智能电动大洗牌，谁能站上全球C位？

「智能电动汽车发展高层论坛直面行业真问题、寻找新出路」

作者|龚宸芫

编辑|李国政

出品|帮宁工作室（gbngzs）

如同当下北京像雪花般飘舞的柳絮，中国智能电动汽车产业既孕育着新机，也让颇多“过敏者”叫苦不迭。

4月11日，北京国家会议中心一层大会议厅A座无虚席、闪光灯不断，智能电动汽车发展高层论坛（2026）在此启幕。

上午，论坛主题聚焦“推进新能源汽车智能化、绿色化、融合化、国际化发展”，下午围绕“探索产业新发展模式 培育汽车新质竞争力”展开思想交锋。与会者纷纷发表真知灼见，也有不少人大倒扎心苦水。

站在“十五五”开局节点，国家制造强国建设战略咨询委副主任，工信部原党组副书记、副部长苏波表示，“十五五”是中国新能源汽车转型发展关键时期，我们有可能在“十五五”末期建成新能源汽车强国。

基于这一判断，苏波认为，2026年新能源汽车渗透率将突破50%；2030年超70%，成为市场绝对主体，产业全面进入市场化、智能化、绿色化、国际化发展新阶段。

这意味着，行业发展逻辑在发生根本性转变。过去以政策扶持、产能扩张为核心的模式，将全面转向以技术自主、治理规范、生态协同、全球布局为重心的高质量发展。

中国新能源汽车能走到今天，根源在17年前就已埋下。

清华大学教授欧阳明高复盘了产业发展的前世今生，还披露了一段历史细节：“2009年，我们在北戴河电动汽车战略研讨会上，有很多中央领导参加，形成了纯电驱动技术转型思路。”

他表示，正是这次会议，让中国汽车选择与全球传统车企“发动机优先”相异的发展路径，确立了动力电池优先的核心战略，为后来的换道超车埋下关键伏笔。

如今电动化大局已定，战场转向智能化。会上，华为公司高级副总裁、引望公司CEO靳玉志认为：“2026年是全球自动驾驶开启元年。”地平线创始人兼CEO余凯宣布，首款舱驾融合一体芯片即将落地，单车成本降低1500元到4000元。

从相关机构负责人到汽车新央企总经理；从头部汽车集团掌舵人到造车新势力创始人，再到产业链领头人，与会者都在思考同一个问题：中国智能电动汽车规模见顶、竞争白热化、全球化遇阻，下一个颠覆者与幸存者会是谁？

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技术大洗牌，纯电锁终局

多位与会者认为，随着发展逻辑彻底转变，智能电动汽车行业告别单点技术比拼，迎来第一次真正意义上的底层技术大洗牌——谁能掌握体系化能力，谁才能拿到下一轮竞争入场券。

在技术路线上，欧阳明高给出终局判断：增程、插电混动提前见顶回落，纯电驱动成为绝对主流，2030年纯电与插混比例将达到7：3，2035年变为8：2。

他在论坛演讲中说，中国汽车用17年时间走出了一条差异化道路，也让技术体系竞争成为新的核心赛点。

欧阳明高明确提出了”5个全“——未来的竞争是全过程安全、全气候超充、全线控底盘、全固态电池、全工况高效、全功能电车的系统化对抗。今年开始实施的新电池安全法规，将从热气、烟气、电气等维度重构安全底线，热电分离成为必选项。

他提醒道：“简单的热电分离设计是有问题的，尤其是超充、闪充情况下，会在安全和寿命边界游走，弄得不好就越过边界，要特别注意安全。”

在安全红线之上，智能化成为决定企业能否留在牌桌的关键变量。

靳玉志基于华为实践经验，坚定地认为：“L3是通往L4、L5的必经阶段，绝对不能跳过。”在他看来，从L3开始，事故责任由驾驶员转向车辆与系统，监管部门、保险机构、用户认知都必须在此阶段完成试炼。

与智能驾驶同步演进的，是汽车电子电气架构的颠覆性变革，中央计算与舱驾融合成为行业共识。对此，余凯在演讲中直言：“今天的汽车很像智能手机之前的功能手机，是分布式计算。未来一定会走向中央计算，好处不光是成本和性能，软件系统维护也会更加简单。”

他向传统车企提出建议：“新势力不区分座舱和智驾，都在推动组织架构往智能化时代发展。在座的传统主机厂，很多组织适应于过去分布式产品架构，未来一定要朝着以智能化底座为核心的中央计算架构发展。”

卓驭科技CEO沈劭劼进一步抛出移动物理AI判断：未来两年，行业将彻底告别分地域、分车型、分品类的交付模式，原生多模态大模型将实现跨车型、跨国家零样本适配，今天的智驾公司，未来都会转型为物理AI公司。

这意味着，不能跟上大模型与中央计算趋势的企业，将在下一轮洗牌中被快速淘汰。

而在所有技术创新中，安全始终是不可逾越的底线。中国长安汽车总经理赵非表示：“智能化时代，安全不分高低配，安全是标配。”

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产业模式重构，价值才是出路

技术体系重构的背后，是整个产业模式在深度变革。

当新能源汽车渗透率突破50%，市场从增量转向存量，更理性的价值竞争时代加速到来。欧阳明高认为，此时生产方式变革，分化重组提速，国内内卷抑制，出海竞争加剧，这是从高速发展到高质量发展的阶段性特征。

与往届画风截然不同，本届论坛上，雷军、余承东等高流量大佬并未到场。会场没有围追堵截、没有流量狂欢，更没有噱头式造势。

参会高管沉下心来，直面行业真问题，不吹嘘业绩、不夸大优势，而是基于自身实践坦诚剖析痛点，分享可落地的解决方案，让本届论坛发言理性、务实与深刻。大家直面共同的痛点——增量不增收，产品迭代过快，供需失衡。

“现在新车热销期越来越短。上市发布阶段积累很多需求，传播是脉冲式，所以热销期都要等车。。”蔚来创始人、董事长、CEO李斌毫不避讳地说，“但车产能、供应链爬坡上来后，需求又下去了，造成非常大的浪费，一款车型浪费几个亿很正常。”

他认为，根源在于电池供需平衡与芯片供需存在问题，即电芯规格不统一，整个行业没法供需平衡；芯片料号过于混乱，单车半导体料号超1000种，难以规模化降本。

“芯片规格标准化和芯片归一化，对于提升智能电动汽车关键零部件的供应效率、解决产品波动的供需匹配问题意义重大。只要做好这两件事，整个行业减少的浪费就能超过千亿元。”李斌在现场呼吁，“希望行业共同推进芯片归一化、电芯标准化，提高行业盈利能力。”

在痛点倒逼之下，行业竞争逻辑重构，从拼规模、拼价格、拼参数，全面转向拼体系、拼价值、拼用户体验。广汽集团党委书记、董事长冯兴亚通过自身实践，总结了三大变革趋势。

首先，技术竞争从单点突破转向体系比拼，体系化优势可让用户满意度提升30%。其次，价值竞争从功能满足转向情感共鸣，产品定义权必须真正交还给用户。再者，市场竞争从国内单循环转向国内国际双循环，低线市场与全球化同步发力。

面对中国市场的快速变革，外资车企彻底重构在华战略。

大众汽车集团（中国）执行副总裁、CARIAD中国首席执行官韩三楚认为：“今天全球新能源汽车竞争节奏，其实是由中国定义。车企如果希望在新能源时代具备真正竞争力，就必须在中国建立起完整而扎实的核心能力。”

为此，大众全面落地“在中国，为中国”，在德国之外建立首个全流程整车研发中心VCTC，18个月完成CEA1.0架构从0到1，开发周期提速30%，成本优化50%。2026年，大众将在中国推出超20款新能源车型，全面融入中国智能化生态。

在价值竞争的同时，绿色化也从营销口号，变成了能源安全与“碳中和”的必答题。吉利控股集团董事长李书福分享了其二十余年的坚守，称甲醇能量密度是锂电池的十几倍，相同载重下，车重仅为纯电车的一半，能耗更低。

他表示，甲醇汽车试点工作从2012年启动至今，全国已有20个省区市39个城市出台政策支持，甲醇汽车成为绿色交通的重要补充路线，吉利今天看到了曙光。

融合化也在持续打破产业边界，推动车、路、云、空、能源一体化加速成型。

清华大学车辆与运载学院教授、智能绿色车辆与交通全国重点实验室主任、国家智能网联汽车创新中心首席科学家李克强给出安全破局的终极方案，即单车智能存在感知极限，鬼探头、遮挡场景永远无法完全解决，“车路云一体化”才是标准答案。

这一系统为车辆搭建数字轨道，提前感知风险，汇聚全域数据成为AI大模型的“数字发电站”，目前已有15家车企启动产业化示范。

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全球化下半场，本土化定胜负

在国内技术与模式双双重构的同时，中国汽车的全球化进程进入全新阶段。中国汽车已连续3年位居全球出口第一，出海上半场靠产品走量，下半场将靠生态扎根。多位与会者发言认为，全球化进入本土化决胜阶段，无法落地生根的品牌终将被淘汰。

在这场高层论坛上，车企高管达成了一个共识，即全球化不是简单地卖车，而是长期化、本地化、体系化运营。

江汽集团党委副书记、董事、总经理李明直言：“东南亚、南美等新兴市场将会成为新的增长点，企业国际化更加依赖区域布局的深度和本地化适配能力。”他提到，江汽集团坚持高质量拓展海外市场，深耕全球加速属地化运营。

这家车企积极响应国家共建“一带一路”倡议，近年来向“一带一路”共建国家出口占比超过80%。截至目前，江汽集团拥有27个海外生产基地、超5000家海外用户中心。未来，将逐步强化对现有市场的投资和属地化运营管理，并积极谋划进入欧洲等高端市场。

吉利也是全球化布局的先行者之一。吉利控股集团高级副总裁杨学良分享了吉利控股的全球化思路，包括统筹沃尔沃、极星、莲花、宝腾等全球品牌资源，与雷诺等国际伙伴开放协同，从单一产品输出，转向产品+服务+生态全价值链输出。

广汽集团则以OneGAC战略，推进全球化布局。冯兴亚透露，广汽建立全球车型共创开发机制，邀请海外用户与经销商共同参与产品定义，2027年将推出3款专属全球车型，构建汽车+能源+出行的综合服务体系，实现从“走出去”到“融进去”的跨越。

从产品出海到生态出海，中国车企出海的核心挑战转变了，关键在于硬实力立得住、软实力融得进。苏波建议，中国汽车必须加快从产品出海转向生态出海，推动中国技术、标准、规则走向世界，主动应对贸易壁垒，提升全球新能源汽车治理中的影响力和主导权。

李明呼吁，行业应共建国际供应链体系，探索开展第三方供应链资源共享，形成集群优势。推动银行等金融机构与整车企业协同出海，开展跨境融资、零售信贷等业务。建立海外预警与相关服务体系，由行业协会牵头，国内主要企业参与，针对海外重点区域，系统建立针对当地政策法规、产业动态、市场情况的研究体系、信息平台及资源共享机制等。

韩三楚以大众数十年的全球化经验，印证本土化不是简单地组装生产，而是从产品定义、研发、供应链到服务的全流程落地。他说，只有真正理解当地用户、尊重当地文化、适配当地法规，才能赢得长期信任。

“十五五”开局之年，智能电动汽车大洗牌已成定局，行业盛行流量退潮、内卷收敛、技术定调、全球布局。与会者纷纷表示，下一个十年，能站上全球C位的，一定是坚守技术创新、深耕用户价值、具备全球体系能力、拥抱生态协同的长期主义者。