流式赛道一路狂奔，谁能吃到螃蟹？

流式细胞仪以后一定会越来越普及。市场规模正在狂奔。

先看全球。2024 年全球流式市场约 52.4 亿美元，预计 2030 年涨到 81.3 亿，年复合增长率 7.56%。有的机构甚至看到 2032 年突破 92 亿。

背后的三个驱动力很清晰：

• 细胞治疗（CAR-T 质控离不开它）；

• 多参数检测（从单色到 30 色+）；

• 临床应用扩围（从血液病到肿瘤免疫、器官移植、自免）。

再看中国。2024 年市场规模约 35.99 亿元，同比增长 19.21%，远高于全球。

政策、资本、需求三股力拧在了一起。

政策层面，流式被列为国产替代重点，科技部给试剂研发补贴；2023 年国家卫健委更明确：800 床以上县级医院必须配流式，同时纳入全国 3.4 万家乡镇卫生院和 3.6 万家社区卫生服务中心的配置标准。

2023 年，流式细胞仪被国家卫健委列入《县级综合医院设备配置标准》，明确 800 床以上医院需配置至少一台

资本从原料到整机到临床全面布局；人口老龄化和精准医疗，则把肿瘤早筛、细胞治疗质控的需求推了上来。

流式正从三甲向基层加速下沉。

上海区级疾控已列为必备，云南南华、金平等县级医院也在县域医共体中配上 —— 国家层面的「硬指标」才是真正的推手。未来，流式不再是「顶级医院专属」，而是检验科的常规配置。

巨头环伺与诸侯崛起

一句话总结格局：国际巨头筑起高端墙，国产势力从细分赛道绕路突围，光谱流式等技术路线上的颠覆者正在改写规则。

国际「四巨头」——BD、贝克曼、安捷伦、Cytek。

• BD 是老牌霸主，全球设备份额超 35%；

• 贝克曼隶属丹纳赫，2025 年中国中标量第一，其流式试剂菜单在临床端也相当能打；

• Cytek 靠全光谱流式杀出来，Aurora 系统能同时测 30-40 个标记，被 3500+篇论文引用；

• 安捷伦靠收购和合作快速扩张，在科研圈影响力不小。

表：主要品牌型号汇总（根据公开资料整理，具体信息以企业官网为准）

它们的共同打法：仪器+试剂+服务，生态闭环。流式的核心不是机器，而是背后的抗体体系和检测方案。仪器是入口，试剂才是持续的现金流。

试剂领域里，赛默飞、伯乐、三鹰等品牌同样深耕多年，抗体种类与标记技术各有千秋，比如三鹰在荧光标记抗体上的稳定性就积累了不少口碑。

国产势力正在加速突围

三路人马：

领军者：迈瑞。BriCyte 系列三光十四色，速度 35000 events/s。它的杀手锏不是技术积累，而是医院渠道和智慧实验室方案。

2026 年 2 月，迈瑞和 BD 正式合作 ——BD 的技术+迈瑞的渠道+智能化，三方协同，挺有意思。

合作的核心，是把 BD 几十年的流式技术积淀，与迈瑞的自动化、智能化能力及本土渠道深度绑定，目标直指基层市场 —— 让流式检测从「手工技艺」变成标准化流程，从三甲医院下沉到县级甚至乡镇卫生院。

技术挑战者：Cytek 中国、层浪生物。Cytek 的光谱技术绕开了传统滤光片，大幅简化荧光补偿。层浪的 CytoStellar 系列 28 通道，价格只有进口的三分之一。另外，唯公生物、谱康医学等也在特定细分领域拿出了有竞争力的产品。

新兴力量：精灵生命科学做影像流式，线阵结构光 LASE 技术，成本接近传统流式但能成像；诺亚源医学做高端全光谱流式，2026 年 3 月刚完成天使轮。

这些企业标志着国产从「跟跑」往「并跑、领跑」转变。

投资热度和并购趋势

流式赛道融资也很热。

2025 年以来：精灵生命科学近亿元天使轮（明熙资本、君联资本领投）；星赛生物近亿元 A++轮；利德健康数千万 Pre-A 轮；诺亚源医学天使轮（弘盛资本领投）。

资本往哪投？

三个方向：高端技术（光谱、影像、质谱流式）、临床应用（MRD 监测、细胞治疗质控）、上游核心部件（光学、微流控、抗体原料）。

并购也在加速。

Cytek 2023 年收购了 DiaSorin 的流式成像业务；近期 BD 和迈瑞的中国合作，本质上是「技术+渠道」应对本土化。

未来国内很可能出现两类整合：一是头部 IVD 企业收购流式平台补齐产品线；二是拥有核心技术的初创被上市公司并购。

聊聊未来

流式正站在从「小众专家技术」走向「临床常规检测」的临界点。中国年增速接近 20%，国产市占率飙升，新技术不断涌现，资本热情高涨。

但还有三道坎：

• 数据分析太依赖经验，标准化程度低；

• 根据一些行业调研估算，全国具备高维流式操作资质的技术人员才 1800 人左右；

• 数据接口标准不统一，影响设备更新。

但趋势很清晰：流式一定会越来越普及。三甲医院必须配，基层医院也从「能不能配」变成「该不该配」。技术成熟、成本下降、国产替代加速，市场只会越来越大。

本文参考资料：

1.TechSci Research 相关行业报告

2. Kings Research 相关行业报告

3. 智研咨询《研判2025！中国流式细胞仪行业发展历程、产业链及市场现状分析》

4. 医疗招标采购网

5. 陈在不在《普及检验流式细胞术，关键在基层》

直播预告：4 月 16 日 下午 5 点，锁定「丁香医药前沿」视频号。一位流式行业 20 年亲历者，将从见证进口垄断到引领国产突破的真实经历出发，聊聊行业趋势、产品技术、实操痛点、应用场景与未来布局。欢迎大家来听~

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