最近中东开打,全球油价直接疯涨,日本最先慌到脚软。日本九成多原油都靠中东进口,几乎所有运油船都得走霍尔木兹海峡,现在这条生命线基本堵死,几十艘日本运油船还困在波斯湾动不了。这事说来说去,还是四年前日本自己选的路,当年跟风硬制裁俄罗斯,主动断了俄油的路子,现在没油想回头,哪还有空位啊。
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日本现在的能源布局有多离谱,给大家报个官方数据,2025年日本原油进口总量的百分之九十四都来自中东,其中百分之九十三的运输航线必须经过霍尔木兹海峡。这条通道被卡之后,通行量直接掉了百分之九十七,截止到三月中旬,已经有四十四艘和日本相关的船滞留在波斯湾,大部分都是运原油和液化天然气的能源船。日本政府赶紧拿出来八千万桶战略石油储备投放市场,这点量也就够撑四十五天,纯纯是应急救急。要是海峡封的时间再长点,电力停供、交通瘫痪、工厂停工真不是吓唬人,日本全年经济增幅直接缩水零点六个百分点都打不住。
没招了日本才想起俄罗斯的原油,三月十三号日本经济产业省官员直接挑明,美国给了对俄制裁三十天豁免期,日本得结合自身利益研究要不要买俄油稳供应。日本自己的官员都承认,俄罗斯原油对稳定能源供应太重要了,可问题是,现在日本想回来,门槛早就没了。
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2022年乌克兰危机爆发后,日本作为七国集团成员,第一个跳出来跟风制裁,当时的首相直接把俄罗斯定义为侵略者,态度强硬得不行。之后四年里,日本一届接一届政府出了几十轮制裁,金融、能源、签证全给限了,连萨哈林能源项目的股权都给冻没了。日本不光丢了买俄油的资格,连上游资产的控制权都没保住,双边贸易直接从2021年的约六十亿美元跌到2024年的不足十亿美元,降幅超过八成。
日本退出俄能源市场之后,俄罗斯根本没闲着,直接把能源出口的重心全转到了东方。按照芬兰能源研究中心2026年一月的数据,现在俄罗斯原油出口总量的百分之四十八都卖给中国,中国稳稳是俄油第一大买家。今年一月中国海运进口的乌拉尔原油直接翻倍,创下了单月进口的历史最高纪录,乌克兰航运杂志的监测也显示,单一月就有近五百万吨俄油通过受制裁油轮运到中国,比前一个月还多了近四十万吨。
现在俄罗斯整套产油、运油、卖油的体系,都已经针对中国市场做了深度调整。输油管道、专用码头、运输船这些基础设施,全都是按着中国需求配置的,价格、路线、支付方式也都重新理顺,早就签了长期合同把份额锁死了,根本没有多余的份额能分给日本。这不是价格谈不拢的问题,是日本直接从供应体系里出局了。
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这次美国放出来的三十天豁免,其实只是允许各国买之前受制裁、滞留在海上的俄油,目的就是稳一稳乱成一锅粥的油价。目前市场估算,三月初大概有一亿三千万桶俄油漂在海上,可这些油早就被抢完了。印度已经加大了采购量,泰国、菲律宾、印尼这些国家也都在抢,日本说要研究研究,其实根本拿不到现货。
这事说白了就是日本当年的战略误判,为了抱紧美国大腿,愣是把自己的能源安全给卖了。当年选择牺牲能源稳定换在美国体系里的存在感,当时看着挺硬气,其实根本没算清楚后续的代价。这么多年下来,能源安全的基础越削越弱,外交安全全绑在美国身上,人家变政策,日本连换个供应的能力都没有。
等到美国因为中东局势临时放宽制裁,日本才反应过来,自己的能源命脉几乎全绑在霍尔木兹海峡这一条线上,现在这条线被人掐住了,直接就是要命的事。现在麻烦已经扩散到日常了,不少炼油厂都找政府申请要战略储备,不少企业改四天工作制,说什么调整工作节奏,其实就是为了省电省油。
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不少学校临时关闭,电价直接翻了倍,工厂开工时间一缩再缩,普通日本人的生活早就变了样。更长远的影响还在产业端,日本经产省自己预测,未来五年GDP每年都要少增长零点三到零点五个百分点。钢铁化工这些高耗能产业,都在琢磨往东南亚搬,之前一直说的产业空心化,现在真的要落地了。
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其实今天这个局面,真不是什么突发黑天鹅,都是当年一步一步攒出来的结果。为了短期政治目标放弃能源多元化,把所有鸡蛋都放在一个风险极高的篮子里,风险早就在慢慢积累了,等炸的时候再想补,早就晚了。俄油大部分都卖给中国,格局早就定了,日本想回头,才发现门早就被自己亲手关上了。
参考资料:环球时报 《跟风制裁反噬自身 日本能源安全遭遇严峻挑战》
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