河北
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CPO概念10日盘中强势拉升，到发稿，迅捷兴20%涨停，富信科技涨超14%，德科立涨逾10%，瑞斯康达、汇绿生态、航天电器等均涨停，炬光科技、天孚通讯涨超9%。
行业方面，在AI算力需求继续爆发的背景下，光通讯工业正进入新一轮景气周期。随着OFC2026全球光通讯大会临近，多家组织开始重新评估光网络基础设施的长时间需求。
据报道，美银证券在最新前瞻报告中指出，AI基础设施正在推动光网络需求进入新的“超级周期”，其间心驱动力并非单一的算力扩张，而是数据中心架构从“Scale-Up”向“Scale-Across”演进，这一变化正在显著提高跨数据中心光互连需求。
美银预计，2026年—2027年全球光传输市场将保持10%以上增加，其间800G相干光模块和ZR/ZR+可插拔光模块将成为增加最迅猛的细分赛道。
光控资本指出，CPO体系的中心器材涵盖激光源、光纤衔接与测验环节，中心组件包含外部激光源（ELS）、光纤衔接单元（FAU）、MPO衔接器等。建议重视：天孚通讯、太辰光等。
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