上海
截至2026年3月25日 14:54，中证5G通信主题指数(931079)强势上涨3.72%，成分股光环新网上涨17.64%，立讯精密上涨9.99%，光迅科技上涨8.30%，亨通光电，中瓷电子等个股跟涨。通信ETF华夏(515050)上涨3.84%，最新价报2.43元。
光通信板块持续活跃，消息面上，今日开幕的2026中关村论坛年会上，月之暗面创始人表示，大模型训练进入第三个阶段。2023-2024年为天然数据与人工标注阶段，2025年为人工精选可验证任务阶段，2026年起进入AI主导研究阶段。“从今年到明年以及接下来的若干年时间内，整个AI研究和研发的方式会发生重大变化，会有更多的AI主导研究，整个AI的研发也会逐渐加速。”
万联证券指出，GTC 2026与OFC 2026两大国际盛会均聚焦AI数据中心互连需求，XPO、Open CPX、SDM4 MCF等新型多源协议组织密集成立，标志着超大规模AI数据中心对高速铜链、光模块及先进互连技术的升级已进入实质性落地阶段。与此同时，英伟达Rubin全液冷架构推动散热系统向高集成度、快接式管路演进，进一步强化了光互联与热管理协同发展的产业趋势。
通信ETF华夏（515050）紧密跟踪中证5G通信主题指数，深度聚焦电子（芯片、PCB、消费电子）+通信（光模块、服务器、光纤光缆）算力硬件，数据中心概念股权重占比近70%，最新规模超80亿元，助力一键布局光通信算力景气周期。
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