3月5日精选热点：风电价格迎来上涨 这些核心龙头要大涨

1、电力：华为称全球日均Token消耗量增长近300倍

据媒体报道，在MWC26 巴塞罗那期间，华为ICT BG CEO杨超斌表示，AI正加速发展，全球日均Token消耗量过去两年增长近300倍；全球行业中已有超3000万个AI Agent协同工作。这给移动产业带来前所未有的新机遇，也对网络能力提出新的要求。为支撑AI多模态的端云数据交互，网络需从过去以下行为主，迈向上下行超大带宽；为实现AI实时协同与智能决策，网络需提供安全、可靠、超低时延的体验。

招商证券称，Token出海驱动算力规模扩张，从而带动电力需求激增。该机构测算，到2030年，数据中心用电量占我国全社会用电量比重有望达到4%左右。与此同时，穿越周期，重资产、低淘汰（HALO）的公用事业企业迎来价值回归。AI时代，软件层面的技术颠覆层出不穷，而HALO资产“看得见、摸得着”，具备进入门槛高、业务模式稳定、现金流可预测、难以被AI颠覆等优势，可提供防御性价值。公用事业是典型的HALO行业，在AI颠覆、地缘政治动荡的环境下，有望成为资金的确定性选择。

A股上市公司方面

广安爱众：公司是一家综合性公用事业运营服务商，主要从事水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水、新能源开发和股权投资等业务。

乐山电力：公司代理的绿电交易、绿证交易等可以支持数据中心绿电需求。

2、风电：价格持续修复，风电行业2026年有望迎来新一轮景气周期起点

据报道，第五届风电运维技改研讨会拟于2026年3月10-11日在北京举办。

兴业证券表示，风电产业链价格持续修复，重点关注海风与海外。陆上风机中标价持续回升，风机涨价订单进入交付期，大型化趋缓带动降本增效，毛利率有望持续改善，展望2026年高价订单进入交付期或将带动盈利能力持续向好。重点关注“海风+海外”，当下海风出海业绩进入兑现期，看好长期成长空间。展望“十五五”，2026年有望迎来风电新一轮景气周期起点，产业链或将看到供需两旺的景气局面。

A股上市公司中

新强联：公司是风电轴承龙头，TRB轴承先发优势显著。公司积极开拓齿轮箱轴承市场，2025年已完成多家齿轮箱厂的样机验证与小批量供货，2026年有望实现规模化供货。

东方电缆：公司是国内海缆领域的龙头企业，东方电缆在2025第四季度中标总金额约19亿元的亚洲区域海洋能源互联超高压海缆及施工敷设EPCI总包项目，未来有望受益于亚太市场海风项目放量，进一步推动公司的国际化战略。

北方国际：积极探索转型发展、产业优化，推动海外新能源项目投资，开展了老挝南湃水电站BOT项目、克罗地亚风电项目等重大项目。其中，克罗地亚风电项目是公司投资建设运营的156MW风力发电站项目，是中国企业在东欧的代表性新能源项目。