯片和数据中心，这些都需要钱。

另外延伸出来，周末很火的段子，碳基消费与硅基消费的分野——

AI需要的消耗品，都在涨，CPO、光通信、云计算；

人需要的消耗品，都在跌，衣食住行；

世界仿佛站在碳基消费与硅基消费的分岔口。

算力这边，H100一年期租赁价格，涨幅近40%，而且全类型按需租赁产能已全面售罄。云服务更明显，全球云服务市场已经连续降价十年了，现在打破"只降不涨"传统，全面涨价。阿里云最高涨幅34%，AWS部分AI算力服务涨超20%，Azure涨15%-30%，谷歌云高端算力涨25%以上。

都是因为AI算力需求爆发、上游硬件成本暴涨、基础设施投入大幅增加。

碳基消费这边，不能展开写了，总之差点意思。

有朋友说，存储是硅基生命的房地产，光是硅基生命的汽车，电是硅基生命的粮食，这么理解，比较容易，想想好像真是这样。

硅基世界在膨胀，碳基世界在收缩。

1.财联社报道，今年以来，光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势。在江苏一家光纤生产企业，工作人员告诉记者，今年一季度，光纤产品产销量同比增长35%以上，其海外销量增速超55%。“出口主要是面向北美和东南亚等地区，现在的在手订单很充足，我们现在排产已经排到明年的一季度。”在江苏的另一家光纤生产企业，负责人告诉记者，今年一季度光纤产销量同比增长近5倍。与此同时，产品价格也出现大幅上涨。“价格是爆发性的增长，G.657.A2光纤去年是每芯公里32元，今年涨到了240元，涨幅达到了650%。”

2.国际航空运输协会警告，中东战争或导致航空燃油配给措施启动，欧洲最早可能在5月底开始取消航班。航协呼吁各国政府尽快制定协调周密的应对方案，以降低对航班运行造成的冲击。根据国际能源署(IEA)的评估，欧洲目前仅剩约6周的航空煤油库存。

之前咱们直播里跟大家说过，航空燃油没有了！美洲、欧洲，问题都很大。

3.这周有朋友找我聊小孩教育的事情，三联杂志有一期内容——

我身边一个前辈遇到了真实的事情，好像现在这样的东西也没有办法展开写，如鲠在喉，很难受也很惋惜，我困在自己的笔头，我们的父母没有这方面经验，他们是有同伴一起长大的；我们也没有经验，我们没有多代长辈的溺爱，我们还能呼朋引伴做很多事，翘课、网吧，总有些小伙伴是一起的；今天的小孩，不像我们的父母，也不像我们，他们自己的心灵好像无比孤独，缺了什么，有什么也不缺，没有劲。

如果他们很认真的想找你聊聊，说自己不好了，真的是挺吓人的一件事，突然的告知，直接面临结果，我这个师兄的小孩不上学，他也放下手上的事情陪了好几周了。

哎，希望会好起来，bless。