上海
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今日，海外算力和国产算力集体走强。
来源：WIND
后市展望
全球市场在大跌之后出现技术性反弹，日股、韩股、美股均有回暖或企稳表现。A股今日情绪同步回暖，三大指数上涨，其中避险抱团的电力和下跌反弹的科技两条线相对较强。但是站在当前看，港股仍处在下行趋势之中，全球范围内避险情绪短期仍可能大幅波动，提醒大家仍需注意风险，谨慎重仓追高/浮盈加仓等操作，逢低布局和分批买入可能体验更佳。
海外算力方面，昨日博通财报喜忧参半，预计27年AI收入将超千亿美金，总体需求指引乐观。此外英伟达GTC大会临近，预期逐步加强。此外传闻光模块龙头海外建厂。整体上海外算力条线的光模块、服务器等环节景气高企，今年的业绩清晰度明朗，明年的市场规模也有望接近倍增，且通信ETF在前期市场泥沙俱下的背景下展现出相对较强的韧性，反映出市场对其产业趋势的强劲认可，建议持续关注。
相关产品：通信ETF（515880）、创业板人工智能ETF（159388）
国产算力方面，半导体设备 “先进制程+存储”双重扩产逻辑强硬，近期两存上市或扩产下单预期走强，短期与长期叙事兼顾，具备较强确定性。芯片设计层面短期关注存力和算力两条主线边际变化，中长期SoC、模拟等AI通胀受益品种有望全面繁荣，可持续关注。
相关产品：芯片ETF（512760）、半导体设备ETF（159516）、科创芯片ETF（589100）、集成电路ETF（159546）
今天就这样，白了个白~
风险提示
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