GTC大会定调！英伟达新AI芯片用PTFE替代铜缆 这7大龙头深度卡位

兄弟们！又要出利好了，事关英伟达的

没错！英伟达的GTC大会将在3月16日至19日在美国加州举办。大会主题为人工智能，重点是新一代AI基础设施。

本次大会上，预计将发布代号Feynman的GPU架构、RubinGPU等新一代AI芯片，并计划首次展示搭载三星HBM4的VeraRubin产品。

值得注意的是，市场对下一代AI服务器架构GB300及Rubin的技术革新预期强烈。

随着AI算力需求激增，PTFE(聚四氟乙烯)材料凭借其低介电损耗、耐高温等特性，成为高速互联PCB背板的核心材料，替代铜缆趋势明确。

那么，那些具备PTFE产能的公司将是最大的受益方。经过深度梳理和挖掘，这7大龙头具备PTFE产能优势，有望在替代铜缆中受益最大。

现在把这7大龙头梳理出来供大家参考学习。

特别声明：本内容严格限定于学术研究、研讨范畴使用，不构成、亦不隐含任何投资建议、投资引导及投资承诺，请勿作为投资依据。

第一家：昊华科技

核心亮点：国内氟化工龙头企业，并在电子化学品、高端制造化工材料和碳减排领域处于行业领先地位，电子化学品业务中，六氟丁二烯产能全球第一，三氟化氮、四氟化碳市场份额全国前三。

PTFE产能：公司PTFE总产能4.8万吨/年。公司PTFE相关产品可用于PCB基板上。将充分受益PTFE代铜缆带来增量

业绩表现：预计归母净利润13.80亿元至14.80亿元，增长幅度为30.96%至40.44%。

第二家：沃特股份

核心亮点：公司主营特种高分子材料、工程塑料合金、改性通用塑料，高流动性电机定子包胶材料已小批量交付机器人客户。

PTFE产能：公司布局的PTFE薄膜得到了国内和美国高频高速PCB线路板客户的认可;子公司浙江科赛已经批量化向客户提供覆铜板用PTFE薄膜材料。目前已实现年产能8000吨级高性能特种氟材料规模制造，为国内领先的电子级PTFE、ePTFE薄膜供应商。将充分受益PTFE代铜缆带来增量

业绩表现：公司预计2025年实现归母净利润5700万元至7000万元，同比大幅增长55.75%至91.28%。

第三家：中英科技

核心亮点：公司专注于高频通信材料，生产高频覆铜板，作为印制电路板的核心原材料。

PTFE产能：公司30万平方米PTFE高频覆铜板项目已经投产;M9级别的PTFE基的高速板公司正在开发中。将充分受益PTFE代铜缆带来增量

第四家：肯特股份

核心亮点：公司是国内领先的高性能工程塑料制品及组配件供应商，专注于特种工程塑料和改性通用工程塑料的研发、生产与销售。

PTFE：公司专注于高性能工程塑料制品及组配件的研发、生产与销售，PTFE（聚四氟乙烯）等氟塑料是公司主要使用的高性能材料之一。公司四氟膜产品可应用于PCB覆铜板，代表客户有生益科技等。间接切入英伟达背板供应链。

第五家：泛亚微透

核心亮点：公司是内少有的掌握高端e-PTFE膜以及气凝胶核心技术的材料企业。

PTFE产品：公司拟募投加速产业化自研高性能FCCL挠性覆铜板。项目建成后，将延伸公司PTFE/ePTFE膜材应用场景，将产品线拓展至高端电子基材领域。

第六家：鲁西化工

核心亮点：公司主要从事化工新材料和基础化工产品的生产与销售，建设了产业链条一体化的智慧化工园区管理平台。

PTFE产能：公司PTFE产能1.1万吨/年。将充分受益PTFE代铜缆带来增量

第六家：巨化股份

核心亮点：公司是国内领先的氟化工、氯碱化工、煤化工综合配套的制造基地

PTFE产能：公司募资拟建PTFE产能3万吨/年，建成投产后将充分受益PTFE代铜缆带来增量

业绩表现：预计2025年公司归母净利润35.40亿元至39.40亿元，增长幅度为80.00%至101.00%。

第七家：永和股份

核心亮点：我国氟化工行业中产业链最完整的企业之一，氟化工行业中拥有完整的产业链布局，涵盖萤石资源、氢氟酸、甲烷氯化物等多个环节

PTFE产能：邵武永和一期年产0.4万吨PTFE乳液、0.6万吨PTFE树脂。建成投产后将充分受益PTFE代铜缆带来增量

业绩表现：预计2025年公司归母净利润5.300亿元至6.300亿元，增长幅度为1.11倍至1.51倍。

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