上海
4月8日上午，算力租赁板块再度活跃，行云科技（300209.SZ）“20cm”涨停，杭钢股份（600126.SH）、奥瑞德（600666.SH）、华孚时尚（002042.SZ）、莲花控股（600186.SH）涨停，大位科技（600589.SH）、数据港（603881.SH）、群兴玩具（002575.SZ）等涨超5%。
消息面上，伴随Agent应用和多模态生态的爆发，根据OpenRouter数据，过去一年周度消耗Token数量从2.1T上升至24.5T，2026年以来周度Token消耗增加280%。
此前，工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策4月3日表示，太空算力孕育着新机遇，同时也面临不少亟待破解的新挑战，要加强系统谋划，做好前瞻布局，深化产业培育，进一步协同攻坚，扎实有序推动太空算力产业发展。
西部证券表示，AI算力爆发推动光模块技术向高集成度演进，CPO（光电共封装）作为关键方向，通过将光引擎与交换机ASIC或计算处理器集成，显著降低功耗，但面临散热、可维护性等挑战。当前CPO方案尚未大规模应用，业界正探索LPO、XPO、NPO等多种过渡技术路径，并在Scale up和Scale out侧推进商用。以英伟达（NVDA.US）Quantum X800交换机为例，CPO涉及微环调制器、PIC/EIC封装、光纤耦合等核心制造环节，供应链瓶颈和制造难点仍是产业化关键。行业在龙头厂商推动下加速发展，未来三年渗透率有望快速提升，产业链价值分工逐步构建，CPO耦合/测试设备、保偏光纤、先进封装等增量环节具备弹性。
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