半导体行业周报(02.26 - 03.05) : 芯片涨价潮

* 公司动态

150亿美金扩产！存储芯片巨头缺货缺到崩溃 存储芯片价格预计将持续上涨至少半年，因产能释放最快也在下半年。SK海力士计划在韩国投资150.7亿美元新建芯片生产线，并考虑设立AI投资单位。公司2025财年业绩创历史新高，营收和营业利润均实现翻倍增长。全球存储芯片行业进入卖方市场，SK海力士强调所有客户需求均无法被完全满足。

千亿巨头突发，寒武纪涨近10%！“全芯”科创芯片ETF（589190）涨超2%，海光信息业绩爆了 科创芯片ETF华宝涨超2%，千亿龙头寒武纪-U涨近10%，芯源微涨超5%。海光信息业绩快报显示，2025年营业收入143.76亿元，同比增长56.91%；归母净利润25.42亿元，同比增长31.66%。东莞证券表示，半导体行业景气度上行，AI需求拉动明显。科创芯片ETF华宝跟踪上证科创板芯片指数，该指数年化收益率达17.93%。

智洋创新战略投资灵明光子 深圳市灵明光子科技有限公司完成新一轮战略融资，投资方为智洋创新，旨在支持其在传感器芯片领域的研发与市场拓展。灵明光子成立于2018年，专注于传感器芯片研发、设计及生产，产品广泛应用于消费电子、物联网、汽车电子等领域。此次投资将推动灵明光子在传感器芯片领域的创新与突破，助力其加速全球化布局。

IDG资本战略投资安徽神玑技术 安徽神玑技术有限公司完成战略融资，投资方为IDG资本，用于神玑NX9031智能驾驶芯片研发与推广。安徽神玑技术成立于2025年6月，专注于智能驾驶芯片研发，致力于提升智能驾驶系统性能与安全性。神玑NX9031芯片采用先进制程工艺和算法优化，适用于多种智能驾驶场景。此次投资标志着公司技术实力和市场潜力得到资本市场认可，将推动研发进程和市场拓展。

蔚来“分芯”：李斌暂缓一下焦虑 蔚来芯片子公司神玑技术完成首轮超22亿元融资，投后估值近百亿。此轮融资旨在缓解蔚来现金流紧张和智驾军备竞赛压力，通过分拆融资将研发成本移出上市公司报表，优化财报表现。然而，蔚来仍面临亏损压力和规模效应缺失的技术困境，需要通过销量增长和外部市场拓展来实现盈利。

清微智能正式启动 A 股 IPO：或成「可重构芯片第一股」，累计出货超 3000 万颗 亿欧 3 月 4 日消息，清微智能正式启动 A 股 IPO 进程，有望成为 “可重构芯片第一股”。 清微智能长期专注于可重构计算芯片领域。截至目前，其芯片产品累计出货量已超 3000 万颗，广泛应用于智能安防、智能车载等多个领域。 此次启动 IPO，清微智能旨在借助资本市场力量，进一步加大在芯片研发创新上的投入，提升产品性能与市场竞争力，拓展市场份额，推动可重构芯片技术在更多领域的应用与普及，巩固其在行业内的领先地位。后续关于其 IPO 的进展，也备受行业关注。

Meta扩大芯片采购对象 Meta Platforms与AMD签署多年协议，购买高达6千兆瓦的人工智能芯片。同时，Meta Platforms与英伟达合作，在人工智能基础设施中部署数百万个GPU和Grace CPU。

盛合晶微IPO：亮眼增速难掩大客户风险 产能未打满却筹资48亿元扩产 特殊架构或加大行权难度 盛合晶微半导体IPO申请通过上交所上市委审议，成为马年首单过会的科创板IPO项目。公司作为全球领先的集成电路晶圆级先进封测企业，营收增速和盈利能力出众。但公司存在超七成收入来自单一大客户、近四成产能闲置的潜在风险，以及研发费用率收缩带来的前景隐患。此外，公司股权结构分散，无实际控制人与控股股东，且注册于开曼群岛的红筹企业架构引发投资者保护担忧。

百亿资金涌入，车载芯片进入“决战高端”时刻 新闻摘要： 2026年，中国车载芯片领域融资热度上升，蔚来芯片子公司等企业获得大额融资。资本向先进制程、AI算力芯片等核心领域倾斜，推动国产化转型。车企如广汽集团、上汽集团等投资或自研芯片，追求自主可控。芯片领域资本布局高端化，国家大基金支持重点环节，芯片产业链生态逐步完善。未来3到5年将是车载芯片国产化的关键攻坚期。

机构称全球智能手机出货量将大幅下滑，存储芯片价格或将继续上涨 今年全球智能手机出货量预计下滑至11亿部，因存储芯片短缺。高端存储需求激增消耗全球供应，短缺预计持续至2027年。此状况威胁智能手机厂商商业模式，尤其是对廉价手机和安卓品牌。存储芯片价格飙升，预计今年第一季度DRAM芯片合约价格环比上涨90%-95%，NAND闪存环比上涨55%-60%。

半导体行业周报(02.19 - 02.26) : 芯片产业崛起 中芯国际业绩大增，印证国产芯片需求旺盛，智能芯片股上涨。存储芯片价格预计持续上涨，SK海力士计划投资150.7亿美元新建生产线。AMD与Meta签订600亿美元芯片供应协议。爱芯元智登陆港交所，成为“中国边缘AI芯片第一股”。全球半导体产业本土化布局加速，各国企业加大投资。AMD前高管团队推出新芯片，每秒推理速度达17000个token。Meta扩大芯片采购对象，与AMD和英伟达合作。阿斯麦技术进展有望提升2030年芯片产量50%。中国芯片产业预计今年内将超越韩国，台积电市场份额超过七成。

未来信息产业周报(02.18 - 02.25) : AI芯片突破 加拿大AI芯片初创公司Taalas推出可将任何AI模型转换为定制ASIC芯片的技术平台，其核心产品HC1芯片针对Llama3.18B模型定制，运行速度是英伟达B200的48倍，成本和功耗大幅降低。中国芯片制造产业预计今年内将超越韩国，TrendForce数据显示，2025年Q3全球前三大芯片代工企业为台积电、三星和中国大陆企业。智谱发布致歉信，承认GLMCodingPlan改版存在三个问题。北大团队创造性地制备了迄今尺寸最小、功耗最低的铁电晶体管，有望为AI芯片算力和能效提升提供核心器件支撑。千问3.5登顶全球开源大模型榜首，成为近期最受全球AI开发者关注的开源大模型。港股大模型概念股震荡走高，智谱涨超18%。美国大模型双雄当众拒绝握手转而紧握拳头。安徽将推动量子信息产业超300个应用场景落地。

人脑细胞做成芯片打Doom！20万活体神经元自己探路杀敌，学习效率碾压深度强化学习 20万人类脑细胞组成的“脑PU”通过强化学习学会了玩《毁灭战士》。CorticalLabs团队展示了这项技术，通过将游戏画面转换为电刺激模式，让神经元对刺激产生反应，进而执行游戏指令。研究显示，生物培养物在游戏性能和学习效率上全面超越三大强化学习算法。此次实验使用的是CorticalLabs的CL1生物计算机，它搭载约20万个活体人类神经元，并通过API接口与用户交互。研究团队计划让神经元执行更复杂的任务，如控制机械臂。

日本政府将成为芯片制造商Rapidus的最大股东 日本政府加强对新兴半导体产业控制，计划持有Rapidus超过50%股份。政府向Rapidus投资1000亿日元，拥有11.5%投票权，可增至50%以上。此举旨在重振日本在全球芯片竞赛中的地位，转向更积极的产业政策。

“千元机”正在消失，2026年手机凭什么越卖越贵？ 2026年中国手机市场迎来史上最猛涨价潮，覆盖全品牌、全价位。涨价原因主要是存储芯片价格上涨，手机厂商成本增加。预计2026年手机均价涨幅将高于全球平均水平，部分机型涨幅高达30%。消费者面临换机周期拉长，部分品牌面临被淘汰风险。

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