越南的产业升级有点猛

作者丨毕亚军

提到越南产业，您想到什么？低端组装代工？没错。估计这也是大多数人对它的印象。但它早就不只是，也不满足低端组装代工了。

我去年在美国翻过好多家卖场的产品吊牌，很意外的发现就是，越来越多中高端电子产品，都是越南制造，占比不次于甚至有可能高于中国制造。

这两天，因为一位在当地投资的企业家朋友极力渲染，刺激我稍微仔细去看了看有关越南电子产业，乃至整个科创产业的情况。说实话，还是比较震惊的。

首先，我们来看它在芯片上的布局。

今年开年，越南最大电信运营商Viettel主导，投资兴建了越南第一座自主芯片厂，而且出手就设计、封测到制造一条龙。

本土工厂之外，目前，外资企业已在越南投资170亿个芯片项目，总投资近42亿美元。比如英特尔就在胡志明市打造全球最大芯片封装测试基地；英伟达计划投2 亿美元建AI 工厂，把越南纳入全球算力核心版图。

越南政府的目标是，2030年芯片营收做到250亿美元。

与芯片野心伴随的是，越南数字基建狂飙：5G、算力、数据中心，都在全面铺开。目前，它的5G 覆盖率超91.9%，互联网用户超8000 万，数据中心容量从45MW暴增至525MW；胡志明投资达21 亿美元AI 数据中心落地，搭载28000 张英伟达最先进的GPU，微软、阿联酋人工智能公司G42 都在这里重仓搞AI。

2026年一季度，越南数字经济出口高达450 亿美元，增速高达32.2%。

芯片和数字基建的引领下，越南正在奋力向产业高处，向更高附加值攀升。2025年，它的电子硬件出口已达1114 亿美元，同比大涨48.4%。

目前，越南已汇聚了超过200家国际电子大厂。如：韩国三星一边豪掷40 亿美元建芯片封装厂，一边在这里建了年产手机超2 亿台的超级工厂；中国台湾的富士康、和硕、纬创，也集体在北宁、北江、海防扩建产线，聚焦高端组装、服务器、PCB，再造一个“世界电子工厂”；美国光通信代表企业Coherent，也投1.27 亿美元在这里建光子学与半导体材料工厂，配套芯片、手机、新能源车产业链；中国大陆的立讯精密，也官宣要在越南有百亿级美元投资，并且从代工转向高端制造+ 半导体。

越南的新能源与电动车也在爆发式增长，是东南亚增长最快市场。越南无人机、AI 摄像头、智慧城市应用，金融科技、云服务、区块链团队也都开始站上世界舞台。

2025年越南科创产业总收入达5.46 万亿越盾，同比暴涨25%。飞快的速度背后，是越南正在成为东南亚科创重镇，科创正在成为越南产业经济的引擎。

越南为什么可以起来这么快。首先是政策环境，营商环境都在快速进步，它密集推出了一系列优化营商环境、鼓励外资落地的政策，不断在加码开放，尤其是与西方接轨；其次，它占了背靠全球最大制造与科创体系的巨大优势，占了中美博弈的大便宜，让两国很多大企业都把它当作一个对冲风险的选择。比如，2025年对美国出口额暴增81.4%（跟在美国卖场翻吊牌匹配了），很大程度就是受益于此。

对于越南，我们总是心情有点复杂。有声音认为它还是太小，1亿来人，33万平方公里，好像是翻不起什么大浪；也有声音认为它早晚会对我们形成一定威胁，因为它也就比日本稍微小点，而日本也曾是世界第二大经济体。

越南今年的目标是争取实现10%的GDP增长，而且定下了2045年跻身高收入国家行列的宏愿。结合这个目标，以及这几年趋势看，它至少在产业经济上，是有点奔着曾经的日本或者韩国而去的，是不会只满足搞搞组装过过小日子的。

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