上海
3月18日，液冷服务器概念表现活跃，大元泵业（603757.SH）、佳力图（603912.SH）双双涨停，依米康（300249.SZ）、英维克（002837.SZ）、欧陆通（300870.SZ）、科创新源（300731.SZ）跟涨。
消息面上，据报道，美国谷歌公司近日派出一个团队，专门来中国大陆地区考察一种对美国人工智能技术发展相当重要的产品，即用于数据中心服务器冷却的液冷设备。此次洽谈凸显出：全球 AI 数据中心基础设施建设热潮，不仅导致高端芯片供应紧张，低附加值设备同样供不应求；同时也表明，尽管中美关系紧张加剧，中国供应商在全球数据中心建设中的地位正不断提升。
摩根大通报告显示，受英伟达及云服务商部署定制 AI 芯片的需求推动，2026年全球 AI 服务器液冷系统市场规模预计将从去年的89亿美元飙升至170亿美元以上。
此外，3月以来，机构投资者调研数据显示，重型电气设备龙头大金重工吸引了高达181家机构的目光，其中包含36家基金公司，成为近期最受机构瞩目的公司。电力公用事业龙头南网储能和工业机械企业沃尔德分别以83家和71家的调研机构总量紧随其后，基金参与家数分别为17家和20家。
从近期公募基金的调研动向可以看出，新能源材料、人工智能、汽车电子等硬科技领域成为机构关注的重点。特别是随着AI算力需求激增，液冷技术作为关键基础设施，正从“可选”走向“刚需”，并成为近期公募基金调研的焦点。多家液冷产业链上市公司迎来了机构的密集走访。
业内人士认为，近期基金经理对液冷赛道公司的密集调研，反映出与AI算力爆发直接关联，且已进入规模商用关键期的核心技术，正受到资金的高度重视与深入追踪。
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