北京
亚马逊总裁兼首席执行官安迪·贾西在周四致投资者的一封信中，为公司2026年高达2000亿美元的资本支出计划进行了阐述，理由是计算资源瓶颈正在制约AWS的增长，同时未来客户已对即将推出的大量容量作出承诺。
"AI是千载难逢的历史性机遇，当前的增长势头前所未有，未来的增长空间更为广阔，"贾西表示，"我们不会保守行事——我们正在投资以成为举足轻重的领导者，未来的业务规模、营业利润和自由现金流都将因此大幅提升。"
除AI服务带来的新增营收外，亚马逊还押注于芯片业务的进一步增长。依托Graviton处理器、Trainium加速器和Nitro网卡在AI计算领域的广泛部署，该芯片业务年营收规模已达200亿美元。
作为市场份额最大的云服务提供商，AWS受到众多希望部署AI服务的CIO的密切关注——但并非只有亚马逊在加速资本支出。
超大规模云服务商正不惜一切争夺企业客户支出。AWS、微软和谷歌这三大顶级云服务提供商已宣布计划今年在资本支出上合计投入逾5000亿美元，主要用于支持各自的AI扩张。
正如贾西在信中所指出的，数据中心的资金投入并不会立即转化为营收。
"AWS必须提前为土地、电力、建筑、芯片、服务器和网络设备付出真金白银，然后才能开始变现，"贾西表示，从投入到正式计费约需长达24个月的时间。
西门罗咨询公司技术与体验业务总监布莱恩·阿莱托表示，贾西的激进投资计划意味着AI需求增长仍在持续提速，很可能超出公司的预期。
"加上持续推进的核心技术投资，这向客户传递出一个明确信号：AWS正在为AI领域的长期规模化发展和行业领导地位构建基础，"阿莱托在发给CIO Dive的邮件中表示。他认为，亚马逊作为主导云服务商的现有规模优势，将帮助其相较于较小竞争对手持续保持创新和扩张能力。
随着数据中心在全球各地相继落地，超大规模云服务商纷纷寻求向当地社区投资，以缓解关键基础设施所承受的压力。AWS于周四宣布在密西西比州投资250亿美元，其中3亿美元专门用于电网改善。
科技领域的领导者们正密切关注云计算容量的这波快速扩张，希望掌握供应商格局变化将如何影响其未来获取计算资源的能力。
"使用AWS服务的CIO应该对亚马逊在基础设施上的大力投入感到振奋，"信息技术研究机构Info-Tech Research Group的顾问研究员斯科特·比克利在邮件中表示，"随着与OpenAI和Anthropic新合作的达成，加上以低成本训练芯片（Trainium）和推理芯片（Inferentia）为支撑的自研专有模型，亚马逊提供了一套能够满足大多数工作负载需求的完整解决方案。"
比克利补充道，供应商市场的博弈将在很大程度上决定未来的行业格局。
"亚马逊今天拿下的每一笔订单，都意味着微软、谷歌或甲骨文少拿一笔，"比克利表示，"这既是一种市场封堵策略，也是一种面向AI市场的产能构建方式。"
Q&A
Q1：亚马逊2026年资本支出计划具体涉及哪些投资方向？
A：亚马逊2026年资本支出计划总额高达2000亿美元，主要用于数据中心建设，涵盖土地、电力、建筑、芯片、服务器和网络设备等方面。此外还包括芯片业务投入，如Graviton处理器、Trainium加速器和Nitro网卡等，以及在密西西比州投资250亿美元（其中3亿美元用于电网改善）。从投资到开始计费的周期约为24个月。
Q2：AWS在云服务市场与微软、谷歌相比处于什么地位？
A：AWS是目前市场份额最大的云服务提供商，在三大顶级云厂商中居于主导地位。三家公司今年合计资本支出计划超过5000亿美元。AWS凭借其现有规模优势、与OpenAI和Anthropic的合作，以及自研AI芯片体系，在企业AI服务市场具备较强竞争壁垒。分析人士指出，AWS每拿下一笔订单，都直接压缩了微软、谷歌等竞争对手的市场空间。
Q3：亚马逊芯片业务的发展现状如何？
A：亚马逊芯片业务目前年营收规模已达200亿美元，主要依托三类自研芯片产品：用于通用计算的Graviton处理器、专为AI模型训练设计的Trainium加速器，以及负责AI推理任务的Inferentia芯片。这些芯片为AWS的AI计算提供底层支撑，同时也让AWS能够以较低成本为客户提供训练和推理服务，增强了其在AI云服务市场的整体竞争力。
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