智通财经APP获悉,花旗发布研报称,近日与中国联塑(02128)管理层举行投资者会议。集团2025年业绩逊预期,加上近期油价飙升,该行对其毛利率前景转趋审慎,因此下调2026年至2027年盈利预测30%,目标价由7港元下调至6.2港元,维持“买入”评级。但更倾向收益率较高或在中国基建领域盈利增长前景较好的公司,例如:中联重科(01157)>杭叉集团(603298.SH)>中国建筑国际(03311)。
该行表示,尽管近期美国与伊朗冲突导致油价飙升,但管理层预计,由于原材料补库存,2026年首季毛利率将与2025年下半年持平,因在冲突发生前三个月(即去年10月至今年1月)需求动能已正在复苏,海外渠道业务将是主要增长动力。
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