永杰新材拟变更2.56亿元募资用途 收购奥科宁克两子公司加速高端铝加工布局

来源：新浪财经-鹰眼工作室

4月19日，永杰新材料股份有限公司（证券代码：603271，简称"永杰新材"）发布公告称，拟终止实施"年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目"，将原计划投入该项目的25,625.30万元募集资金变更用于收购奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司100%股权及奥科宁克（昆山）铝业有限公司95%股权。本次变更事项尚需提交公司股东会审议。

募集资金使用调整概况

公告显示，永杰新材于2025年3月完成首次公开发行股票，募集资金总额101,352.00万元，扣除发行费用后实际净额为93,192.13万元。根据原计划，募集资金将用于四个项目：

序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金金额1年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目73,738.0033,000.002年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目55,117.0025,192.133偿还银行贷款项目50,000.0022,000.004补充营运资金项目30,000.0013,000.00合计208,855.0093,192.13

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

序号项目名称调整后投资总额(1)截至期末累计投入金额(2)截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)1年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目33,000.0021,273.422年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目25,192.130.000.003偿还银行贷款项目22,000.0022,000.004补充营运资金项目13,000.0013,000.00合计93,192.1356,273.42

变更募资投向的具体安排

根据公告，本次拟变更用途的募集资金金额为25,625.30万元，占公司首次公开发行募集资金净额的比例为27.50%。其中包括原年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目未使用募集资金25,192.13万元，以及募集资金账户产生的利息、理财收益及扣除手续费的净额433.17万元。

变更前募投项目变更后募投项目募集资金发行名称项目名称实施主体实施地点项目总投资额募集资金承诺投资总额截止公告日计划累计投资金额已投入金额募集资金发行名称项目名称实施主体实施地点项目拟投入总金额拟投入募集资金金额是否构成关联交易2025年首次公开发行股份年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目永杰新材永杰新材厂区55,117.0025,192.130.000.002025年首次公开发行股份收购奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权项目永杰新材秦皇岛工厂/昆山工厂122,307.5025,625.30

变更原因及新项目概况

公司表示，鉴于铝压延加工行业市场格局、竞争态势及客户需求持续变化，叠加新建产能周期较长等因素，原募投项目实施节奏与公司快速提升高端铝加工产能、优化产品结构的发展战略不相匹配。为抢抓行业整合机遇，快速提升产能规模与市场竞争力，公司拟通过收购方式布局高端铝板带产能。

据介绍，标的公司奥科宁克秦皇岛和奥科宁克昆山主营铝板带研发、生产与销售，合计产能达25万吨，产品涵盖铝罐体料、锂电池用料、车身板料、高端热管理钎焊料等，与公司主营业务高度协同，且已拥有优质客户资源与成熟工艺技术体系。

其中，奥科宁克秦皇岛现有产能20万吨，具备宽幅铝板带生产能力，核心产品包括高品质铝罐体料、锂电池用料、汽车车身板、LNG船舶用铝板等；奥科宁克昆山现有产能5万吨，核心产品为高端热管理钎焊料等关键基础材料。

本次交易对价按基准日汇率测算合计为122,307.50万元，其中：奥科宁克秦皇岛100%股权对价60,105.40万元，奥科宁克昆山95%股权对价62,202.10万元。

风险提示

公司同时提示了多项风险，包括行业周期波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险、出口业务风险以及经营业绩波动风险。其中特别提到，标的公司奥科宁克秦皇岛2024年经营亏损，主要受向集团公司支付费用及业务约束造成产能释放不足影响；此外，罐体料领域受市场竞争影响，未来存在加工费下滑的可能。

保荐机构意见

公司保荐机构东兴证券股份有限公司认为，本次变更部分募集资金投资项目是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形，对该事项无异议。

公司表示，本次变更募集资金用途符合公司长远发展要求，将快速提升产能、丰富产品结构、拓宽应用领域、优化客户资源，与标的公司在生产、客户、技术研发、工艺、人力资源等方面形成显著协同效应，从而提高整体盈利能力和持续经营能力。

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