报告｜多个核心城市发布供地计划

报告来源：中房研协研究中心

3月，杭州、深圳、长春、南宁、厦门、佛山等多个核心城市发布了2026年建设用地供应计划，年初北京已经率先发布了完整的供地计划。同时也有多个三四线城市及重点区、县发布了相关计划。从目前已发布的供地计划来看，呈现以下特征：

供应规模：县域城市大幅缩量与零供应集中并存，高能级城市有序收缩但保留合理规模实施精准供地导向。具体来看，三、四线城市及县域城市以存量盘活为核心导向，绝大多数地区执行供地收缩策略，仅山东聊城东阿县等极少数县域适度上调供地规模。安徽全椒、陕西洛南、四川木里、云南砚山4个县市2026年住宅用地零供应。

高能级城市2026年住宅用地供应均出现不同程度缩量，但仍保持适配城市发展实际需求的合理供应规模，属于主动调控范畴，核心逻辑为匹配人口流入、城市更新的实际需求，通过精准控量优化供地结构，优先向轨道站点周边、配套完善片区及就业密集区域倾斜，推动职住平衡与供给质量提升。杭州2026年住宅用地计划供应332.14公顷，较2025年减少73.89公顷，同比下降21.6%，供地坚持以需定供，优化保障性住房用地供给，适度增加改善性住房用地供应。厦门2025年住宅用地供应90公顷，2026年计划供应41.0公顷，同比降幅达54%，延续“少而精”的供地策略，重点匹配人口流入与产业发展的合理住房需求。

供应结构：优化导向明确，三维度调整适配市场需求。一是空间布局优化：扭转2025年部分存在的城市外围区域大规模粗放供地模式，2026年全国层面明确要求土地供应全面向轨道站点周边、配套成熟区、就业密集区倾斜，强化站城融合开发逻辑，推动居住、就业、公共服务配套的空间适配，从供给源头减少职住分离问题。

二是供应方式优化：相较2025年仅部分城市试点弹性供地的安排，2026年一、二线城市已普遍推行弹性供地机制，通过设置供地规模浮动区间、建立供地节奏与商品房去化周期联动规则等方式，根据市场实际需求灵活调整供应批次与供应量，避免无效供给与供需错配。

三是用地结构优化：供地优先级向产业发展、公共服务配套、保障性住房三类需求倾斜。

不同能级城市的结构调整呈现分化特征：一、二线城市针对人口流入与产业升级需求，保持保障房用地、产业用地的稳定供应占比，提升公共服务、城市更新用地占比。如佛山工矿仓储用地997 公顷，占比超60%，为最大供应板块，重点保障先进制造、战新产业、招商引资与重点项目，落实制造业降本政策；深圳公共服务与城市基础设施用地规模达713公顷，占比66.8%。三四线城市则因存量住宅库存偏高、保障房需求趋于饱和，保障房用地供应占比持续处于低位，有限新增指标优先投向适配市场需求的优质商品住宅用地，基本没有大规模新增产业用地供应。

整体来看，政策导向上2026年建设用地供应延续控增量、去库存、优供给的核心，各地也因城施策落实差异化供给规则。住宅用地供应规模延续了自2021年以来的持续收缩趋势，收缩力度也不断加大，再次向市场传递了严格控制增量的政策信号，也在推动房地产市场从“去库存”向“供需再平衡”转型，为市场止跌回稳创造条件。随着市场供需格局重塑，核心城市有望凭借供需关系的改善率先止跌回稳；对于原本就供给过剩、库存去化周期长的三四线城市，虽然短期直接缩减了新增住宅用地，但有助于长期库存去化，不过这些城市销售压力严峻，市场企稳需要更长时间。

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