北京
近日，全国首单“并购+乡村振兴”中期票据成功落地，浦发银行合肥分行作为核心承销商全程深度参与。
本次发行的淮河能源控股集团有限责任公司2026年度第一至三期中期票据（并购+乡村振兴专项），总规模达30亿元，一举刷新全国煤炭行业并购票据、安徽省单一主体并购票据发行规模两项纪录，同时实现安徽省内同期限、同类型产品最优发行定价，并首次将“乡村振兴”标签引入并购票据领域，为资本市场服务能源安全保障与区域协调发展，打造了全新创新样本。
本次发行也实现多重突破。规模与定价方面，30亿元发行体量创下行业新高，同时以最优定价有效压降企业综合融资成本，为企业后续重大投资布局提供了坚实资金支撑；发行机制方面，创新采用三期同日挂网、5年期与7年期双向回拨加动态发行模式，精准匹配企业长期资金需求，大幅提升发行灵活性与市场吸引力；战略导向方面，募集资金专项用于新疆煤矿收购，既是落实对口援疆政策、保障国家能源安全的务实举措，也推动安徽省属企业跨省优化煤炭资源配置，进一步强化区域能源供应韧性。
值得一提的是，浦发银行合肥分行充分发挥投行专业优势，仅用三天即完成材料归集与交易商协会上报，最终市场认购踊跃、募资规模超出预期，充分彰显金融协同服务实体经济的高效合力。
近年来，浦发银行合肥分行深耕投资银行业务，聚焦国企改革、并购融资、乡村振兴、绿色金融等重点领域，以产品创新与专业服务赋能地方重点企业转型升级。未来，浦发银行将持续深化金融创新、深耕重点赛道，以更专业高效的金融服务，为区域经济高质量发展注入更强动能。
来源：安徽视讯 浦发银行合肥分行
(浦发银行 动态宝)
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