巨丰收评：大盘震荡反弹 光电板块涨停潮

作者 | 丁臻宇，编辑 | 梁普西

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

周四，A股冲高回落，沪指围绕4100点拉锯，科创板、创业板涨超1%。盘面上，光学光电子、半导体、电网设备、电子元件、通信设备、计算机设备、消费电子、教育、软件开发等涨幅居前；油服工程、种植业、林业、煤炭、渔业、养殖业、航运港口、贵金属等跌幅居前。题材股方面，LED、氮化镓、3D摄像头、AI眼镜、CPO概念、智能电网、存储芯片、量子科技等涨幅居前，转基因、粮食概念、猪肉概念等跌幅居前。

热点板块

LED概念走强，三安光电、国星光电、雷曼光电、芯瑞达、瑞丰光电、兆驰股份、沃格光电、奥拓电子、同兴达、冠捷科技等20余股涨停。

电网设备走强，顺钠股份、汉缆股份、中国西电涨停，通光线缆涨超15%，迦南智能、科大智能、特变电工、积成电子、昇辉科技、许昌智能、远东股份涨幅居前。

氢能源板块拉升，雄韬股份、京城股份、东方电气、上海电气、阳光照明等股涨停。

消息面

政府工作报告：今年经济增长目标4.5%至5%

政府工作报告说，2026年发展主要预期目标是：经济增长4.5%－5%，在实际工作中努力争取更好结果；城镇调查失业率5.5%左右，城镇新增就业1200万人以上；居民消费价格涨幅2%左右；居民收入增长和经济增长同步；国际收支基本平衡；粮食产量1.4万亿斤左右；单位国内生产总值二氧化碳排放降低3.8%左右。

首场“委员通道”！智能制造、量子科技、智能体等成热词

3月4日下午，全国政协十四届四次会议第一场“委员通道”集体采访活动在人民大会堂举行。全国政协委员、中国农业科学院院长、中国科学院院士黄三文，全国政协委员、宁德时代董事长曾毓群，全国政协委员、九三学社中央副主席、中国科学院院士潘建伟，全国政协委员、大连海事大学航海学院教授李颖，全国政协委员、中国移动集团公司原董事长杨杰，围绕农业科技、智能制造、量子科技、海运发展、信息通信等核心领域，解读行业发展态势，分享发展成果，建言产业升级路径。

北交所常态化推进新股发行审核资本要素向硬科技领域聚集

2026年以来，北京证券交易所新股发行审核保持常态化推进，智能制造、汽车零部件、高端装备等科技领域企业密集推进上市进程。3月4日，国内少数拥有全球影响力的高端电声品牌商海菲曼登陆北交所。此外，本周内，还有2只新股提交注册；据北交所最新披露，3月5日将召开两场上市委审议会议，乔路铭、德硕科技将上会。

巨丰观点

周四，受外围反弹影响（韩国股市涨12%，日本股市涨4%），A股高开，上证指数高开0.67%，深证成指高开1.74%，创业板指高开2.27%。光学光电子、半导体、家电、元件、通信设备、软件开发、能源金属高开超2%，油气开采低开4%，种植业、燃气、煤炭低开超1%。

热点方面，LED、CPO概念、存储芯片、AI电源等算力硬件相关板块开盘后大幅拉升，其中LED板块20股涨停。消息面上，MicroLEDCPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低数据中心高速传输的整体能耗，有望凭节能优势成为光互连替代方案。量子科技概念股拉升，消息面上，政府工作报告提到要培育发展未来能源、量子科技、6G等未来产业。

氢能源受两会建言提及氢能基础设施建设的利好刺激大幅上涨，午后出现涨停潮的局面；算力租赁表现活跃。尾盘，港股跳水，A股半导体、通信设备回落，黄金、有色、军工等跌幅加深，股指回落，沪指回踩4100点。市场成交量2.4万亿，超4000股上涨。

从目前趋势看，市场已经出现明显分化，石油、煤炭等能源股补跌，以半导体为代表的科技股经过持续调整后，震荡反弹。经历过外围黑天鹅事件后，A股将迎来上涨契机，投资者可重点关注前期热门行业龙头回调后的低吸机会。

从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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