木鸟途家抢山头，中国民宿“卷”向AI

文 | 黑白之键

1月15日，阿里宣布将千问App全面接入淘宝、飞猪、高德、支付宝等阿里生态业务，千问App也因此帮助阿里在AI领域打开了一个超级流量入口。春节期间豆包、千问、元宝掀起的AI大战仍未落下帷幕，“世子之争”向来又争又抢。生成式AI的诞生和发展，在改变搜索习惯的同时，对传统OTA以及抖快红等内容平台带来了沉重一击。

用户不再需要挨个打开APP搜索对比，取而代之的是AI可以通过自然对话方式，削减思考过程，提供答案。

而当AI平台收获的注意力超过传统流量入口，民宿平台们的集体ALL in戏码将再度上演。

AI的举杯时刻来了？

从春节期间日活数据来看，豆包是绝对的赢家。豆包春节峰值DAU稳站1.2亿，除夕单日AI互动总量达19亿次；春节期间日活增长第一。QuestMobile节后稳态监测数据显示，其DAU稳定在7871万，2025年第四季度官方公开MAU为2.27亿，春节后行业机构预估其MAU已突破2.7亿，峰值口径预估达3亿。

而艾瑞咨询《2025年中国小红书营销生态研究报告》显示，2025年小红书月活用户达3.5亿，豆包的用户群已逼近小红书。

过去那种抖音小红书种草 →平台下单的模式正在被AI取代。

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高盛报告提到，2026年成为消费级AI超级入口“元”年。现在，你只需要对豆包说：“豆包，帮我推荐一个成都适合带小孩住的民宿”，随后豆包就能给出相关的民宿推荐以及携程和木鸟这种平台推荐。不仅能理解语义，还能根据民宿房源位置、对应玩法等给出精准推荐。

AI的酒旅交易链路正在被打通。

豆包给出的民宿推荐

当然，用户一旦在AI形成下单的路径依赖，行业竞争就会被推向更深层次：从“规模、特色、营销”的传统品牌战，转向“谁能成为AI默认入口、谁能被优先推荐”的分发战。当决策被工具接管，用户不再逐一比较品牌，更倾向于接受AI给出的“最省心、最划算、最快送达”方案。

就目前而言，AI搜索生成答案的准确性和可靠性依旧难以保证、容易出现事实错误，且生成的内容缺乏深度、无法提供有效的溯源。

诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼曾在社交媒体上批评了当前的人工智能，称它比没用还糟糕，“有很多关于谷歌和其他搜索引擎退化的消息。这是真的，让我的工作变得困难”。

同时，AI的滥用还在加剧互联网信息的混乱，产生很多无效信息、虚假信息，混淆了正常搜索的结果。比如，此前某个虚拟奶茶品牌被AI推荐的案例。AI除了要面临劣质内容的侵害，还面临优质底层信息的短缺。

但不可否认的是，谁先通过AI将“人找货”的逻辑彻底转向“货找人”，谁就能在用户体验上建立降维打击的优势。这场对用户入口和生活场景主导权的争夺战‌，正在影响更多人。

而这些，可能需要庞大的非标用户数据来投喂。

中国互联网很久没这么热闹过了。如此一幕，不禁让人想起多年前互联网巨头发起的红包大战。

没想到几年后，全球AI风起云涌，互联网大厂又将AI之战拉进了“发红包、抢人头、拉流量”的熟悉的竞争里。

这次，新的故事开始了。

OTA中介地位就此落寞？

OTA平台在一定程度上解决了信息不对称问题，同时提供售后与纠纷协调机制，成为消费者与商家之间的重要“信任中介”。

分散供给与集中需求之间的错位，使得OTA平台天然成为连接供需两端的关键节点，并逐步成为行业的主要流量入口。

过去十年，中国OTA行业的竞争核心，是流量入口。谁掌握搜索权、比价权和分发权，谁就拥有定价优势和佣金议价能力。平台的价值，体现在GMV规模和市占率上，但这一逻辑正在失效。

以携程为例，过去一年，携程四大核心业务板块，已陷入这种“高利润、低担责”的结构性失衡困局。从财报中看，携程全年住宿预订收入261亿，涨了21%；交通票务225亿，涨了11%。很明显，更赚钱的订房业务，跑得更快。整体来看，住宿和交通两大核心业务为携程贡献了78%的营收，却只有住宿业务保持稳健增长，交通票务增长失速，平台核心流量基本盘持续疲软。

OTA之于机酒，既是鹤顶红，却也是回魂丹。航司和酒店的“提直降代”之路，已经走了10年。

2015年前后，有关“提直降代”与“禁止服务费”的两则通知，让携程国内机票业务由盈转亏，10个月亏了20.3亿元。

因此次离职风波再次被推到台前的季琦，早在2007年就开始让华住搭建会员体系试图削弱OTA；2015年，OTA平台私自倒挂酒店价格，季琦一怒之下联合行业封杀OTA平台；

从2024年起，万豪白金卡及以上会员只有通过万豪旅享家官网、小程序，以及飞猪旗舰店预订的订单才可以享受会员待遇，其他大部分第三方订单都不再能享受该待遇。

2024年年底，南航、国航、东航结盟抵抗开启“机票互售”模式；

2025年7月，航旅纵横宣布做机票直销，想要联合民航业组成复仇者联盟。

2026年1月16日，航旅纵横宣布奥凯航空正式入驻其官方直销平台。至此，国内主要航空公司已全部接入，民航直销网络首次实现真正意义上的“全覆盖”。

能打穿OTA护城河的，从来不是新的入口迁移，这一点在抖音和小红书介入酒旅时早已得到验证。

攻守易形，是OTA杀死了OTA。

而AI这个新流量入口的出现，也注定将在酒旅B端商家和C端用户之间掀起新的波澜。毕竟，这是一个更为平权的场景，目前看来。

当然，AI仍有力所不逮之处，这也是OTA尤其是民宿垂类预订平台的机会点。

根据统计数据，2024年全球住宿业市场规模约为64678亿元，2019至2024年复合年增长率为4.0%。伴随后疫情时代全球经济复苏，该市场预计将以6.5%的复合年增长率持续攀升，至2029年市场规模将达到88794亿元左右。2025年中国住宿业市场规模突破万亿元，达到10719亿元，显示出住宿业的强劲吸引力。

尽管市场规模快速放大，但酒旅行业特别是民宿类目呈现出高度分散的特点。2025年，国内酒店连锁化率三年间从25%左右增至40.09%，民宿连锁化率大致在10%—20%左右。这一数据与全球相比，仍有较大的差距。大量中小酒店、民宿遍布各地，很多商家规模小、资金有限、品牌影响力弱，也难以在豆包这种AI平台建立自主的获客渠道。对多数中小商家而言，依赖第三方平台获取订单，几乎是现实中的最优解。

从产品结构看，民宿市场并非单一的星级酒店分类，而是由多种细分品类共同构成。民宿平台的供应链护城河会更深。根据民宿供应链结构，目前还有较高增长的机会在100-300元间夜价范围的民宿，这是木鸟的优势，也是途家与美团最大的短板，一个高质高价、一个低质低价。

木鸟、途家和美团（民宿）注定要在AI这个新入口来一场碰撞，这是时代推动的，无法避免。

草莽时代的落幕

在民宿市场，真正的护城河从不建立在营销口号之上。

《2025 年全国民宿产业发展研究报告》中提到，截至 2025 年 10 月，全国民宿平均入住率为 36%，是 2021 年以来的最高值，但平均房价仅为367元，较 2024 年的 489 元下降约 30%，为 2021 年以来最低。入住率与房价的剪刀差持续扩大，看似矛盾的信号，指向同一个行业真相：大水漫灌的草莽时代结束了。

因此，2026年的战局，将彻底告别过去“比谁跑得快”的马拉松，进入“比谁站得稳、扎得深”的阵地战。胜负手将取决于谁能更深刻地占领两个阵地：一是无法被替代的消费者心智，比如AI这个下一个流量入口；二是贯穿产业链条的极致效率与韧性。

AI的出现对木鸟民宿这样的独立平台来说是件好事。它改变了过去大渠道生态下对流量的侵占，独立民宿预订平台得以从自有流量的维稳增长中脱出身来，或许将带来新的增长空间。

豆包平台给出的民宿平台推荐

AI的结论是“追求特色和性价比选木鸟，注重品质和标准化选途家，想要低价便捷选美团”。尽管都在切入AI，但显而易见，木鸟和途家、美团的心智差异早已定格。

包括木鸟途家这种垂类平台在内的住宿市场只有两种壁垒：要么最终成为一个轮子一直转，不断反向影响上下游，从而进一步扩大自身规模，最终实现强者恒强的超级平台，像携程、美团；要么成为一个品牌本身就是壁垒的超级品牌，比如爱彼迎。

前者指向的是极致的效率，用规模化和价值的标准化建立护城河；后者指向的是独有的品牌心智，它建立在差异化的定位、体验和审美上。

途家民宿是前者，而木鸟和美团民宿是后者。这两种路径没有绝对的对错，只有与各自基因、资源、时机的匹配程度。

极致标准化更像是企业经营者主观上的渴望，极度标准化的产品往往是平庸的。在2020年之前意气风发的途家面临的困局是现实的。一方面，携程的市占率已处于高位，商旅市场的收缩加上携程此次被调查所可能面临的模式调整，用户获取成本持续抬升，这对依赖携程输血的途家无疑打击最重；另一方面，携程的酒店供给和途家的标准化酒店式公寓供给侧高度同质化，平台对供需的“简单撮合”边际价值趋近饱和。目前途家主推的商旅用户度假内容又受限于平台规模化增长之后带来的细分需求失格。

途家民宿APP首页房东托管内容

当互联网行业普遍强调轻资产与效率时，途家民宿却回过头来干起了“重活”，在首页banner专题中重新嵌入了代运营入口，或许也代表途家“急”了，迫切想要收拢更多的C端房东来冲淡此前十余年建立的标准化桎梏，来为商旅度假场景带来更多可能性。问题在于，这种“变重”究竟是通向更高质量增长的必经之路，还是利润空间被不断压缩的危险信号？毕竟，途家已经在2020年跌了一跤。

同时，这种“倒车”是否又将重新陷入“既做裁判，又做运动员”的悖论中，以及，伴随AI入口的平权发展，与途家密切合作的品牌民宿是否会绕过平台将重心放在GEO，不得而知。

而在豆包继续提问，要求对它推荐的民宿做价格对比时，豆包给出的答案中着重提到了携程和木鸟。木鸟的优势在性价比+特色，携程的优势在信任。携程的供应链来自途家，这从侧面说明，途家的独立性正在AI场景下被抹杀。

这个的信号意义远大于推荐本身。它证明了在AI入口下，独立平台的生态位可以被看见。

豆包针对具体民宿给出的下单平台推荐

相对来说，聚焦轻资产的木鸟和美团，身段灵活，增长模式更轻便。这背后是另一种成本哲学。不以掌握所有环节为目标，核心目的是优化用户体验和房东运营，而非追求产业链控制。

故事的显性线索是2020年。以清明为节点，木鸟民宿从4月到7月实现连续盈利，美团民宿安心住房源增长40%，参与“安心出游节”的“安心住”酒店间夜量恢复到去年的九成左右；途家民宿整体则恢复至去年同期的30%。

而隐性的线索则是消费场景的觉醒。高质量发展成为此后重要课题，旅游新需求的发展使得特色供给重要性凸显。

打对了先手牌率先布局C端房东的木鸟和美团拥有了更多特色民宿。

2019年木鸟民宿订单数量相较去年呈3倍增长，其中网红民宿订单量呈线性增长。

2021年网红民宿订单量达到2020年的1.9倍。其中，上海、重庆、成都、长沙、西安等网红打卡地较多的城市，网红民宿订单量增长明显。

2022年，木鸟民宿平台网红民宿订单达到2019年的1.3倍。

这一年11月，途家民宿第一次将网红民宿作为推广重点在其产品中露出。而美团民宿在2019年改名之后，房源量迅速由当时的35万套房源增长至72万套房源，网红民宿作为其面向大学校园的重点产品得到发展。

网红特色民宿的发展精准填补了木鸟独立发展的资源短缺以及美团的后发劣势，使得两者在2020年后迅速完成逆转，创造了民宿领域的成长奇迹。

在AI这场新战役中，最终的胜利者一定不属于投入最多的玩家，而属于最懂得以正确方式投入的玩家。眼下选择的每一条路径，都将定义未来难以逾越的产业鸿沟。

曾投中喜茶、蜜雪冰城、古茗等多家茶饮标的美团龙珠创始合伙人朱拥华曾说：“要相信那些从头到尾经历了一个时代的公司，它们在后期的爆发力是惊人的。”

三大民宿预订平台中，木鸟和途家无疑符合这个共识：他们生长于10年代百家争鸣的喧嚣中，经历了起起伏伏，既彼此竞争，又共同做大了民宿市场。而看向AI下民宿市场的新机会，2026年，平台的价值也将重构。

这是一片尚在开发的新大陆。

民宿供给从右脑到左脑

左右脑只个比喻，左脑负责逻辑，右脑负责情感。

刘润在之前的年度演讲中曾经提过这样一个观点：别急着找答案，先确认你是不是还在用旧卷子，答新世界的题。这个时代真正残酷的地方，不是竞争激烈，而是——需求已经迁徙了，但很多人还在原地用力。

Chatgpt在2022年11月发布后，迅速引爆全球。两年后，几乎所有人的目光全都涌向了deepseek。而现在，豆包的月活已经超过了deepseek。

民宿平台也是这样。从途家早期B端合作带来的规模增长到美团本地生活流量的带动，再到木鸟民宿网红特色带来的场景体验。行业的阶段在变、平台声量也在变化，C端特色民宿涌向木鸟代表的理性打底、感性外溢属性，背后其实是市场的理性回归——消费者不再盲目跟风，而是成为“理性的感性主义者”，既追求产品品质与性价比的精准匹配，又注重消费过程中的情绪价值与意义认同。

民宿消费在感性化，但民宿供给在理性化。

2025年中国民宿市场规模推算约为900亿元，数据背后隐藏着显著的结构性分化。从价格带分布来看，100-300元区间已成为竞争最激烈的主流价格带——木鸟民宿数据显示，2025年民宿ADR分布中，100-300元区间占比62%，这一数据较2024年有细微增长。这种趋势表明，民宿供需向中间价格带聚拢的特征仍在加强。

从区域维度看，市场增长呈现“下沉市场活跃、高线城市饱和”的分化格局——从2023年到2025年，木鸟民宿平台上一线城市订单占比由68%下滑至52%，二线及以下城市订单带来更多增量。

尤其在AI推荐逻辑下，竞争将从“价格战”升级为“点位战+心智战”。也就是说，当民宿产品既能卡住目的地核心动线，又能扛住场景心智，就更容易形成“推荐—曝光—再推荐”的正向循环。

一个充分竞争的领域里，所有人都在摸索正确答案，而这个正确答案一旦浮出水面，就会有大量的玩家向它靠拢。

这种变化，实则在倒逼市场回归本质，构建真正的核心竞争力。站在酒旅AI之年的起点，这种“价值深耕”的趋势将更加明显，而结构性机遇将成为全年主线。

然而，窗口期正在急剧缩短。天眼查数据显示，2012年至2021年，民宿类主体十年新增158998家，但从2022至2025年，民宿类主体新增324892家，两年抵得上过去十年，日均新增222家，这意味着“慢热”模式已不可行。资本对民宿赛道仍然火热，2024 年中国民宿行业融资规模达到 44.9 亿元，创下近七年新高。

民宿缺乏成瘾属性，用户复购高度依赖“尝鲜感”与“价值认同”，供应链竞争力才是平台立足的核心壁垒。

也许若干年后回头看，这场AI带来的结构性机遇会成为中国民宿平台的分水岭。而现在更重要的，是如何在AI这个生态场景中入心。