耳机销量下滑：华为苹果霸榜，AI成新势力唯一入场券

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（来源：雷科技）

耳机市场的躺赚红利，在 2026 年正式宣告终结。

根据洛图科技（RUNTO）最新发布的报告，2025 年中国耳机耳麦市场全渠道销量为 2.03 亿副，同比下降 6.9%。这是自 2019 年 TWS 浪潮爆发以来，中国市场首次迎来销量下滑。

奇怪的是，虽然耳机市场整体销量销量缩水了，但大家花钱的「消费欲望」却没有减少，反而钱包掏得更猛了——统计指出：市场均价逆势增长 13.3%，直接拉到了 223 元。

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在雷科技看来，这种销量下滑、平均售价却上涨的市场形势，对耳机市场和部分耳机品牌来说其实也是件好事。毕竟这意味着那些靠「听个响」续命、被我们称为「劣币」的低价白牌们，终于退出历史舞台了。

回看 2019 到 2024 年，耳机市场的增长逻辑其实只有两个字：「平替」。比如用几十块的 TWS 替代有线耳机，用几百块的国产降噪替代索尼、Bose 的高端降噪耳机；但到了 2026 年，这个逻辑走不通了。

洛图的数据显示，线上市场在 2025 年 Q4 出现了 13.8% 的断崖式下跌。原因并不复杂：那些主打线上市场、所谓的「平替」产品的生存空间早已被压缩到了极限。

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以前耳机好卖，是因为大家在完成从「有线」到「无线」的过渡，属于「从无到有」的增量红利。但现在，人手两三副耳机是常态，只要旧的不坏，用户找不到任何理由去买一副只有「玄学调音」，却毫无交互创新的新产品。

另一方面，手机品牌近几年集体进军耳机市场：小米、OPPO、荣耀通过极致的供应链整合，硬生生把「全家桶级」的连接体验和基础 AI 降噪塞进了百元位。对于消费者来说，为什么要放着手机同品牌、开盖即连、延迟极低的耳机不买，去买一个连接断连、毫无算法支撑的白牌呢？

从这个角度看，所谓的「消费升级」，本质上是手机大厂利用生态位优势，用更高的出货量、更好用户体验和更完善的售后服务，对白牌产品们起的一次「拨乱反正」。

尽管这种「拨乱反正」不可避免地会拉高耳机品类入门产品的售价，但从行业的角度来看，这确实能把已经病态发展的耳机品类，拉回到正确的「技术创新」「体验创新」的道路上，而不是在「听个响」「卷低价」的歪路上一走到底。

不过在雷科技看来，在这个「拨乱反正」的调整期，最尴尬的不是那些主打低价的白牌产品，毕竟只要价格足够低，白牌产品和主流品牌的产品并不构成竞争关系，各有各的用户群体。那些曾经高高在上的传统音频大厂，才是这场转型中最尴尬的阵营。

比如在前段时间，森海塞尔（声海）耳机业务被曝出将「打包出售」。但问题是，这已经是森海塞尔耳机业务第二次被打包出售了。

早在 2022 年，瑞士助听器巨头 Sonova 就从森海塞尔集团手中收购了消费类产品部门（头戴式耳机、TWS 耳机等产品对应的）。但在短短 4 年不到的时间里，这个曾经的「耳机四大厂」，已经把 Sonova 拖到无力坚持，开始积极寻找下家。

不难看出，老牌音频品牌在耳机市场的影响力，近几年确实式微。

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同样的结论在洛图的报告中也有所体现：2025 年品牌集中度方面，Apple、华为等手机厂商凭借移动智能硬件的生态优势，均获得了销额份额的增长。其中「Apple 与华为稳居市场前二，并与身后品牌逐渐拉开差距。」

那是什么原因，让这些来自手机品牌的「跨界后来者」成功「逼死」音频领域的传统老牌呢？在雷科技看来，这是因为耳机的核心竞争力变了。在 2026 年，耳机的核心竞争力不是「发声单元」，而是「算法算力」。

传统声学品牌还在死磕动圈振膜材质、腔体阻尼设计，这是典型的「玄学思维」。而手机厂商玩的是「算力思维」。正如小雷之前在评价索尼 WH-1000XM6 时提到的，现在的顶级降噪已经从「被动捕捉」进化到「主动预测」。索尼能守住高端，是因为它有 QN3 这种运算速度提升 7 倍的芯片。

而森海塞尔等老牌，在 AI 算法、多设备无缝切换上的迟钝，让他们在面对手机大厂的「降维打击」时毫无还手之力。事实上，在雷科技看来，即使是索尼这种横跨多条业务线的音频老牌，未来也将面临来自手机品牌的威胁。

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不了解索尼的朋友可能不清楚，虽然都在同一品牌下，但索尼的音频产品同样也有专业线（MDR 系列）和消费级产品（WF、WH 等系列）的区别。而在不死磕声学设计，主打「数字音频」的消费级产品产品线中，索尼同样依赖联发科等外部上游供应链的芯片能力。

大问题是，既然能力是外部的，那索尼用得、小米也用的。甚至在大多数情况下，手机品牌的定制芯片，算力比索尼的还要高。而在降噪等领域，算力越高也意味着能力越强。在雷科技看来，这种来自手机品牌的「降维打击」，才是索尼近几年在主动降噪领域先后被多家手机品牌超越的根本原因。

当然了，考虑到耳机市厂相对固定的市场格局，即使索尼等传统音频品牌想转型，也绝非易事。

从 2024 年起，国内耳机市场就已经形成了「TWS、开放式、头戴式」三方「割据」的市场格局，并在 2025 年的到进一步固化。其中 TWS 耳机依旧是绝对的市场主流，是耳机市场的「基本盘」。尽管出货量可能还不足 TWS 的八分之一，但头戴式耳机依旧凭借「T0」级的降噪效果，成了高端商务和发烧友最后的「保留地」。

相比之下，开放式耳机的变化相对明显：体验更佳的「耳夹式」耳机已经取代了传统的耳挂耳机，成为了开放式耳机品类的新生力量。此外，骨传导耳机近几年也开始朝着开放式耳机品类转型，用「双单元」等方案，与耳夹耳机一起提高开放式耳机品类的竞争力。

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以大家耳熟能详的韶音为例，面对华为 FreeClip 这类耳夹式产品的强势冲击，韶音没有固守骨传导那一亩三分地，而是极其敏锐地切入了气导开放式赛道，推出了 OpenFit 系列。

不同于死磕「骨传导」的其他品牌，韶音凭借其出色的核心研发能力和自有工厂，快速迭代出了 DirectPitch 定向声场技术和自研算法。这不仅让韶音避开了与手机品牌的正面碰撞，同时还开创了全新的不入耳耳机品类，甚至还换来了不错的销售成绩——在洛图的报告中，韶音位列 2025 中国耳机传统电商平台销额前六，甚至超越了 Bose 这种耳机老牌。

不过从行业整体发展来看，雷科技认为，耳机市场从增量到存量的转型并不会在 2025 年就「戛然而止」。可以肯定的是，至少在 2026 年上半年，国内耳机市场仍处于这场「市场转型」当中。在雷科技看来，2026 年将是音频新品牌进入主流市场的最后窗口期，AI 则是这些耳机「新势力」的入场券。

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对于「新势力」来说，计算音频概念的出现让他们有机会在短时间内补齐传统音频厂钻研了数十年的调音短板。而在功能方面，国内极低的算力成本和 AI 配件模式，也允许这些新品牌「先上车后补票」——先用外部供应链的技术，搭建出一个能用的 AI 能力案例，再通过后续更新补全 AI 平台能力，让自己的耳机成为一个真正的 AI 硬件。

算力已成，劣币退场。2026 年，也是时候由新一代「耳机四大厂」带领行业发展了。