四川
4月3日，创业板人工智能逆市反弹，光纤概念、光模块等光通信表现活跃，光库科技再涨超12%迭创新高，东方国信涨超7%，长芯博创、中际旭创、天孚通信、新易盛均大涨超4%。热门ETF方面，同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝（159363）高开高走，逆市涨逾3%，实时成交超3.7亿元，资金近五日累计加仓超1亿元。
消息面上， 光纤光缆产品的价格屡创新高。主流G.652D普通单模光纤现货价已突破105元/芯公里，累计涨幅超425%。高端产品溢价凸显，适配AI算力基建的G.654.E特种光纤价格甚至涨至240—260元/芯公里，前沿空芯光纤则涨至2.5万—5万元/芯公里。总体来看，光纤光缆市场呈现“量价齐升”的趋势。
天风证券表示，冲突局势动荡，影响市场风偏和流动性，对AI科技产业也产生了预期的扰动，但坚定看好算力产业链核心标的的投资机会，AI带动算力供应链核心标的有望实现较好的业务增长，重视产业链核心厂商。其中，海外算力产业链高景气度依旧，相关公司财报持续体现AI相关需求的高景气，相关产业链的基本面共振更强。
重点布局光模块龙头的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（023407），直接受益于AI技术商业化爆发的增长红利。从赛道看，创业板人工智能约六成仓位布局算力（光模块/CPO龙头），约四成仓位布局AI应用，不止是“算力”核心，也是真正的“AI应用”代表。
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