算电协同&需求井喷！储能赛道或迎新一轮爆发

3月12日，近期火热的储能概念板块有所回调，电池ETF（561910）小幅下跌，成份股涨跌不一：首航新能涨超13%，德业股份、湖南裕能涨超2%，南网科技、欣旺达跟涨，宁德时代、阳光电源跌近1%。

随着AI算力的快速扩张，储能正在从备用电力角色转变为刚需配置。据集邦咨询预计，全球AI数据中心储能新增容量将从2024年的15.7GWh，激增至2030年的216.8GWh，复合年平均成长率达46.1%。

贝恩咨询指出，全球AI算力需求正以每年4.5倍的速度高速增长，不仅推动AIDC大规模建设，也让AIDC带来的强劲储能需求成为继新能源强制配储、海外大型储能系统之后的“第三增长曲线”。1GW算力基础设施年均耗电约7000GWh，绿电配套与储能调频需求同步攀升，储能需求呈现井喷放量态势。

国内方面，CNESA储能应用分会数据显示，2026年1月份至2月份国内新型储能市场化成效显著：全国新型储能新增装机总规模为9.51GW/24.18GWh，规模同比增长182.07%/472.06%；长时储能加速普及。

与此同时，国内储能招标数据同样维持高增。据国海证券，2026年2月新型储能新增招标（含预招标）规模达15.5GW/53.9GWh，同比增长94.1%（功率）/73.3%（容量）。新增采招落地规模达7.46GW/46.6GWh，同比增长103.6%（功率）/265%（容量）。

消息面上，3月10日，板块龙头公司宁德时代在2026国际电池技术及创新应用峰会上指出，目前公司动力和储能电池的业务占比大约为80%对20%。未来3年，这个比例将会达到50%：50%，之后储能电池业务甚至有望超过动力电池。

值得一提的是，2026年储能再获高层重磅支持。2026年《政府工作报告》中首次将 “发展新型储能”作为独立表述写入其中，报告明确要求着力构建新型电力系统、加快智能电网建设并扩大绿电应用，政策支持力度持续加码。与此同时，“算电协同”首次被列为超大规模新基建工程，明确发展绿电、新型储能、氢能与绿色燃料。

业内人士对此指出，新型储能已成为国家能源战略的重要组成部分，此前，新型储能已连续第三年被写入政府工作报告，今年的焦点正从规模化扩张转向行业高质量发展。

据中证指数官网，电池ETF（561910）跟踪中证电池指数，其中“储能概念”占比高达6成！指数覆盖电池主题全产业链上市公司，包括上游材料及资源、中游电池制造及组件、下游应用以及设备回收相关标的。前十大权重股包括宁德时代、阳光电源、三花智控、亿纬锂能、天赐材料、先导智能、格林美、银轮股份、德业股份、国轩高科。

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