【行业深度】洞察2026：中国新能源汽车电机及控制器行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、竞争梯队等）

以下数据及分析来自于前瞻产业研究院新能源汽车电机及控制器研究小组发布的《中国新能源汽车电机及控制器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

行业主要上市公司：比亚迪（002594）、江特电机（002176）、卧龙电驱（600580）、大洋电机（002249）、双林股份（300100）、方正电机（002196）、汇川技术（300124）、菱电电控（688667）、英搏尔（300681）、巨一科技（688162）等。

本文核心数据：竞争格局；市场参与者主要特点；波特五力模型；

1、中国新能源汽车电机及控制器行业竞争格局

根据NE时代发布的数据，2024 年全年中国新能源乘用车电机及控制器装机量达到775.8万套，同比增长41.72%。根据盖世汽车研究院发布的2024年度电气化领域供应商装机量排行榜数据可知，在中国新能源汽车电机主要供应商中，比亚迪旗下的全资子公司弗迪动力以392万套的装机量位居行业榜首，汇川联合动力和联合电子分别以115万套和90万套的装机量紧随其后；在中国新能源汽车电机控制器主要供应商中，弗迪动力以392万套的装机量位居榜首，其次是华为数字能源和特斯拉，电机控制器装机量分别为84.7万套和81.8万套。其中，华为数字能源凭借的是DriveONE电驱动力总成较强的综合实力，快速占据市场份额。

2、中国新能源汽车电机电控市场主要参与者客户情况

比亚迪、蔚来电机电控产品主要由自家子公司进行生产；汇川技术主要客户包括广汽、上汽、理想、威马等，中车电动主要客户则包括一汽、长安、合众等。

3、中国新能源汽车电机及控制器行业竞争者发展战略布局状况

新能源汽车电机电控市场的主要参与者大致可以分为两类，一类是具备自产能力或关联供应链的传统整车企业，如比亚迪、北汽、厦门金龙等；第二类是专门从事汽车零部件或电机电控产品的供应商，具体来讲还可以分为专业汽车零部件供应商（博世、大陆等）、专业电机电控制造商（上海电驱动、大洋电机等）和传统电机、变频器生产商（汇川技术、英威腾等）。

从我国主要新能源汽车电机电控主要参与者发展战略看来，大部新能源汽车电机电控生产企业坚定看好新能源汽车市场持续向好，愿意在未来一段时间实行密集型战略，继续投入并争取抢占更高的市场份额。

4、中国新能源汽车电机及控制器行业市场集中度

依托代表性企业新能源汽车电机及控制器装配量对新能源汽车电机电控行业集中度进行统计分析，总体而言我国新能源汽车电机电控行业市场集中度较高，其中CR3市场集中度为47.6%，以比亚迪、汇川技术、联合电子等龙头企业为主，这表明头部企业有一定优势，但市场仍存在较多竞争者，新能源汽车电机电控行业竞争格局尚未完全固化。CR5企业市场集中度为60.9%，CR10企业市场集中度为76.5%。

注：计算方法：市场集中度=2024年行业领先企业新能源汽车电机电控装配量之和/2024年新能源汽车电机电控总装配量。

5、中国新能源汽车电机及控制器行业竞争状态总结

从波特五力竞争模型来看，新能源汽车电机及控制器行业现有竞争者间的竞争呈寡头化且日趋激烈，本土头部企业与外资品牌展开市场争夺，头部整车厂自研布局进一步加剧行业存量博弈，中小厂商仅能在细分赛道寻求差异化发展，行业集中度正稳步提升；行业潜在进入者威胁较低，技术、客户认证、规模及人才构成的高壁垒，让新进入者难以在短时间内完成技术积累、通过车规认证并实现规模化供货；上游供应商议价能力呈分化态势，稀土、SiC器件等核心原材料仍受国际厂商把控，议价能力较强，而磁性材料、薄膜电容等品类已实现较高程度国产替代，供应商议价能力被削弱，且本土上游企业的快速发展持续降低核心零部件对外依赖；下游客户议价能力较强，下游整车厂呈现集中化特征，且头部车企多采用自研+定制化外采的双轨策略，对电机及控制器企业的产品性能、价格及配套效率提出高要求，同时整车厂的垂直整合进一步掌握产业链话语权；替代品威胁极小，永磁同步电机及配套控制器仍是行业主流方案，技术成熟且适配新能源汽车动力需求，暂无其他技术路线可实现全面替代，仅SiC器件对传统硅基IGBT的迭代属于行业内技术升级，并非实质性替代。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国新能源汽车电机及控制器行业五力竞争总结如下：

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