Mysteel：球墨铸管全景洞察与“十五五”市场应用领域拓展分析

前言：城市地下管网常被称为城市的“生命线”。在供水、排水、供热、燃气等各类市政管网中，管材的选择直接关系到工程安全与全生命周期成本。在众多管材中，球墨铸铁管凭借其高强度、高韧性、优异的耐腐蚀性和柔性接口等综合优势，历经半个多世纪的发展，已成为全球给排水工程领域的主流选择，尤其在中大口径管道市场中占据重要的核心地位。

自1965年我国第一条离心球墨铸铁管生产线在鞍钢建成投产以来，中国球墨铸管行业走过了从技术引进、自主创新到引领全球的发展历程，我国现已成为全球最大的球墨铸铁管生产国和消费国。与此同时，站在“十五五”开局之年的关键节点，球墨铸管行业正迎来前所未有的发展机遇。

本文旨在对全国球墨铸管行业进行系统性梳理。从产品基本介绍入手，分析球墨铸管的核心优势；进一步分析全国产能布局与市场消费格局；进而梳理国家相关政策支持；最后对行业发展进行展望，以期为行业提供参考。

一、产品及生产工艺

球墨铸铁管是指以优质铁水为原料，在熔炼过程中添加球化剂使铸铁中的碳元素呈球状分布，再通过离心铸造成型，并经退火处理消除内应力，最终形成的一种壁薄量轻、高强高韧、抗腐蚀、耐冲击、弯曲性能大的高性能管材。球墨铸铁管凭借其综合性能优势，在市政给排水工程中占据核心地位。

图1.球墨铸管生产工艺流程

数据来源：根据公开资料整理

二、应用领域及核心优势对比

球墨铸管因其高强度、高韧性、耐腐蚀、寿命长等综合性能优异，既能适应高压深埋、地震冲击等复杂的物理工程场景中，又被广泛应用于高腐蚀性的严苛化学环境中。经过多年的发展已从单一的供水管材发展为覆盖市政、能源、工业、农业等多元领域当中。

供水系统：球墨铸管在供水领域中占据主导地位，其抗震抗沉降、提高施工效率、保证水质要求，且其密封可靠的柔性承插接口使得漏损率仅0.5%，远低于国家12%的控制目标。故球墨铸管在DN300~DN1200口径范围内综合性能最优，是市政供水主干管网的首选。

在供水系统应用中，预应力钢筒混凝土管、钢管、PE管、不锈钢管是球墨铸管的主要竞品管材。但性能分析与实际应用经验显示，预应力钢筒混凝土管自重较大且无标准配套管件，仅DN1600以上超大口径用管存在成本优势；钢管适用于较为复杂地形的输水工程，但平均寿命仅20-30年，耐腐蚀性差于球墨铸管；PE管则主要应用于DN200及以下小口径供水；不锈钢管虽卫生性能优异，但价格高、大口径应用场景受限。

排水系统：排水系统对管材的耐腐蚀、密封性和抗压能力要求较高。在中小口径重力流排水工程中，HDPE和PVC-U管凭借全生命周期成本优势成为主流用管；球墨铸管主要用于压力排水系统和腐蚀环境下的重要场景。排水系统中球墨铸管的应用占其总需求约20%。

燃气输送：目前球墨铸管在燃气输送方面的应用仅为10%左右。根据国家标准，球墨铸铁管仅适用于设计压力为中压A级及以下级别的燃气输送。高压燃气管网仍以钢管为主，而在中低压燃气管网设计中，球墨铸管在DN80 ~ DN800口径范围内凭借其接口密封性好、抗冲击性强、无需阴极保护等优势被应用居多；而小口径领域中，PE管材的竞争优势则较为明显。

供热系统：传统热力管网中多以钢管或预制保温管为主，但平均使用寿命短的问题日益突出。球墨铸铁热力管凭借寿命长、耐腐蚀等优势逐渐应用于长输供热管网和城市集中供暖系统中，且处于快速发展阶段。如全长25公里的“聊热入济”项目已成功应用，此外河北、山东、山西、东北等多个地区纷纷开展工程试点。虽然目前供热系统的用管需求只占球墨铸管需求总量的约4%，但未来球墨铸铁管在供热领域市场空间十分广阔。

除以上应用领域外，球墨铸管在消防网络、工业公用事业、海水淡化、高标准农田灌溉等领域亦有应用，但目前整体市场份额相对有限，不过随着球墨铸铁管的综合优势将进一步凸显，上述领域将将催生出新的需求增长点。尤其是海水淡化方面，球墨铸铁管在调质后的淡化海水中未出现明显点蚀，耐腐蚀性能良好，使其成为海水淡化工程的重要候选管材。在全球淡水资源日趋紧张、海水淡化产业加速扩张的背景下，国内外市场对球墨铸管的需求增长潜力巨大。

图2.球墨铸管细分应用领域占比情况

数据来源：根据公开资料整理

三、国内生产及消费市场格局

1、全国产量降后回升

虽然国家统计局和中国铸造协会均未单独公布球墨铸管的细分产量情况，但球墨铸铁的产量是中国铸造协会发布的官方数据，而球墨铸铁产品主要包括球墨铸管和球墨铸铁件两大部分，我们通过市场调研及部分区域统计球墨铸管的占比数据，可大致估算球墨铸管年度产量及变化趋势。中国铸造协会公布，2020-2024年间，全国球墨铸铁产量于1395~1600万吨间波动，那么该年度区间内球墨铸管的产量基本围绕800~950万吨间波动。低点出现在2024年，由于经济下行压力、房地产持续低迷、基建投资放缓，叠加彼时原燃料与成材管价格同步下跌，企业利润空间持续压缩，部分企业选择减产或停产，故2024年球墨铸铁产量下滑7.3个百分点，也是2020-2024年间最大的一次年度降幅。

2025年的数据暂未公布，但预计2025年全国球墨铸管产量将呈现企稳回升态势，实现小幅增长。第一，因钢铁行业整体进入被动去库存的复苏周期，企业利润修复，提振其生产积极性；第二，2025年是“十四五”收官与“十五五”规划的关键节点，国家持续出台政策推动铸造业高质量发展，高强度、高塑性的球墨铸铁产品是当前行业鼓励发展的重点方向，此为球墨铸铁需求提供了政策支撑。第三，2024年铝镁合金铸件产量同比增长4.7%，部分领域出现“以铝代铁”的情况达到高峰。经过一年的市场调整，2025年替代趋势趋于平稳，加之下游需求逐步复苏，球墨铸铁在性价比要求较高的领域应用逐渐修复。综合多家头部企业2025年产量同比情况以及行业预测，预计2025年球墨铸管产量将温和增长2%~4%。

而随着2026年“十五五”期间超5万亿元地下管网建设投资规划的落地，且球墨铸铁管在市政供水管网的应用比例要求提升至65%以上，政策上进一步加持；同时部分大型企业的产能布局也计划于2025—2026年陆续释放；再结合Global Growth Insights等多家国际研究机构预测的2026年全球球墨铸铁管市场将增长5.8%—7.2%的数据，而考虑到我国作为全球最大的生产国及消费国，产量增速或高于国际平均水平，故预计2026年我国球墨铸管产量增速或将达到6%左右。

图3.2020-2026年我国球墨铸管产量变化（单位：万吨）

数据来源：中国铸造协会、公开资料整理

2、全国产能分布

中国已成为全球最大的球墨铸管生产国和出口国之一，全国生产企业约有近百家，形成了一超多强的产业格局。从全国产能分布上来看，呈现出明显的区域集中特征。华北地区凭借丰富的铁矿石和焦炭资源，成为原材料产地型生产基地，占据全国约30%的产能，其中以河北、山西等地为代表；华东地区则依托长三角经济带，市政基建需求旺盛，形成消费驱动型产能布局，产能占比约40%，其中以山东、江苏等地为代表。而随着部分龙头企业在全国实现布局，也带动了华中、西南、西北等地区的产能网络。

表1.全国球墨铸管区域性产能分布情况

数据来源：中国铸造协会、钢联数据、公开资料整理

3、全国消费区域特征

华东地区：最大消费市场

华东地区城市化水平高、水务投资相对密集，且上海、杭州等超大城市供水管网更新中球墨铸铁管使用占比超80%；污水管网建设中江苏、福建等东部沿海城市已广泛使用球墨铸铁管，中部地区也开始跟进；加之华东地区依托港口优势将产品出口至“一带一路”沿线国家。综合上述因素使得华东地区成为球墨铸管全国最大的消费市场，消费量占全国总量的35%以上。

华北地区：重要消费市场

华北地区借助于京津冀协同发展及南水北调配套工程，在水利长距离调水、市政供水和再生水管网中应用球墨铸管比例较高。北京、天津等城市存在缺水现象，故再生水管网项目居多，而此类项目中使用的管材多为球墨铸铁管。整体华北区域球墨铸管的消费量比例占全国总量的25%左右。

华南地区：核心消费市场

华南地区地处粤港澳大湾区核心地带，大湾区建设与水务投资密集，加之沿海地区空气中盐分含量高，对管道外壁腐蚀性强，故耐腐蚀、抗拔、抗浮能力要求下，球墨铸管应用优势渐显。华南地区需求占比为全国的15%左右。

西南地区：需求快速增长市场

西南地区在水利灌溉、饮水安全工程及市政供水改造项目中对球墨铸管的增量潜力巨大。并因其自身独特的复杂地形、酸性土壤且处于地震活跃带等特性，对管道的耐腐、抗震、抗沉降的要求来讲，球墨铸管的适配度更高。目前全国球墨铸管需求中西南地区大约占10%，处于持续增长阶段。

西北地区：新兴消费市场

西北地区近年来引调水工程启动密集，而西北地区的高寒环境对埋地管道的抗冻性能要求更加严苛，抗冻及高海拔作业需安装操作便捷的要求下使得球墨铸铁管的优势日益凸显；加之高标准农田加速建设，耐腐蚀的球墨铸铁管需求进入爆发期。作为新兴的消费市场，西北地区目前消费占比仅为全国的10%，但增长潜力巨大。

东北地区：刚性需求市场

东北地区作为我国老工业基地，城市供水管网老化问题突出，漏损治理需求迫切。而球墨铸管极低漏损率及抗低温韧性，既满足漏损治理要求，又能适应东北地区的高寒环境。近年来，黑龙江鸡西、吉林延边等地供水管网改造和水利工程带动区域需求持续释放。

华中地区：稳步增长市场

华中地区依靠中部崛起和城镇化建设，球墨铸管在市政供水和污水管网领域中的应用需求稳步增长。

按照省份来看，由中国铸造协会及上海钢联共同调研发布的数据显示，2023年球墨铸管消费省份前十分别为：广东、江苏、山东、四川、河南、浙江、河北、湖北、安徽、湖南。

图4.球墨铸管全国消费区域占比

数据来源：中国铸造协会、钢联数据、公开资料整理

四、出口及海外情况

中国不仅是全球球墨铸管的主要生产地和消费地，也是重要的出口大国，产品出口到全球20多个国家和地区，展现了强大的全球供应能力。中国球墨铸管出口从过去依赖欧美市场，逐步转向“一带一路”沿线国家的新兴市场，因新兴市场本地产能不足，大型项目高度依赖进口。纵观国外未来需求增量，我国球墨铸管出口量仍有增长空间：

2026年全球基建投资规模预计达4.8万亿美元，带动球墨铸铁管需求增长12%。印度“国家基础设施管道计划”投资1.5万亿美元，新建供水管道需求年增速超15%；欧美国家因老旧管网更换，2026年需更换超20万公里，推动市场扩容。东南亚、非洲地区城市化率将从2023年的45%提升至2026年的50%，新增城市人口超1.2亿，需建设超50万公里供水管道。

五、政策支持脉络

1、 2005年《中国节水技术政策大纲》：由国家发改委等五部委联合发布。首次在国家层面明确了管材应用的指导原则：中等口径管材（DN300-1200mm）优先采用塑料管和球墨铸铁管，逐步淘汰灰口铸铁管。这是球墨铸管首次在国家政策中被明确列为优先推广管材。

2、2021年国家《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》：明确提出“十四五”期间新增和改造污水收集管网8万公里，规划建议推广使用球墨铸铁管。

3、2022年《关于加强城市供水安全保障工作的通知》：由住建部等三部门联合发布，是近年来对供水管材影响最大的政策之一。明确要求：对于直径100毫米及以上管道，鼓励采用钢管、球墨铸铁管等优质管材。这一政策从禁用落后管材和推荐优质管材双向发力，为球墨铸铁管在供水领域的推广打开了政策空间。

4、2025年11月国务院“十五五”地下管网建设规划：“十五五”时期将投入5万亿元，建设改造地下管网70万公里。规划明确：管材耐久性从20年提至50年，强制推广球墨铸铁、HDPE等优质材料。这是迄今为止对球墨铸铁管市场影响最直接、规模最大的国家政策。

5、2025年12月~2026年提前批“两重”项目资金安排：国家发改委下达2026年提前批“两重”建设项目清单和中央预算内投资计划，共计约2950亿元。其中，“两重”建设约2200亿元，支持城市地下管网、高标准农田等领域的281个项目；中央预算内投资超过750亿元，支持城市更新、水利等领域的673个项目。这一资金安排为2026年球墨铸铁管需求提供了直接的财政支撑。

国家对球墨铸管的支持政策经历了从推荐引导到淘汰替换，再到强制推广和财政保障的升级过程。这一政策体系的持续完善，为球墨铸铁管行业的长期增长提供了系统性支撑。

总结与展望

2026至2030年，中国球墨铸管行业将迎来深刻变革与升级，市场规模预计将持续扩大。不管是得益于国内城镇化进程加速、基础设施建设持续投入、水资源管理需求提升以及海外市场出口扩增，还是与发达国家相比球墨铸管的应用占比（日本球墨铸管使用比例达56.6%，供水效率达92.6%；东京漏损率可控制在2.3%以下），我国球墨铸管行业还有很广阔的发展空间。同时，站在“十五五”开局之年的历史节点，一系列政策红利将直接转化为未来五年的确定性需求。

然而，机遇背后亦挑战重重。球墨铸管的综合性能优势毋庸置疑，但行业的发展方向仍需向高性能化、智能化、绿色化、全球化迈进。而我们作为大宗商品信息服务平台将深耕细分市场研究，完善数据治理，为球墨铸管成为保障城市生命线“百年基石”的道路上提供科学的数据支撑和市场研判。

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