上海
4月8日，存储芯片概念持续拉升，香农芯创（300475.SZ）20CM涨停，金太阳（GSUN.US）涨超15%，大为股份（002213.SZ）此前涨停，江波龙（301308.SZ）、恒烁股份（688416.SH）、时空科技（605178.SH）、朗科科技（300042.SZ）、开普云（688228.SH）、德明利（001309.SZ）、佰维存储（688525.SH）跟涨。
消息面上，中信证券指出，Agent AI时代存力为核心，驱动存储行业迎长周期范式转移。供需方面，AI推理带动Token消耗剧增，KV Cache随之线性激增，需求爆发与原厂扩产错位致使缺货常态化，预计供不应求将持续至2027年，涨价贯穿2026全年。技术方面，在HBM及DRAM极度缺货及成本高企背景下，厂商分享NAND创新方案，分担显存容量需求压力。持续看好存储创新成长趋势。
此外，香农芯创4月7日发布业绩快报，2025年实现营业总收入352.51亿元，同比增长45.24%；归母净利润5.44亿元，同比增长106.06%。
爱建证券表示，2024年开启的第三轮存储周期呈现出云厂商资本开支加码催生AI服务器需求爆发、智能手机配置持续升级等多因素共振驱动的多元特征。全球存储芯片市场涨价周期有望在2026年延续。
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