百虾大战：一场静悄悄的文明重塑

AI不神秘 · 深度思考

屏幕前的你每天用几个App？

想象一下，三年后，你的手机桌面只剩下一个AI图标。你想打车，对它说一声就行；你想做PPT，给它一个主题，它就能从零生成一份精美的方案。而那些曾经琳琅满目的App，早已消失不见。

这不是科幻，这是一场正在发生的、名为"百虾大战"的静悄悄的革命。

它的主角不是大模型，而是能调度一切的AI Agent（虾）。

当这些"虾"开始接管我们的数字生活，一场波及全球商业根基的颠覆，才刚刚拉开序幕。

投资视角

十倍股的错过，以及对于这场AI革命的投入

作为一名短线选手，在过去的两年里接连错过了易中天类的机构票主升，

让我不得不思考，自己的短线思维，为什么抓不住趋势中的利润，

后来跟一些机构的朋友交流之后得出，思维路径不一样，推演的方法不一样，

导致最后的投入和退出的点就不一样，你的卖点就是你的认知的体现。

在投资的世界里，我们信奉"终局思维"——通过对基本面的深度分析，去推演一个行业未来5年的发展路线以及形态。

而"百虾大战"的终局，早已写在了一张张财报的"资本开支"（CAPEX）栏目里。当全球科技巨头都在疯狂投入真金白银，押注AI基础设施时，我们就知道，一个新的时代已经来临。

历史镜像

陆地动物园大战，海洋馆战争开启

华尔街没有任何新鲜事，当我看到大家都在讨论虾的时候，上一波互联网的动物园战争还仿佛发生在昨天（实际上 ，那些战争到今天也没打完）

这次的"龙虾热潮"，就是最完美的案例。

它不是一个偶然的技术突破，而是巨头们资本投入的必然结果。当数以亿计的美元被投入到算力、模型和Agent的开发中，Token的消耗就成为了一种新的、可持续的商业现实。

这股热潮不会昙花一现，它会持续很长时间，直到下一个能与之匹敌的、消耗海量Token的重大事件出现。

基于上述的思考，我们判断，这场虾兵蟹将之战将持续一段时间，而任何战争的过程，参与方，都有获利的可能性

那么我们来仔细盘点一下，过往的互联网战争的获利点都在哪里。

战争本质

虾肉会被谁吃掉？历史的镜像—所有战争都是代理人战争

回顾过去二十年，从千团大战到3Q大战，再到网约车和外卖大战，我们目睹了一场又一场惨烈的商业绞肉机。

但这些战争，本质上都是"代理人战争"。

它们争夺的是同一块蛋糕：用户的时间和注意力。

无论是补贴烧钱还是产品创新，目标都是为了在"规模效应"和"网络效应"的旧规则下，成为最后的赢家。

而百虾大战这次，战争的目标不是成为最好的App，而是要重新定义"App"本身。

正如克劳塞维茨在《战争论》中所言，战争的目标是摧毁敌人的"重心"。

过去的战争，重心是市场份额；而百虾大战的重心，是整个软件生态的价值体系。

这就像古代秦国的"远交近攻"。秦国要消灭的不是某一个国家，而是要打破"六国体系"本身。当旧的国际秩序（合纵）被瓦解，单个国家的灭亡就成了必然。

同理，当AI Agent这个新物种开始挑战由App Store和SaaS软件建立的旧秩序时，

最先死的不是某个App，而是整个古典移动互联网时代App经济赖以生存的土壤，

就在写下这段话的时候，头部AI公众号硅星人发表了一篇，《苹果成了Vibe Coding创业者最大的敌人》，

有兴趣的朋友可以读一下，这场古典移动互联网世界的坍塌之战，正式揭开帷幕。

范式革命

范式的革命——交易成本的终极坍缩

Agent取代App和SaaS，不是一个新鲜的故事，而是互联网"交易成本"不断降低的终极体现

回顾历史，每一次技术进步，都是在降低某种"交易成本"

电商降低了我们去商场购物的交通和时间成本，外卖降低了我们做饭和出门的成本

而现在，Agent要降低的，是我们使用软件本身的"认知成本"和"决策成本"。

过去的App和SaaS软件，本质上是"以推销为目的"的

它们的设计逻辑是让你尽可能多地停留在它们的界面里，完成它们预设好的功能。

你为了完成一个任务，可能需要下载好几个App，在不同的界面间来回切换，

忍受各种广告和冗余功能。这个过程充满了"摩擦"和"阻力"。

但Agent不同，它是一个"以服务为目的"的存在。

它的唯一任务就是理解你的意图，并用最低的成本帮你完成它，它的使命是为你服务。

而不是像传统app一样，为大家服务，兼顾为你服务，但是还得多从你这里换回利益（时间、注意力、金钱）

当你有记忆、更懂你的Agent时，你就再也不需要去适应那些笨拙的软件了。你只需要说出你的目标，剩下的交给它。

短线选手们的祖师爷，利佛摩尔曾经说过"价格去向阻力最小的地方"。

当Agent能以近乎为零的"阻力"为你提供服务时，

那些还需要你花费大量精力去学习和使用的App、SaaS，自然就失去了存在的价值，

回想一下，大模型出现后，我们的学习阻力是不是越来越小？

它们的消亡，不是被某个竞争对手打败，而是被一种更低成本的交易方式彻底淘汰。

权力重构

权力的重构——谁是新世界的"上帝"？

当价值尺度被重铸，权力的天平也随之倾斜。

我们需要回答一个更根本的问题：当AI Agent成为我们与数字世界交互的唯一入口，谁将成为新世界的"上帝"？

毋庸置疑，新出现的那几家，和the real巨头，是新世界的"众神"。

首先是权力的集中。底层AI基建能力强大的众神掌握了前所未有的"意图解释权"和"服务调度权"。这不仅是商业权力，更是政治权力。

其次是平等的幻灭。众神之下皆平等，当一切以算力计价，财富的差距将直接转化为能力的差距。

富人可以使用更强的算力，获得更优的决策、更快的服务、更长的寿命。这可能导致一种基于"算力配额"的新型不平等，比我们今天看到的任何不平等都更彻底、更难逾越。

古典众神

古典众神的消亡史

而古典互联网时代的众神，在这场新范式革命中，走向消亡，做过二级的朋友们也都能了解，过气龙头不如狗，

话虽然有些粗糙，但是是有理论基础的。

很多过气的龙头"AI企业"为什么不值得关注，在新的一拨儿用户迁移的时候，他脑海里还是卖铲子的思维，

不管他在互联网上有再多影响力（大多数也是阶段性的），陷入了为股价负责，先营收上来，反正我们的古典时代产品，有用户，有营收，别掉队，别影响股价就好。

人老了的第一大问题，就是保守了，但是AI时代的革新太快了，AI一日，人间一年，掉队，一掉也是一年。

AI时代，太多朋友聊到，进化太快，无比焦虑。

其实很多时候，焦虑是被一些"无能的老登"给带跑偏的，他们在那边用最朴实无华的焦虑套路，牢牢占据互联网焦虑位面，给大众洗脑，

然后算法的无良助推，使得他们大行其道，而背后的焦虑利润被他们包装成成功的典范。

今天的硅基生物们已经进化到非常高level的时候，我们碳基生物还有一批这样的人，实在是为我们的族群发展，对抗未知文明而担忧，

因为你总不能给更高阶的文明去做知识付费变现吧？

加入xx的AI创业营，你能变成更伟大的机器人？自己去赚取更多token？

我觉得以硅基生物目前的推理能力，应该不至于可以实现一键证伪，但是目前的人类，还是有点儿难度。

咱们作为普通的碳基人类，识别好，哪些是真正的"神"，去真神的赛博城邦中生活，创造美好生活，是当下最确定性的事情。

城邦的崛起

城邦的崛起——我们将在谁的"领地"里生活？

这场Agent革命最吊诡的地方在于，它对大众来说是"无感"的。

我们不会像当年换智能手机一样，有明显的体感。它更像一次静悄悄的"线上国土重划"，而我们每个人，都将成为某个"数字城邦"的居民。

这个新世界的规则是"强者恒强"。

像苹果这样的巨头，也无法成为绝对的"孤岛"，因为它必须接入开放的AI能力来维持竞争力。

未来的竞争，不再是App之间的竞争，而是"城邦"之间的竞争——也就是看谁能提供更聪明、更懂你、更高效的Agent服务。

在这个过程中，人类的大部分专业技能将被AI"释放"出来，或者说，被"稀释"掉。

这意味着，留给普通人的机会窗口正在迅速收窄。我们唯一的选择，就是比AI跑得更快，更早地掌握那些AI暂时还无法完全替代的、更高级的综合能力。

我们再短暂的回忆一下，如果你穿越回20年前，是不是迅速掌握，移动互联网时代的各项技能刚需技能，你是不是现在至少技术人员，百万年薪，被裁或者已经财务自由。

直播，短视频，带货，早已赚得盆满钵满，你只需要做得更早更快地穿越回去，掌握这些能力。

这个说起来简单，在虾这事儿火了三个月后，AI不神秘在北京市朝阳区的CBD办了一场关于龙虾的活动，还是有很多人，不了解相关的信息。

所以你看，信息的传递传导，吸收，消化，运用，掌握，也需要时间和精力，更何况当下很多年轻人的压力，和无数的信息，让大家难以选择，有时候，机会就是这样消失的。

这也就是为什么会出现"中关村小虾王"这样的现象级事件。

他们不是技术天才，但他们是最早一批学会如何"驾驭"AI的人。

他们证明了，在Agent时代，个人的价值不在于你掌握了多少知识，而在于你是否掌握了"提问"和"组合"的能力。

他们是第一批在新大陆上插旗的人，也是我们这个时代最值得关注的信号。

而小虾王背后家庭的教育，对于AI时代的认知，和家庭的鼓励与支持，是我们作为新时代的硅基民众，需要掌握的核心思维路径。

我们正站在一个时代的岔路口，

一边是旧世界的余晖，那里有我们熟悉的App、工作方式和价值体系；

另一边是新世界的晨光，那里有AI Agent、算力经济和一群被称为"AI原生代"的新人类。

百虾大战，只是这场文明重塑的序幕。

它撕开的裂痕，将吞噬旧世界的秩序，也将孕育出新世界的王者。

我们每个人，既是旁观者，也是参与者。因为这场战争的结果，将决定我们未来是生活在别人的"模型孤岛"里，还是亲手建立起属于自己的"AI城邦"。

不多说了，token的终局写在今天机构又把易中天推向了新高，不信你看。

下期预告：我们近距离为Ai Native的年轻人们去梳理一下中关村虾王，14岁的初二学生姜睦然同学背后对于未来的思考，以及虾王的思维路径是什么？

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下期再见