北京
来源：第一财经
上月，Anthropic旗下AI编程工具Claude Code的亮相，在资本市场掀起巨浪，全球软件股应声大跌。一时间，“AI正在杀死软件”的论调甚嚣尘上。这是否意味着，软件行业，尤其是复杂的企业级软件领域，已经迎来了“DeepSeek时刻”？
“我觉得没有来。”IBM大中华区董事长、总经理陈旭东今日对第一财经记者回应。
他说，股价大跌时，其实很少有客户来问是怎么回事，因为市场低估了企业级应用的“复杂度”。他解释，真正的IT现代化，远非简单的代码重写或翻译。它是一个涉及硬件更迭、组织架构和业务流程现代化的庞大系统工程。以IBM拥有60年历史的主机为例，它的生命力恰在于硬件因供应链迭代而必须定期更新，软件也随之不断调整、适配的系统化节奏中。这个过程，客户早已习以为常。
为何这轮软件股会“受伤”？IBM中国科技事业部总经理侯淼对记者分析，资本市场的恐慌主要源于两个层面的推演：一是AI将大幅提升个体工作效率，使得企业不再需要那么多员工，进而减少对按人头付费的软件授权的购买数量，导致软件公司业务萎缩；二是AI工具足够强大，可能让一个十人小团队就能完成过去百人团队的工作，这意味着行业壁垒开始被打破。
侯淼承认“新闻效应”很大。他说现实情况是，包括IBM在内的大型软件公司，恰恰是这些先进AI工具最早、最大的使用者和受益者。IBM内部已有超过上万名开发人员在使用自家和合作伙伴的AI工具，全面应用于需求调研、代码生成、测试乃至产品文档撰写的整个研发生命周期。生产效率的革命性提升，不但没有导致裁员，反而将人力从重复性工作中解放出来，去开发更多新产品、开拓新赛道，极大地提升了企业的创新速度。因此，AI非但不是业务的终结者，反而是创新的“加速器”。
他表示，市场的恐慌情绪正在修复，从软件公司的财报基本面来看，未出现市场所担心的断崖式下滑。
IBM大中华区首席技术官翟峰透露，去年10月时，IBM已经将 Anthropic旗下Claude模型系列融入IBM软件产品，加速企业级 AI的开发进程。
他告诉记者，IBM收购的近30家公司里，几乎没有一家是纯粹的应用软件商。从收购红帽（RedHat）到最新的Confluent，IBM的战略始终是构建AI时代的基础设施。他打了一个生动的比方：“IBM没有去卷造车（开发大模型），而是在修路（打通底层架构）。”在这种策略下，AI应用越繁荣，智能体数量越多，底层的技术架构就越关键。
“将来的护城河，是最懂得客户需求、最能把需求转化为AI懂的方式，让它听懂了帮你去干活。”陈旭东强调。他告诉记者，自己春节期间用AI工具轻松编写一个数独软件为例，不需要写一行代码，这说明简单的、功能独立的应用确实已不再“值钱”。但企业级应用，如ERP（企业资源规划）系统，则是完全不同的逻辑。一个看似简单的“物料”，在ERP中可能有99个字段来定义，每个字段都紧密关联着研发、供应链、销售、仓储等不同环节的复杂逻辑。这些长期积累的行业知识与业务流程，构成了一张无形的、指数级复杂的网络，并非一个AI工具在不被“喂养”所有细节的情况下能够凭空创造的。“整理需求的过程，本身就是一个非常庞大的项目。”
他同时还提及火爆的“养虾”，认为这类智能体目前更适合个人或者小企业，大企业一时很难安装，因为权限管理还是个大问题，未来这些产品进入大型企业的前提是，必须经过适当的权限管理和合规的管控。
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