晚间突发！多则消息，中国石油，协鑫集成逻辑有变？稀土异动

今天收盘，市场又给所有人上了一课。

沪指跌0.98%，深成指跌超0.75%，创业板指跌1.41%。

盘面上，中国石油、中国海油连续2天涨停之后迎来大分化，早盘突发跌停，不过好在尾盘股价拉升回来了，收盘上涨0.68%，最新收盘价13.24元/股，创2009年以来新高，其A股市值飙升至2.14万亿元。至此，中国石油A股市值正式超越农业银行，成为最新A股市值冠军。

而对应到整体市场，今天的表现可谓不及预期。

早盘，全A指数快速反弹，科技、电网设备、算力等板块轮番拉升回流，其中稀土板块同样大幅异动。最高上涨7%，北方稀土上涨4%，而跟踪中证稀土产业指数的稀土ETF易方达最高也上涨3.96%。不过随后跟随整体情绪有所回落，收盘上涨1.48%。但在今天的市场，表现算很不错的了，资金进场明显！

至于其他板块，可谓分化很明显，多数板块均收下跌。

强势股方面，昨天逆势涨停的光伏设备龙头协鑫集成今天全天在水下，资金兑现明显。

为何市场这么乱了？

首先就是中东冲突了，为什么三桶油能连续涨停？因为逻辑最简单、最粗暴——能源断供的危机已经达到顶点。 26艘油轮在海峡附近徘徊，27艘油轮已完全停航，合计运载能力达1200万桶原油。当硬资源遇上硬短缺，资金的选择从来不会犹豫。

从这点看，油气板块更多的是避险属性。那早盘指数反弹，油气兑现；下午指数冲高回落，油气再度拉升也是情理之中了。。

而光伏板块的异动，更多的是短期消息刺激，这意味着光伏产业的循环经济正式进入政策视野，废旧组件的回收利用将打开新的增量市场。

的涨停，炒的不是地缘冲突，而是政策红利+产业升级的独立逻辑。

但在目前市场，短期波动加大，个股在涨停之后面临的上涨压力也剧增，从这点看，协鑫今天的断板也是情理之中。。

所以，老吴我这里大胆语言，市场的炒作逻辑已经发生了变化，这里不再是之前那种天天大涨的主升浪行情了，反而是调整阶段，很多个股上涨跟下跌往往就是一念之间了，市场的操作难度加大不少。

而从稀土今天的异动大涨能看出来，只有坚守硬核逻辑的方向，才能在回调之中，把握住少有的机会，规避摩擦的风险了。

像过去稀土炒的是新能源、高科技的成长叙事；未来稀土的定价锚，将切换为战略资产溢价。供给端的政策刚性约束，及需求端的长期战略储备需求，将形成新的估值体系。

所以，短期的波动不改长期逻辑。当全球市场和新能源需求持续扩张，稀土的不可替代性只会越来越强。

真金白银的买入，从来不会说谎！！

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