日本芯片业陷入能源焦虑

本报记者倪浩本报特约记者王辉

伴随霍尔木兹海峡因美以空袭伊朗而陷入“封锁状态”，日本国内多家化工企业已相继上调石油相关产品价格，其核心动因在于对石脑油供应的普遍忧虑。作为半导体产业上游产品光刻胶的关键原料，日本石脑油供应高度依赖阿联酋、科威特等中东国家，而霍尔木兹海峡正是这一能源通道的咽喉要地。面对供应中断的预期，日本引以为傲的上游化学原材料产业正在经历越来越明显的压力。

90%来自中东
据《日本经济新闻》报道，日本经济产业大臣赤泽亮正在3月17日内阁会议后的记者会上表示，日本目前不存在迫在眉睫的原油及其他产品的供需问题，并强调通过从美国、南美进口以及国内原油提炼，可维持约四个月的国内石脑油需求。然而，这一表态同来自日本产业界的声音明显存在矛盾。日本化学工业协会会长岩田圭一随后在例行记者会上坦言，如何实现石脑油采购渠道的多元化已成为当前面临的重大挑战。据日本《读卖新闻》报道，部分日本私营化工企业已提前储备了聚乙烯、聚丙烯等以石脑油为原料的中间产品。日本相关行业协会表示，这些库存同样可满足三到四个月的国内需求，短期内不会出现明显短缺。该协会常务理事长志村胜也进一步解释说，石油化工企业正在全力确保供应稳定，公众无需对塑料制品等短缺过度担忧。

据《日本经济新闻》分析，日本国内使用的石脑油大部分依赖进口，生产石脑油所需的原油，更有90%来自中东。一旦霍尔木兹海峡的“封锁”持续，日本化工企业的石脑油采购将迅速陷入困境。虽然日本已启动民间与国家储备石油的释放，但石脑油产品通过国内增产来补充库存难度极大。据经济产业省估算，结合石油储备释放与从中东以外地区的进口，可确保约两个月的石脑油库存，这与释放前日本国内约250天的原油库存形成鲜明对比。

目前，日本主要化工企业正积极探索从中东以外地区采购石脑油，然而，随着全球范围内对替代供源的竞争加剧，价格上涨难以避免，有产业人士感叹称“要完全替代此前从中东进口的规模几乎不可能”。

深度依附石油
此次能源供应危机的影响不仅局限于传统化工领域，更向日本引以为傲的半导体产业上游渗透，其中最引人关注的是核心原材料光刻胶。目前，JSR、信越化学、东京应化等日本供应商占据了高端光刻胶市场的大部分份额，并曾将其用作“贸易武器”针对他国。2019年，日本一度限制对韩国出口三种关键半导体材料，其中包括光刻胶。由于当时韩国约94%的极紫外（EUV）光刻胶依赖日本进口，此举直接影响了三星和SK海力士的先进制程芯片生产。

中国国际问题研究院亚太所特聘研究员项昊宇指出，光刻胶是电子化学品中技术壁垒最高的关键材料之一，应用于半导体、新型显示、PCB等电子元器件的光刻环节，在半导体产业中扮演着不可或缺的角色，常被业界誉为芯片化学品产业“皇冠上的明珠”。

“光刻胶的生产需要多种原料，包括原树脂、单体、感光剂、溶剂等，主要的上游原材料源头几乎都可以追溯到石油加工，深度依附于石油供应链。因此中东紧张局势引发的能源扰动会直接冲击其产能与成本。”项昊宇分析称，日本在光刻胶及芯片关键原材料上的领先地位，源于国家战略、行业特性与长期积累。以东京应化、信越化学为代表的企业在政府产业战略框架下，在化学配方领域开展了长期的基础研究，形成了日本在光刻胶领域的领先。这一模式同样也支撑着日本在半导体材料、设备及关键器件领域的全球领先优势。

项昊宇表示，在政策和企业共同发力下，经过多年的自主研发和技术创新，目前我国光刻胶已初步完成中低端领域的进口替代，整体上处于由中低端向中高端过渡阶段。

暴露“能源软肋”
欧洲《现代外交》杂志网站22日的报道分析称，从全球视角来看，日本在关键半导体材料领域占据着近乎支配性的地位。全球约90%的芯片制造用光刻胶供应来自日本企业；以味精闻名的味之素几乎垄断了芯片绝缘材料市场；卫浴制造商东陶有40%的利润来自半导体用陶瓷的销售。这种格局使得日本一方面因控制着关键原材料而拥有强大的议价能力，另一方面又极易受外部供应中断的冲击。

报道认为，纵观世界各国的发展历程，每个经济体都面临各自的结构性障碍。对日本而言，其根本性制约在于自然资源的极度匮乏。尽管日本拥有世界顶尖的科技产业巨头，在半导体材料、精密制造等领域构建起难以撼动的技术壁垒，但其经济基础却建立在极其脆弱的能源与资源对外依赖之上——石油、天然气、煤炭乃至稀土等现代工业与国防命脉几乎全部依赖进口。

‍项昊宇告诉记者，此次中东能源供应危机，再次暴露了日本半导体上游的“能源软肋”，“虽然日本石油储备规模全球领先，短期不足以形成供应危机，但本土能源匮乏并高度依赖进口的产业结构和经济的脆弱性则再度显现。”