财富长城 | 热点资讯（04.13）

来源：长城投顾服务

资讯精要

今日聚焦

1、数据中心算力密度指数级攀升，液冷从“可选”变“刚需”，新赛道崛起

据财联社消息，日前，谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案，凸显了液冷技术在高端算力领域的不可替代性。

此前谷歌正与中国液冷设备厂商洽谈采购数据中心冷却系统，黄仁勋预测Blackwell与Rubin的AI芯片到2027年底收入将达1万亿美元（较之前翻倍），这些芯片散热方案指向液冷。2025年液冷产业爆发，政策推动行业扩张：四部门将液冷作为重点推广技术，工信部等强制新建大型数据中心PUE≤1.1，液冷是核心路径。曙光数创发布MW级相变浸没液冷方案，英维克进入谷歌、英伟达供应链。测算显示2026年全球液冷市场达150亿美元，中国液冷服务器超300亿，AI智算中心200亿；A股液冷已从可选配置升级为刚需，相关板块持续受益。

相关上市公司：新朋股份（002328） 、 康盛股份（002418）

2、海外巨头押注企业级智能体与算力底层革新！国内产业链也将共振受益

据《科创板日报》消息，2026年谷歌云年度大会将于4月22-24日举行，将聚焦AI+云基础设施。大会围绕企业级智能体、Gemini企业化、算力底层革新、安全与行业落地四大方向，重点发布新一代TPUv8架构、揭晓OCS光路交换机应用，并推动GeminiEnterprise全栈能力升级，实现多场景高效联动。

当前AI正从对话式向自主规划、跨系统执行的AgenticAI跃迁，企业级落地成为核心战场。谷歌凭借全栈AI能力构建从芯片到云服务的闭环生态，绑定Meta等标杆客户，推动云算力从资本开支转向稳定现金流。TPUv8架构与内存池化技术提升AI效率，OCS交换机低时延高带宽支撑大模型部署，谷歌2026年需15000台OCS。机构预计2026年全球AI算力市场破3000亿美元，增速超40%，谷歌路线加速国产替代；工信部力推全光交换，2026是OCS商用元年，国内厂商突破核心技术进入谷歌供应链，OCS市场2026-2029年从4亿增至25亿，增速58%，国产替代空间广阔，A股OCS等领域龙头受益。

相关上市公司：中际旭创（300308）、腾景科技（688195）

3、储能需求高增长，航空、船舶电动化，推动锂矿行业向高附加值产品延伸

据财联社消息，日前，津巴布韦政府明确了解除锂矿出口禁令的一揽子前提条件：企业须书面承诺建设本地选矿设施，在2027年1月1日前建成硫酸锂加工厂，全面申报矿产并确保出口收益全额汇回；政府将对每家生产商分配出口配额，并征收10%的精矿出口税。

国内方面，宜春四家锂矿公示采矿权出让收益评估报告，此前八矿以陶瓷土许可证生产锂矿，正陆续推进合规换证；全球供应端面临产能规范约束，需求结构发生变化：动力电池仍是主力但占比下降，储能成新增长极，航空船舶电动化等推动行业向高端锂盐延伸；中国作为最大锂电池生产国，十四五规划支撑锂需求，十五五储能爆发将成重要增长力量，固态电池2026年装车验证有望成为新增动力；A股锂矿产业处于过渡期，储能等驱动景气回升，可关注资源端控制强、技术储备足的企业。

相关上市公司：天华新能（300390）、威领股份（002667）

4、单季狂赚102亿！中信证券一季度净利同比大增54.6%

据新浪财经，近日中信证券发布的2026年第一季度业绩快报，该集团期内取得营业收入231.55亿元人民币，同比增加40.91%；归属于母公司股东的净利润102.16亿元，同比增加54.6%。

2026年一季度中国资本市场发展态势良好，交易活跃度维持高位，为券商行业业绩增长奠定坚实基础。中信证券作为行业龙头，积极把握市场机会，经纪、两融、投行业务协同发力，推动营收净利实现双位数高增长。此次业绩大增不仅体现其综合竞争力，也为券商板块注入强劲信心，印证行业基本面持续改善，市场对板块估值修复预期进一步增强。展望后市，随着资本市场改革深化、注册制推进及居民财富向权益市场转移，券商行业业绩增长具备较强持续性，中信证券高增长将带动板块情绪升温，资金向头部券商及弹性标的聚集，形成良性循环。

相关上市公司：中信证券（600030）、国泰海通（601211）

交易提示

1、今日上市：盛合晶微；

2、今日停牌：海泰发展、*ST仁东、雪浪环境；

3、今日复牌：华钰矿业、首钢股份；

4、今日解禁：毕得医药、哈铁科技。

公告淘金

1、华峰铝业（601702）：拟不超30亿元投建年产55万吨高端铝板带箔项目

2、甘肃能源（000791）：拟投资43.77亿元建设庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目二期100万千瓦新能源项目

3、东方盛虹（000301）：子公司拟133.3亿元投建芳烃产业链项目 建设15万吨/年TDI、5万吨/年HDI等共10套关键装置

4、天成自控（603085）：子公司获某头部车企乘用车座椅总成项目定点

5、博云新材（002297）：一季度净利同比预增11194%-14349%

主力数据

1、热点数据：4月10日，沪指全天冲高回落，创业板指午后一度涨超4%，创2021年12月底以来的新高。个股涨多跌少，沪深京三市约4000股飘红，当日成交2.34万亿，较上个交易日放量1900亿元。截止收盘沪指涨0.51%，深成指涨2.24%，创业板指涨3.78%。

2、趋势展望：中东地缘风险阶段性缓和仍是核心支撑，但4000点整数关口也存在明显的套牢盘压力，而地缘局势走向仍待观察，市场情绪的修复仍有局限。短线指数或将围绕3950—4000点区间震荡整理、蓄势消化。方向：随着资金风险偏好回升，热点围绕兼具“政策支持+业绩确定+低位修复”的科技成长板块进行轮动。其中，在四部委整治产能内卷、海外需求回暖、龙头盈利改善下，光伏逆变器、动力电池、储能等板块迎来估值修复；此外，在全球存储缺产、价格持续反弹、国产替代加速，叠加一季报大幅预增等共振下，存储芯片、半导体设备、AI算力、CPO等高景气科技板块有望趋势线向上。

3、热点回顾：锂电池产业链集体走强，国轩高科等多股涨停。大金融股拉升，南华期货涨停。玻璃基板封装概念继续活跃，彩虹股份等多股均2连板。下跌方面，贵金属板块下挫，招金黄金跌超8%。航运港口、光纤、农业等板块逆势下跌。

内容撰稿

潘贵钦

证书编号：S1070619120003

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