全球第一大智能手机面板厂商，出货量达5.5亿片，TCL华星跻身前三

根据群智咨询（Sigmaintell）发布的报告显示，去年全球智能手机面板出货量约23.1亿片（Open Cell口径），创下历史新高，同比增长3.4%，增长核心来自a-Si LCD（非晶硅液晶显示器）产能的持续规模化扩张，以及FOLED（柔性OLED）的持续渗透与出货规模增长。

分产品来看，OLED（有机发光二极管）智能手机面板出货量8.94亿片，同比增长，同比增长5.2%。其中，随着成本快速下降，柔性OLED出货量增长9.6%至6.94亿片，未来折叠屏等创新形态智能手机的市场落地与发展，以及高世代线的布局，出货量有望进一步实现增长。由于中端机型更倾向选择柔性OLED提升产品溢价，ROLED（刚性OLED）市场份额持续萎缩，出货量同比减少7.7%至2.00亿片。

凭借成熟的技术和低成本优势，a-Si LCD仍是多数智能手机机型的首选，全年出货量13.26亿片，同比上涨10.2%。LTPS LCD（低温多晶硅液晶显示器）则近年来首次跌破1亿片大关，同比锐减51.4%至8700万片，在智能手机面板市场份额占比降至3.8%。

2025年全球智能手机面板TOP5厂商市场份额合计高达72.7%，同比增长3.5个百分点，强者恒强的马太效应愈发显著。继2024年超过天马（Tianma）之后，华星光电（CSOT）在2025年又超过HKC（惠科），跻身全球前三。总出货量2.83亿片，同比大涨33.5%，市场份额提升2.8个百分点至12.3%。

这主要得益于T9（G8.6代）a-Si LCD面板的产能释放，全年出货量约1.8亿片，同比增长91.2%。位于广州黄浦区的TCL华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目，总投资350亿元，月产能18万片玻璃基板，是国内首条专门聚焦高端IT面板+专业显示+中低端a-Si LCD手机面板的高世代线。2022年9月29日举行投产仪式，2023年点亮并启动小批量量产，去年第三季度实现满产。

除此之外，华星光电柔性OLED智能手机面板出货量约8100万片，武汉T4（G6代）月产能约4.5万片玻璃基板，全年稼动率（衡量设备在可用时间内创造价值效率的指标）维持高位稳定，接近满产。

前五名中国企业占据4席，三星显示（SDC）在前后夹击下，以16.4%的市场份额位居次席，出货量同比微增1.5%至3.79亿片。这家韩国企业专注于OLED领域，其中，柔性OLED出货量2.2亿片，同比增长8.4%，领先京东方（1.5亿片）、天马（9700万片），稳居全球第一，占比近 1/3。因为已经没有LCD产能，所以可以推算其刚性OLED出货量约1.6亿片。

三星在韩国拥有韩国多条G6代柔性OLED产线（A3、A4、A5等），合计月产能超过15万片玻璃基板，为全球最大柔性OLED产能集群。苹果是其核心客户，贡献约50%出货；其次为三星电子（Galaxy），合计占比超七成。

虽然出货量同比下滑4.4%至5.50亿片，BOE（京东方）仍稳居第一，市场份额为23.8%。分产品来看，a-Si LCD依旧是核心引擎（约3.7亿片），占比三分之二；柔性OLED出货量约1.5亿片，保持持续增长（2024年为1.4亿片）。

去年11月，京东方与三星显示宣布，双方已就OLED技术专利与商业秘密侵权纠纷达成全面和解，标志着这场横跨多国、持续近三年的“专利大战”正式落幕。尽管双方未公开具体和解条款，但多家媒体报道称，京东方同意向三星显示支付约1万亿韩元（约合人民币46.5亿元）的专利使用费。据悉，三星最初提出的授权费高达2万亿韩元。