4月13日精选热点：液冷大会即将举行，这三大核心龙头要起爆

1、光通信：Google Cloud Next '26会议将于4月22日-24日召开

4月22日至24日，Google Cloud Next'26将在美国内华达州拉斯维加斯举行，聚焦AI+云基础设施。

开源证券研报指出，谷歌链有望迎超预期催化。据CignalAI，2025年OCS市场由谷歌主导，总体市场规模约为4亿美元，2029年OCS市场规模将超过25亿美元，复合增长率达58%，高速增长主要源于谷歌AI算力需求不断提升。本次大会或将成为谷歌新技术路线的起点，有望进一步打开OCS需求的增量空间。

A股上市公司中

赛微电子：控股子公司赛莱克斯北京为客户代工的MEMS-OCS已于2025年8月进入试产阶段。

思泉新材：公司主要为谷歌提供热管理产品等产品。

2、液冷：第四届数据中心液冷技术大会将在深圳盛大召开

据媒体报道，2026年4月16日，由CDCC主办、腾讯数据中心战略协办的第四届数据中心液冷技术大会将在深圳盛大召开。本届大会以“液冷遇见800V”为核心主题，汇聚行业顶尖智慧，深入探讨液冷技术与800V HVDC如何携手重新定义面向未来的AI数据中心。大会设置了主旨论坛、两大平行分论坛、产品全景展示及项目实地考察四大核心环节，将聚焦液冷全栈生态构建、800V高压直流供电架构、AI芯片热设计等关键议题。

国海证券测算，2026年整体数据中心液冷市场规模有望达165亿美元（约1162亿元人民币），2025-2026年CAGR约59%。东莞证券表示，AI算力爆发推动芯片及机柜级功耗持续攀升，叠加政府对数据中心PUE监管趋严，液冷已成为高密度数据中心散热方案的必选项。与此同时，英伟达GB300液冷供应链放开，谷歌TPU机柜液冷采取直采模式，国产厂商迎来直接切入全球头部供应链的战略机遇。

A股上市公司方面

申菱环境：公司自2011年开始研究数据中心液冷散热技术，搭建了国内较早的商用液冷微模块数据中心，并实现了长期稳定运行。根据公司在2025年半年报中数据，公司在2024年中国液冷数据中心市场CDU厂商排名第一，在2024年中国智算行业液冷数据中心市场厂商排名第一。

苏州天脉：公司拟设立合资公司天脉昇同科技（苏州）有限公司主要从事服务器液冷散热产品的研发、生产和销售。