美国商务部：在美国制裁下，中国不可能制造出数量庞大的AI芯片

今年二月底美国商务部递了一份129页的草案，放话只要管制到位，中国根本不可能大规模造出AI芯片。巧的是，同一个时间段，华为昇腾拿下了中国AI芯片市场一半以上的份额。更有意思的是，这份狂言满满的草案，提交15天就悄咪咪撤回了，连个解释都没留下。

咱先唠唠这份草案野心到底有多大，它给全球芯片出口设了三档门槛。买不到一千颗，走简化审查，算是网开一面。超过一千颗不到二十万颗，就得提前拿批准，要么开放数据中心给美国人查，要么把自己家底全掏出来交代清楚。

超过二十万颗更麻烦，得上升到政府层面谈，还要给美国AI基础设施做对等投资。说白了就是想买芯片，得给美国交投名状，它要当全球AI算力的总话事人。

以往美国管制也就针对中俄这些它眼里的“问题国家”，这次不一样，它连英国德国日本韩国这些自己的盟友都算进去了，差不多要把全球芯片目的地全兜住。要是这个设计真落地，美国商务部直接就成了全球AI算力的总闸门，谁能用多少算力全它说了算。

这份草案3月13号就悄悄没了，官网直接改成撤回，没有声明没有解释，活像那129页内容从来没存在过。为啥死得这么快？三股力道一起压过来的。

特朗普明确表态，不喜欢这种前任政府玩的限制性干预路子。有官员直接说，这份草案既不沾特朗普的出口管制立场，也不符合推广美国技术栈的政策方向，说白了就是内部都没捋顺，各干各的。

产业界也不干，美国半导体协会明着说支持出口管制，但不接受把没验证过的新机制硬塞进规则，怕动摇全球对美国半导体的信任。这话听起来客气，其实都是实打实的钱堆出来的反对。

之前英伟达因为禁了H20芯片，已经亏了几百亿人民币，整个行业根本扛不住再折腾一波。国会那边早就否了同方向的法案，行政端心里也有数，硬推下去只会更难看。所以折腾了15天，草案直接没了。

四年前啥情况？那时候英伟达攥着中国AI芯片市场差不多95%的份额，几乎垄断了整个市场。华为昇腾那时候撑死就是个备选，大多数人提都不会提一句。

后来管制一步步来，A100禁了，H100禁了，英伟达专门给中国做了阉割版的H20降算力绕门槛，结果这款也没保住，还是被禁了。英伟达直接亏了一大堆库存，账面减值就有几百亿，当个季度对华销量几乎归零。

黄仁勋之前反复说，中国AI芯片市场有五百亿美元的规模，接下来他两个季度销量可能是零。这话听着，满是无力感。AMD也好不到哪去，MI308受限，当年营收缺口差不多也有近百亿人民币。

市场可不等人，英伟达空出来的位置，直接被华为接走了。昇腾910B开始大规模出货，科大讯飞这些企业已经用它搭出了万卡级的算力集群。接下来出的910C，测试下来性能差不多能到英伟达H100的八成。

华为还在推下一代产品，分训练推理两个场景专门优化，路子走得很稳。到现在，调研机构的数据显示，华为在中国AI芯片市场的份额已经升到50%，英伟达直接跌到个位数。

不止华为，寒武纪的思元590在内部测试，训练性能差不多能对标英伟达A100的八成。字节阿里腾讯这些大厂，现在真的开始认真采购国产芯片，不是早年那种拿过来试试水的态度，直接写进了自己的资本开支计划。

软件层面的变化更难逆转，华为的CANN开发框架已经适配了几百家企业，攒出了规模不小的开发者社区。DeepSeek更实在，发大模型更新的时候直接说，就是给下一代国产芯片量身做的。

这说明算法和芯片开始互相适配，已经攒出了不依赖英伟达的独立生态。英伟达CUDA花了十几年挖的护城河，现在已经开始漏水了。

有个细节特别有意思，后来特朗普政府允许英伟达卖H200芯片给中国，但附加条件是要把25%的销售收入交给美国政府。说白了就是拦不住，那就抽成收技术租金呗。结果到现在，中方一批H200的进口订单都没批。

美国费劲巴力设计的抽成机制，一分钱租金都没收到。这不是一两个订单的事，整个产业结构都在悄悄变方向。

中国AI芯片市场规模，2021年才三百来亿，2024年已经涨到一千四百亿，按现在的增速，未来只会更大。这个市场的成长，不会因为一份草案撤回就停下来。

制造端这边，有机构预测到2028年，中国主流制程半导体产能会占到全球总量的近四成。半导体设备国产化也在推进，刻蚀清洗这些领域国产替代率已经不低，中微北方华创这些企业的订单和营收都在涨。

光刻机这块确实还差得远，现在基本还是靠进口，国产设备和最先进的EUV光刻机还有不小差距，这咱实话实说。但这不影响那个最重要的趋势，中国正在从依赖别人市场的角色，变成自己构建市场的主体。

不是一下子全搞定，也不是一步到位，就是一块一块补短板。美国这些年出口管制来回折腾，拜登搞分级框架，特朗普上来废掉重来，这次全球草案提交又撤回，这种反复本身就给市场传递了一个信号。

想从美国稳定买到芯片，本来就是靠不住的商业预期。市场一旦认准这个理，就会自己找活路，这条路一旦走通了，再想堵回去可就难了。

那份草案早就消失了，但他本来想要阻止的事，其实一直都在往前走。

参考资料：新华网 美国对华AI芯片出口管制政策动向报道